网经社:《2022年(上)中国网络零售市场数据报告》

　　导读：上半年网络零售GMV达6.3万亿元，数字零售企业表现有起有伏。京东、拼多多、阿里等巨头们降本增效，更加聚焦。天天鉴宝、十荟团、水象优品、东小店、卡戳、小鹅拼拼、食刻有礼等停摆。各细分领域如直播电商、社交电商、母婴电商、二手电商等动作频频。

　　9月15日，“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心发布《2022年(上)中国数字零售市场数据报告》。报告显示，2022年上半年，国内网络零售市场交易规模达63000亿元，预计2022年全年网络零售达140355亿元，同比增长6.79%。本报告根据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编制而成。 

　　从2015年到2021年，网络零售交易规模持续增长。2015-2017年，增速保持在超30%，此后徘徊在20%左右。2021年增速大幅下滑到10%左右，而今年预计将首次进入个位数。

　　一、社零占比近三成 网购用户达8.8亿人

　　据“电数宝”电商大数据库显示，2022年上半年中国网络零售市场交易规模为63000亿元，社会消费品零售总额为210432亿元，上半年社零占比达到29.9%。

　　据“电数宝”电商大数据库显示，2022年上半年国内网络零售用户规模达8.8亿人，较2021年上半年的8.2亿人，同比增长7.3%。预计2022年用户规模达9.08亿人，同比增长7.07%。

　　从2015至2017年网购用户的增速逐年下降，2018年有小幅回升，2019年相较前几年，回升明显。2020年受到疫情影响，增速为7.78%，回落明显。2021年增速继续回落，2022年增速也将继续下滑。

　　二、“独角兽”社交电商占四家 “千里马”缩减超四成

　　报告显示，2022年上半年，数字零售共有18家“独角兽”，总估值911.77亿美元。其中，小红书以200亿美元估值位列数字零售“独角兽”榜第一名。第2至10名分别为：元气森林、兴盛优选、车好多、得物、转转、大搜车、谊品生鲜、便利蜂、途虎养车。11至16位分别为微店、百果园、农信互联、蜜芽、1919酒类直供、卷皮网、酒仙网、鲸灵集团。

　　18家独角兽中，社交占四家，生鲜电商、汽车电商占3家，酒水电商占两家，品牌、二手、母婴、农业、导购及无人零售各1家。

　　据“电数宝”电商大数据库显示，2022年上半年数字零售共有35家“千里马”，与2021年上半年的65家相比，缩减46.2%。

　　2021年上半年零售电商“千里马”估值排名1-10的公司有：友宝在线、朴朴超市、本来生活、邮乐网、YOHO!有货、卖好车、天天拍车、车享、生鲜传奇、天天果园。

　　三、直播 生鲜 电商SaaS 母婴电商等成热门

　　1、直播电商：预计2022年交易规模达到34879亿元 增速放缓明显

　　在今年上半年李佳琦莫名“消失”、罗永浩“退隐”，头部主播在618前接连“撤退”;315和相关部门也纷纷加大监管力度，治理直播乱象。据网经社“电数宝”电商大数据库显示，预计2022年交易规模达到34879亿元，同比增长47.69%。2017-2021年，国内直播电商市场交易规模分别为：196.4亿元、1354.1亿元、4437.5亿元、12850亿元、23615.1亿元。其中，2018年增长率高达589.46%，2019年-2020年增长率分别为227.7%、136.61%，依旧保持三位数的增速。自2021年开始，增速降至两位数。

　　2、社交电商被关停、滑铁卢笼罩 预计全年交易额近2. 8万亿元

　　社交电商在上半年半年较为“凄凉”，关停、下沉的阴影笼罩着整个社交电商……小米、京东旗下的社交电商相继宣布关停，腾讯社交电商也难逃厄运;公销社涉传被罚，小红书回应裁员;云集利润下滑惨重，导购电商两巨头也遭遇“滑铁卢”。尽管如此，盒物、悟空掌柜拿下融资给沉闷的社交电商带来了一丝希望。

　　据网经社“电数宝”电商大数据库显示，预计2022年社交电商交易规模达到27648.19亿元，同比增9.17%。其中，从增速来看，2016年增长率高达98.19%，2019年同比增长71.71%，受疫情影响，2020年-2021年增速持续下滑，2022年或是首次增速跌破10%。

　　3、母婴电商：预测市场规模为12155亿元

　　加上受益于全面放开“三胎”和教育培训行业“双减”政策落地的影响，母婴消费会迎来非常大的实质性利好。如今以90、95后为主的母婴消费主力拥有更强的消费能力，更看重母婴消费的安全和质量。

