英唐智控拟以现金跨境收购日本先锋微技术100%股权

　　3月4日，资本邦讯，英唐智控(300131.SZ)发布关于收购先锋微技术100%股权的公告称，公司控股重孙公司科富香港控股有限公司(以下简称“科富控股”)拟以现金支付方式收购パイオニア・マイクロ・テクノロジー株式会社(英文名PioneerMicroTechnologyCorporation，即先锋微技术有限公司)100%股权。

　　本次收购已经公司2020年3月3日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过;本次收购标的为日本公司股权，还需向日本政府部门提交相关的外国投资者事先申报，在获得批准后方可完成股份交割，能否获得通过存在一定的不确定性。

　　2020年3月3日，为实现深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“英唐智控”或“公司”)向上游半导体领域纵向衍生的战略布局，公司控股重孙公司科富控股与パイオニア株式会社(英文名：PioneerCorporation，即先锋集团)签署《SharePurchaseAgreement》(《股权收购协议》，以下简称“SPA协议”)，双方同意以基准价格30亿日元现金(以2019年12月31日汇率折算人民币约19,225.84万元，还需减去交割日之前仍未支付的期末负债、未支付的环境整治费用和未支付的公司交易费用)收购先锋集团所持有的パイオニア・マイクロ・テクノロジー株式会社(英文名PioneerMicroTechnologyCorporation，即先锋微技术有限公司，以下简称“MTC”)100%股权。

　　同时，为进一步保障交易双方的权利与义务，在《股权收购协议》框架下，科富控股、MTC拟与先锋集团就知识产权、过渡期服务等经营具体事项签署一系列附属协议，公司将根据法律法规的要求，及时履行信息披露义务。公司董事会将授权专门人员代表公司签署本次 MTC100%股权转让交割所涉及的相关协议，并办理后续事宜。

　　先锋微技术财务数据显示，2018年度(日本会计准则：2018年4月1日至2019年3月31日)经审计主要财务数据如下：营业总收入34,467.49万元，营业利润1,474.24万元，净利润1,055.72万元，资产总额35,287.92万元，所有者权益总额24,694.25万元。截至2019年12月31日(2019年4月1日至2019年12月31日)未经审计主要财务数据如下：营业总收入24,989.20万元，营业利润-731.16万元，净利润-707.32万元，资产总额35,119.39万元，所有者权益总额25,292.12万元。

　　英唐智控表示，收购先锋微技术对公司的影响：

　　(一)实现公司在半导体设计开发领域战略布局的重大举措。

　　公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》(具体内容详见公司于2019年11月21日披露在创业板指定信息披露媒体的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》)，确立了优化整合产品线，实现分销业务的集聚化、专业化以及向上游半导体设计开发领域转型升级的战略方向。2019年至今，公司通过一系列非主业、亏损资产的剥离对公司现有业务的优化整合，初步实现了对公司分销业务的进一步集聚。接下来，公司拟通过并购整合具有核心技术优势的IC设计企业来实现公司具备半导体产业设计、生产，销售完整产业链条的战略布局。

　　先锋微技术成立于2003年，其前身可追溯至母公司先锋集团于1977年成立的半导体实验室，专注于光盘设备和图像处理的模拟IC和数字IC产品的研发生产，经过多年的发展，已经形成了包括光电集成电路、光学传感器、显示屏驱动IC、车载IC、MEMS镜在内的主要产品，并提供MBE以及晶圆代工服务。

　　先锋微技术在光电数字信号转换传输领域的长期积累，可将其在光电集成电路、光学传感器、车载IC领域的技术应用转换至当前快速发展的光通信市场和新能源汽车市场，再通过与公司在国内的光通信行业(如中兴、移动、光迅等)及新能源汽车行业(如比亚迪、吉利等)的客户资源结合，形成公司帮助获取国内客户个性化需求、再由先锋微技术快速响应完成定制化设计、最后交由(代)工厂完成生产制造并实现国内销售的产业链条，将有望迅速打开国内相关领域芯片设计开发市场。

　　因此，对先锋微技术的收购，将是实现公司进入半导体设计开发领域的重大举措，将加快公司在该领域的战略布局。同时，借助此次收购，公司未来将继续加强在半导体设计及研发，生产制造等领域的产业布局和人才培养，并形成以半导体产业设计、生产，销售为主营业务的企业集团。通过充分发挥公司客户及渠道的优势资源，进一步采用内部协同，外部协同联动等合作机制，通过技术合作，资本合作等方式实现公司跨越式发展。

　　(二)有利于公司全球研发中心的打造

　　公司技术人员主要分散在分销业务板块各个不同的产品线，为客户提供该产品线相关的技术咨询和维护服务，较上游原厂来说，研发力量较为分散、整体技术实力有待加强。长期以来，公司希望通过建立统一的研发中心、制定明确的研发规划和培养分工明确的研发团队来提升公司技术水平和开发能力，但由于缺乏核心技术和顶尖的技术人才，进展缓慢。此次收购先锋微技术，正是公司建立独立的研发中心的良好契机，借助先锋微技术的长期的技术储备、丰富的产品开发经验和行业领先的研发人员，将成为公司未来打造研发中心的坚实基础，公司将在先锋微技术现有基础上，面向全球吸收和培养优秀的研发人才，不断提高先锋

　　微技术以及公司的整体技术实力，从而实现公司由目前的市场型分销服务商向拥有半导体设计、提供渠道技术增值服务的技术型增值服务商转变。

　　(三)可以增加利润来源，提升公司盈利能力。

　　根据标的公司经审计的财务报表，标的公司近年来平均每年实现营业收入近4亿元人民币，实现净利润约1000万元人民币，保持在一个较为稳定的水平，假设公司经营态势不发生较大变化，将有望为公司提供较为稳定的盈利来源，同时随着与公司现有下游客户资源的结合，在光通信领域和新能源汽车车载IC领域实现突破，标的公司的盈利能力有望进一步得到增强，可以进一步拓展公司盈利来源、增强可持续发展能力，提升公司业务规模和盈利水平，为广大中小股东的利益提供更为稳定、可靠的业绩保证。

　　此外，英唐智控为保障公司控股重孙公司联合创泰科技有限公司(以下简称“联合创泰”)日常经营活动的持续高效运营，优化资金周转，降低财务费用，以便更好地开展业务，控股重孙公司联合创泰拟与赛格(香港)有限公司(以下简称“香港赛格”)就采购海力士产品签署代采协议，由香港赛格代付联合创泰向海力士采购货物的货款。公司拟为控股重孙公司联合创泰拟与香港赛格签署代采购发生的应付账款提供连带责任担保。