随需应变、即时可见——基于绿地多层次架构的易磐EP全面预算管理系统

　　关于绿地

　　绿地控股集团有限公司(简称“绿地”或“绿地集团”)是一家全球经营的多元化企业集团，创立于1992年7月18日，总部设立在中国上海。

　　成立至今，绿地已在全球范围内形成“以房地产开发为主业，大基建、大金融、大消费以及科创、康养等新兴产业并举发展”的多元经营格局，实施资本化、公众化、国际化发展战略，旗下企业及项目遍及全球五大洲三十多个国家，连续8年位列《财富》世界企业500强。

　　如今，绿地正不断加快企业创新转型，致力成为一家主业突出、多元发展、全球经营、产融结合，并在房地产、金融、基建等多个行业具有领先优势的本土跨国集团。

　　预算管理需求背景

　　作为大型房地产企业，绿地对信息化管理有着专业而迫切的要求。

　　一方面由于参与单位和人员众多、涉及范围广泛，信息处理量庞杂，要求预算管理系统兼具易用性、易掌握，并能够快速实施推广;

　　另一方面，绿地此前推行的全面预算管理，主要是通过Excel 工具进行手工编制，随着公司国际化进程加速，业务规模扩大，以及正在推行的以业务部门为主导的预算编制分析理念，都对全面预算管理效率、质量、多维度等方面提出更高的要求。

　　01 涵盖全面 注重细节

　　绿地想要的全面预算管理，涉及房地产业务管理的全过程，如土地投资计划、项目档案管理、项目计划、产值、开发成本、资金、销售、结转成本、目标利润、筹融资的全周期预算;

　　以及全面的财务预算，如人力、行政、费用、税金，最后归结到财务三大报表的全方位预算;

　　并且在每一方面都需要按照绿地的业务特色做到细化，房产项目开发资金的预算，需要区分不同的项目、分期、业态，区分不同的成本指标，结合项目全周期的产值、应付资金、已付资金来计划当年度的应付资金计划等等。

　　02 多层架构 循环往复

　　绿地全面预算的三层组织架构包含30多个事业部(一级单位)、200多个城市公司(二级单位)、上千个项目公司(三级单位)。

　　绿地组织架构庞大，编制过程需经过多层审批，报表需多次往返传递，通过全面预算管理软件的建设，将集团、事业部、城市公司及项目公司的预算管理工作整合到一个平台上，实现编制、管理是必要的。

　　03 随需应变 即时可见

　　地产行业所处的市场环境随时都在变化，这就导致预算编报存在很大的不确定性。

　　现实情况要求预算系统需要具备相当强的灵活性、适应性，即便是部署完成之后，也要能在用户使用过程中做到“随需应变”，并且变化的效果能“即时可见”。

　　04 简单易用 快速掌握

　　国内国外，组织结构庞杂的绿地集团，超过6000名员工需要用到预算管理系统，涉及企业各个条线、各个板块、各个业务部门，人员信息化水平参差不齐。

　　预算系统面临着如何让用户“快速掌握”的巨大挑战，想要员工零培训掌握并熟练使用，简便直观、易于理解应用模式就变成了刚需。

　　易磐EP全面预算管理解决方案

　　01 预算指标细化

　　绿地预算管理中，不同过程、不同部门、不同人员的预算管理重点不同，反映在预算指标上，也需要分级管理，做到粗中有细、各取所需。

　　易磐实施人员设计预算指标时采用会计科目的编排方式，又比会计科目更细，将填报部门的指标进行细化，便于用户理解，避免预算填报者无所适从、产生误解。

　　标准视图无法进行自由拼凑，当需要把多个不同分组的指标组合成一个新的分类来查询信息时，系统能够提供自定义视图帮助实现。

　　02 多维度数据存储

　　预算编制中最关键的问题是解决数据正确、快捷地传递和汇总，EP系统中，数据以维度的方式存放在数据库中，每一个数据都有明确的业务内容;

　　在绿地报表体系中，只要两个单元格维度相同(不管在不在一张表中)，数据必定一样，其中一个单元格数据发生变化，另一个单元格数据也会自动改变;

　　数据汇总则通过数据维度本身的逻辑关系进行，根据数据业务内容本身所具有的层级关系自动汇总，单个、双重、多重都可以实现自动汇总。

　　为了匹配绿地项目的实际需要，除系统提供的基本维度外，还需其它维度来辅助预算管理，需要在维度启用里进行启用扩展维度，例如项目、分期、业态(楼盘分类)等辅助维度。

　　03 随需应变的平台化组件

　　将集团、事业部、城市公司，以及项目公司的预算管理工作整合到一个平台，维护组织机构维度，如集团、公司、部门;

　　绿地是一个综合性集团组织架构，需要系统架构灵活，可以直接去新建包括集团、事业部、城市公司等，最快可支持直接拖拽变更。

　　在标准组织架构不能满足企业需求的时候，系统能够提供自定义视图功能。

　　04 预算编制流程分级管理

　　绿地年度预算编制采用自下而上与N上N下相结合的模式，由各项目公司、各城市公司作为填报单位发起预算，逐层上报到事业部，事业部上报到集团，集团审核后提出整改要求，并逐层打回或直接打回到填报单位，由填报单位进行整改并再次上报。

　　预算流程示意图

　　05 简单灵活的操作体验

　　采用B/S技术，任何时间、任何地点，只要接入互联网、打开浏览器就能操作软件;

　　整个软件都与Excel无缝集成，包括报表设计、预算编制、预算多维分析等，用户可以直接复制现有Excel数据在报表设计器进行加工;

　　报表设计由专人在专用的报表设计模块中进行，预算填报者不再进行报表格式或公式的维护，消除了用户误操作的可能性，日常操作只需三步就可完成，即用户登录>报表操作>提交任务;

　　预算体系中涉及的指标、部门、人员、报表、流程等任何因素发生变化和调整时，不需要任何二次开发，只需要用户在系统中做相应调整即可，适应企业不同发展阶段的需求。

　　背景介绍：

　　十年深耕，易磐只专注于预算管理、网上报销最佳实践的传播，致力于提升企事业单位战略成功所必备的预算管理及信息化能力。

　　易磐作为上海市“双软认定企业”、上海市高新技术企业，以及国家创新基金扶持企业，具备多项自主知识产权和专利：公司核心产品《易磐EP全面预算管理软件》、《EPexpense网上报销软件》、《EPreport网络报销软件》历经锤炼，分别在预算模型配置平台、ETL、工作流、动态表单等方面具备独特的核心市场竞争力。

　　易磐EP全面预算管理软件，以其“易用、灵活、扩展、自主”的产品理念，以及“高性价比、低TCO”的产品特性，持续为用户创造价值，不仅被越来越多的用户认可，更是赢得了众多客户始终如一的信赖。