美媒：沙特基金持股5%有助于特斯拉私有化

　　8月15日消息，据彭博社报道，沙特公共投资基金(PIF)对特斯拉(Tesla)公司的投资，明显比市场观察人士所认为的更为重要。除了显示该国决心将业务多元化至技术领域之外，近5%的股份对于伊隆·马斯克(Elon Musk)将这家电动汽车制造商私有化的雄心也具有重大意义。随着沙特政府希望到2030年将其PIF规模增加到2万亿美元以上，双方的利益似乎已经达成一致。

　　为什么沙特基金持有的股权对特斯拉如此重要？

　　特斯拉首席执行官马斯克周一表示，PIF长期以来都对参与特斯拉私有化的任何尝试很感兴趣。这位技术大亨也从中得到了回报。他还透露，沙特基金的雄厚财力是他表示私有化提议已经“获得资金保证”的重要原因。在他发表这份声明之前，投资者对这位特斯拉创始人的意图始终不太确定。

　　这桩交易与沙特的计划有何契合之处？

　　这是沙特”B计划“中引人注目的一部分，该计划旨在将其主权财富基金推入全球巨头的行列，并使投资多样化，减少对石油的依赖。最初的计划是，在2018年下半年，通过首次公开募股(IPO)的方式，以出售国有石油公司Aramco少量股份的方式，为PIF筹集至多1000亿美元资金。

　　IPO已不再按计划进行，PIF正在考虑其他投资。尽管人们普遍担心特斯拉的估值和汽车行业的未来，但特斯拉就是PIF考虑的理想投资目标之一。

　　为何沙特人试图增加他们的基金规模？

　　据名为“愿景2030”(Vision 2030)的计划，PIF是政府实现经济多元化、摆脱对石油依赖的关键举措。该基金成立于1971年，旨在支持对经济具有战略意义的项目。在其历史上的大部分时间里，该基金主要关注国内市场。

　　PIF持有沙特上市公司约1500亿美元的资产，包括全球第二大化学品制造商沙特基础工业公司、沙特电信有限公司以及国有商业银行等机构的股份。但近年来，PIF在全球范围内进行了诸多引人注目的投资，它目前的资产约为2300亿美元。

　　沙特基金注重什么样的投资？

　　科技发挥着重要的作用。早在2017年，PIF就宣布计划投资450亿美元给日本软银集团运营的科技基金。此外，PIF支持在红海斥资5000亿美元建设名为Neom的城市，成立持有11亿美元资本的基金来支持中小企业，并斥资48亿美元资助重新开发红海吉达海滨的项目

　　与此同时，这家基金还向网约车巨头Uber投资35亿美元，并计划向维珍集团(Virgin Group)航天公司投资约10亿美元。

　　PIF已向百仕通集团(Blackstone)管理的美国基础设施基金会投入200亿美元，据说将斥资4亿美元收购好莱坞最大娱乐和体育巨头Endeavor的股份。PIF还参与购买了Accor SA 55%的房地产业务。Aramco计划进行IPO，目的是为该基金提供新的大量资金，以达成更多交易。

　　Aramco IPO计划有变?

　　随着沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)忙于应对国内的社会和经济改革，并采取强硬的外交政策，Aramco的IPO重要性似乎已经减弱。PIF顾问蕾切尔·佩瑟(Rachel Pether)说，如果没有Aramco IPO, PIF要成为全球最大的主权财富基金还有很长的路要走。但她表示，仓促行事将是一个错误:“你只有一次机会给人留下第一印象，世界将密切关注这起IPO。”

　　PIF还会做什么？

　　沙特国家石油公司Aramco正考虑购买PIF持有的沙特基础工业公司(Sabic)至多70%的股份，后者市值约为1000亿美元。这意味着，这笔交易可能为该基金筹集700亿美元资本。PIF可以通过出售其在其他沙特上市公司的股份来筹集更多资金。债务是另一个选择。7月初，据说该基金曾与银行接洽，希望获得数十亿美元的贷款，这将是该基金的首次贷款。PIF愿意借款以实现沙特经济多样化，并提高投资回报。

　　谁在掌管沙特基金?

　　PIF董事总经理亚西尔·鲁马扬(Yasir Al-Rumayyan)曾是沙特弗朗西资本(Fransi Capital)的高管，于2015年加入该基金。

　　在过去一年里，随着汇丰控股(HSBC Holdings Plc)当地资产管理主管阿卜杜拉马洁德·阿哈巴尼(Abdulmajeed Alhagbani)、美国银美林行董事总经理兼公司财务主管阿里雷扎·扎伊米(Alireza Zaimi)、Riyad银行投资部门首席执行官拉什德·沙里夫(Rashed Sharif)以及花旗集团(Citigroup)前投资银行家迈克尔·克莱因(Michael Klein)的加入，鲁马扬身边的执行团队得到大幅强化。据说，他们正帮助PIF制定其全球投资战略和融资计划。