　　随着行业玩家不断升级加码，母婴市场在一定程度上会更为聚焦，并迎来更激烈的较量。一方面，当代母婴人群消费观念、育儿理念、触媒习惯上均有别于传统一代，更乐于尝鲜和分享。母婴垂类app是母婴用户全阶段获取知识的首要渠道。

　　另一方面，在流量见顶和综合电商激烈拼杀下，母婴垂直电商的用户正在被瓜分，近年来，阿里、京东、拼多多、唯品会等头部平台发力母婴市场，对于母婴电商如蜜芽、美囤妈妈、贝贝网等来说是强大的冲击，众多玩家分羹母婴市场也削弱了蜜芽等的优势。而且过去几年，荷花亲子关闭、红孩子卖身、母婴之家跑路、贝贝网下架，再到蜜芽将关闭APP，可见行业竞争之激烈，洗牌加剧。因此对于母婴电商来说任重道远。

　　据“电数宝”电商大数据库显示，预测2022年母婴电商市场规模为12155亿元，同比增长10.5%。2011-2021年，我国母婴电商交易规模不断增长，2020年交易规模突破万亿大关达10000.5亿元，同比增长9.79%。

　　4、生鲜电商：预制菜火热 预计全年交易额超5600亿元

　　京东“奔富计划”带动3200亿产值，抖音、快手、淘宝也纷纷助力农村产业发展。国家为“三农”提供政策扶持，“数商兴农”、农业现代化示范区出台。叮咚买菜、每日优鲜等生鲜平台稳固自身发展，加码“预制菜”赛道。

　　据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库显示，2022年生鲜电商交易规模预计达5601.4亿元，同比增长20.25%。此外，2014年至2021年，生鲜电商交易规模(增速)分别为：290亿元(123.07%)、542亿元(86.89%)、914亿元(68.63%)、1402.8亿元(53.47%)、1950亿元(39%)、2554.5亿元(31%)、3641.3亿元(42.54%)、4658.1(27.92%)。

　　5、二手电商：红利尚在 交易规模增速继续放缓

　　2022年上半年，二手电商领域稍显沉寂，融资事件较少。但二手电商的红利期尚在，依然有玩家入局，如抖音电商二手行业与胖虎合作。此外，巨头之一的转转宣布转型升级为循环经济产业公司。

　　据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2022年二手电商交易规模预计为4802.4亿元，同比增长20%。此外，2016年至2020年，二手电商交易规模(增速)分别为：353.2亿元(669.49%)、947.4亿元(168.23%)、1695亿元(78.91%)、2596.9亿元(53.2%)、3095.5亿元(19.19%)。

　　6、电商SaaS：市场规模达到965.81亿元

　　数字零售SaaS服务上市公司微盟(2013.HK)、有赞(08083.HK)、悦商集团(WETG.US)相继发布2022年上半年财报。“难兄难弟”微盟和有赞这半年过得依旧艰难，上市不久的悦商集团也表现平平。

　　据网经社“电数宝”电商大数据库显示， 预计2022年我国电商SaaS市场规模达到965.81亿元，同比增长35.92%。网经社电子商务研究中心特约研究员陈虎东表示，目前我国的SaaS还处于初级发展阶段，尽管发展得比较快。因此垂直化、定制化的发展还有比较长的路要走，这也制约了SaaS服务商在这些方面有比较深入的专业性，这可能也是SaaS服务商的一些发展阻力。

　　四、融资骤降 背后退款 商品质量等问题频现

　　《报告》数据显示 ，上半年数字零售融资事件数达45起，同比去年同期126起下降64.3%;融资总金额达14.65亿元，同比去年同期481.02亿元下降97%。

　　上半年零售电商十大融资事件分别为：领猫SCM(3000万美元)、观麦科技(数亿人民币)、天异购(数亿人民币)、星云有客(亿级人民币)、迈微网络(亿级人民币)、油滴(亿级人民币)、热度星选(亿级人民币)、DaDaGaga.art(5000万人民币)、云裳物联(5000万人民币)、KICKS CERW(600万美元)。

　　上半年数字零售在电商服务商的行业发展位居第一，共计8.36亿元，占比57.09%，次之为生鲜电商2亿元(13.65%)，汽车电商1.55亿元(10.58%)，数字藏品1.05亿元(7.16%)，服装电商9610万元(6.56%)，文玩电商3370万元(2.3%)，直播电商3000万元(2.05%)，社交电商500万元(0.34%)，社区团购200万元(0.14%)，综合电商200万元(0.13%)。