艾媒咨询 | 2023年中国中小微外贸企业金融服务需求研究报告

　　随着“一带一路”高质量共建、中国-东盟自贸区3.0版谈判全面启动，中国对外贸易新业态呈现高速发展态势。2013-2022年中国进出口总额大体呈增长态势，出口总额均大于进口总额。2022年中国进口总额和出口总额分别为181024.16亿元和239654.00亿元。当前国际经济贸易形势复杂多变，中国对外贸易发展虽存在诸多不确定性，但国际贸易及跨境消费势头强劲复苏。“双循环”发展格局下，外贸B  to B将成行业新增长点。

　　大重点产品进出口规模，优化外贸发展环境等方面作出工作安排，利好外贸金融服务企业更好“走出去”。

　　中国外贸金融服务行业发展驱动力分析（技术创新）

　　数据显示，2017-2022年中国数据产量逐年递增，2022年已达8.1ZB，占全球数据产量的10.5%，位居世界第二;2017-2022年中国数字经济规模稳步增长，其中2022年达50.2万亿元，占GDP比重为41.5%。艾媒咨询分析师认为，中国数据供给能力不断提升，数字技术与实体经济日益融合深化，新业态、新模式不断涌现，推动外贸金融服务企业加快推进技术、产品、服务的创新，数字中国建设全面赋能经济社会发展。

　　中国外贸金融服务行业发展驱动力分析（金融风控）

　　近几年，中国对于外贸政策进行大量调整和改革，对外贸易门槛的放宽将利好更多企业参与到国际市场当中。随着全球相关金融监管机构对反洗钱工作力度的加强，金融机构对企业账户资金来源调查日趋严谨。国际货币基金组织数据显示，全球每年洗钱金额可占世界总GDP的2%-5%，其中跨境贸易涉及资金金额庞大且来源复杂，为监管的重中之重，需不断制定相应标准进行规范。针对外贸企业在跨境收付款方面所遭遇的众多困难，愈多跨境支付服务商悄然兴起。

　　中国跨境外贸金融服务产业链

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　　中国外贸行业总体情况

　　2023年《政府工作报告》中指出要更大力度吸引和利用外资，扩大市场准入，加大现代服务业领域开放力度，继续发挥进出口对经济的支撑作用。数据显示，2016-2022年中国外贸企业注册量递增态势明显，2022年注册量达72.1万家;2023年中国第一季度一般贸易总值达6.46万亿元，占进出口总值的65.3%;进出口实绩外贸企业共45.7万家，民营企业有38.4万家，增加7.5%，占中国进出口总值的52.4%。中国各类外贸主体进出口竞相发力、稳步发展。其中，民营企业进出口增速高于整体，继续发挥外贸主力军作用。

　　需求侧：中小微企业渐成对外贸易的中坚力量

　　目前，中国中小微企业呈现“量质齐升”的发展态势，为经济社会发展作出重要贡献。数据显示，2022年中国中小微企业数量达5200万户;2021年中小微企业进出口总额已占中国外贸总值的48.6%，以中小企业为主的民营企业，跃升为中国第一大外贸经营主体，对外贸增长贡献近半。近几年，中国外贸出口表现不俗，中小微外贸企业凭借规模小、管理机制灵活等特点正成为“走出去”的生力军。

　　需求侧：中小微外贸企业金融服务需求痛点调查

　　随着经济全球化的发展，外贸环境日趋复杂，不确定性增加，中小微外贸企业面临的风险和压力渐多，难以获得效率高、成本低、体验佳的跨境金融服务是中小微外贸企业在全球展业时面临的难题。

　　供给侧：中国跨境外贸金融服务类型及服务机构

　　随着全球电子商务的增长，跨境服务显现出巨大潜力。跨境外贸金融服务类型包括跨境收付款服务、融资服务、外汇兑换服务、外贸保险服务、税务服务、客户管理等，其中，跨境收付款服务是跨境贸易金融服务的核心板块。跨境业务经过多年发展日趋成熟，中国外贸主体活力不断得到激发，B  to C跨境电商企业、B to B外贸企业高速发展，跨境交易日益呈现出小额、高频、灵活、线上化的特点。

　　供给侧：跨境外贸金融服务机构——第三方跨境收付企业

　　在跨境服务链路中，收付是关键的一环。近年来，跨境电商规模渐增，第三方跨境收付企业的出现，加快资金到账的速度，拉近收付款周期，具有高效便捷、安全可靠、支付方式多元等特点。第三方跨境收付机构按服务客户对象划分可分为B  to B外贸企业、B to C跨境电商企业、综合服务企业。在中小企业出海热潮来袭及B to C、B to  B等跨境贸易新业态持续增长情况下，跨境支付迎来新的增量空间，将朝低成本、高速度、高透明态势发展。

　　第三方跨境收付企业典型代表：XTransfer

　　XTransfer作为一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司，针对中小微外贸企业在高效跨境收付、资金管理的各类需求，通过与知名跨国银行及金融机构合作，提供外贸收款、多币种现金管理、风控服务、客户管理等在内的综合解决方案，让中小微企业享受到和大型跨国集团企业同等水平的跨境金融服务。

　　转账收款为企业常用金融服务，并倾向使用多个收款方式

　　近几年，随着利好政策的颁布及出海风潮涌起，外贸整体大盘稳中向好。企业通过进出口贸易，开拓产品新渠道，产生众多金融服务需求。iiMedia  Research(艾媒咨询)数据显示，企业使用到的外贸金融功能/服务有转账、收款、提现、风控、换汇等;关于收款服务中，74.9%外贸企业常用外贸收款方式为银行、第三方支付等多个方式一起用。为促进跨境贸易便利化，外贸金融服务企业持续探索  “外贸+金融”服务新模式，从新产业、资源整合、新技术结构等全面帮助外贸企业提效增速。

　　企业收款到账周期多为2-3天，手续费高成收款主要难题

　　iiMedia  Research(艾媒咨询)数据显示，64.7%外贸企业收款到账时间为2-3天，其次是4-7天;企业在收款时遇到最大问题和难点有手续费用高、需提交大量支持材料、到账时间长、提现渠道少，分别占比54.7%、49.9%、49.3%、43.0%。提取到账周期长、收款流程繁琐等问题一直是外贸企业出海展业过程中无法避免的痛点。随着全球数字化加深，交易线上化、碎片化等跨境贸易趋势持续上扬，相关企业应依托技术内核，打造数字化、安全、便捷的外贸收款和资金管理服务平台，解决相关痛点，提升企业竞争力。

　　安全为外贸企业选择金融服务平台首要考虑因素

　　由于外贸交易过程的繁杂，较多企业选择外贸代理公司进行处理，以提高效率。iiMedia  Research(艾媒咨询)数据显示，在选择外贸代理公司时，外贸企业主要考虑安全性和服务质量，分别占比55.4%、50.4%;对于外贸金融服务行业，期望其改进方向为满足多种金融需求、安全保障、提供多币种现金管理解决方案、提现/转账方式丰富，占比均超五成。中国外贸金融业务发展态势总体良好，但机构间、地区间服务水平参差不齐，部分产品服务未能适应外贸企业日趋多样化、个性化的金融需求，行业标准及规范需不断完善。

　　外贸金融服务行业满意度待提高，高频需求和痛点亟需解决

　　iiMedia  Research(艾媒咨询)数据显示，外贸金融服务行业中收付、风控、融资、理财、CRM、开户、成本花费各项服务满意度均集中在4分，分别占比46.9%、44.1%、42.1%、47.3%、44.4%、47.3%、43.7%;相较于其他，收付服务满意度较高，分数为4.08分。经济全球化日益加深，在促消费、扩内需已成社会共识的当下，消费者对金融服务质量提出更高要求。外贸企业虽对外贸金融服务大体持满意态度，但应着力解决企业提出的高频需求和难点、痛点问题，提供多元服务，满足企业融资需求，稳定外贸基本盘。

　　中国外贸金融服务行业发展趋势分析（一）

　　中国外贸金融服务行业正朝着数字化转型、风险管理、创新支付和结算、拓展服务范围、融合发展、绿色金融等方向发展，其“量质齐升”“一站式服务”需求明显。外贸金融服务企业正不断适应外贸企业日益增长的金融需求，多元化、智能化、便捷化和可持续化的金融服务成为趋势。

　　中小微企业渐成外贸交易主体，“量质齐升”发展态势显著

　　中小微企业作为中国企业中数量大、韧性强的企业群体，已成国民经济和社会发展的生力军，政府不断颁布政策以促进中小微企业对外贸易的高质量发展。数据显示，2022年中国中小微企业数量达5200万户，2021年其进出口总额已占中国外贸总值的48.6%，中小微企业渐成外贸交易主体。随着RCEP全面生效，中小微企业不断开拓国际市场，呈现“量质齐升”的发展态势。

　　行业高频需求和痛点亟需解决，一站式数字化外贸金融服务企业迎来利好

　　iiMedia  Research(艾媒咨询)数据显示，50.7%外贸企业在金融服务过程中遇到问题为成本高，中间行手续费贵，其次是收款慢和安全性低，外贸企业交易过程相关痛点仍然存在。随着数字化、平台化、智能化对各交易领域的渗透升级，外贸服务商产品服务可以利用区块链、大数据、人工智能等技术手段加强风险管理，以便适应外贸企业日趋多样化、个性化的金融需求，帮助企业降本增效，保证跨境交易资金收付安全，抢占更多市场份额。

　　中国外贸金融服务行业发展趋势分析（二）

　　第三方跨境收付企业参与主体愈发丰富，外贸B to B成行业新增长点

　　随着出海热潮涌起，愈多企业有跨境收付服务需求，跨境业务也成收付机构转型的重要方向。当前国际经济贸易形势复杂多变，中国对外贸易发展虽存在诸多不确定性，但从2023年伊始，国际贸易及跨境消费开始复苏。“双循环”发展格局下，外贸B  to B将成行业新增长点。未来，第三方跨境收付领域市场参与主体将愈发丰富，跨境B端收付产品和服务更加多元，跨境B to B或将成跨境收付“新赛道”。

　　新需求诞生新市场，外贸金融服务行业整体发展稳中向好

　　近几年，以跨境电商、海外仓、市场采购贸易、外贸综合服务等为代表的外贸新模式、新业态蓬勃发展，大量新金融需求出现，对金融产品和服务提出更高要求。iiMedia  Research(艾媒咨询)数据显示，对于外贸金融服务行业，消费者期望其改进方向为满足多种金融需求、安全保障、提供多币种现金管理解决方案、提现/转账方式丰富，占比均超五成。中国外贸金融服务行业积极开拓市场，“一带一路”沿线国家及南美成中国对外贸易新兴市场。