艾媒咨询｜日本零食行业典型细分品类市场及消费行为调查数据

　　民以食为天，食品一直是消费品行业市场规模最大和最重要的品类，食品饮料消费刚需属性明显。随着大众健康意识的提升，追求更健康的休闲食品已是大势所趋，消费者既要“好吃”也要“吃好”，“零糖、零脂、低卡”成为新晋热点，推动休闲食品产业向健康化方向发展。

　　休闲食品也称零食，作为快速消费品的一类，是人们在主食之外于闲暇、休息时所吃的食品，整体可以分为谷物休闲食品(烘焙类、膨化类、油炸类)、糖果巧克力、坚果炒货、休闲豆制品、休闲素食蔬果、肉干肉脯、果冻、果脯蜜饯、西式甜点派等大类。

　　日本零食行业稳中向好，巧克力、糖果备受消费者青睐

　　随着居民收入的增加与消费观念的升级，休闲食品逐渐成为人们日常消费必不可少的一部分。而日本作为零食大国，休闲食品市场广阔。数据显示，日本休闲食品零售额从2012年的4102亿日元增至2021年的4570亿日元，行业发展向好，呈稳定增长趋势。日本零食行业蓬勃发展，在全球市场中占有较多市场份额。

　　数据显示，2020年糖果和零食市场收入较高的为美国、日本，分别营收2729亿美元和2510亿美元;其次是中国和印度。全球糖果和零食市场美国、日本独占鳌头，形成断层式营收，红利不断，市场规模有望持续扩大。

　　日本糖果市场发展态势向好，产品种类繁多。数据显示，2021年日本各类糖果中，巧克力最受欢迎，零售额达5520亿日元;其次是零食、日本糖果、饼干，零售额分别为4570亿日元、4276亿日元、3935亿日元。巧克力作为其中的销售大头，在日本食品贡献方面功不可没，产品经多年创新发展，能满足消费者的多样化需求。

　　巧克力作为日常消费食品，具有便捷性和饱腹性等优势，其中的功能性价值是吸引消费者购买的原因之一。数据显示，日本人均巧克力月支出由2015年的194日元增至2021年的252日元，产品多受消费者青睐。日本巧克力支出增多也得益于节日效应，日本情人节有女性向男性赠送巧克力的传统，成推动巧克力消费的一大助力。近年来，赠送巧克力的对象也从恋人扩大到家人、朋友、同事等更大的社交圈，需求端的改变同样影响到供应端的发展。

　　数据显示，2012-2021年巧克力产值虽有起落，但总体上增长较为稳定，2021年产值达3900亿日元。巧克力在日本有巨大市场，远远超过其他传统节日的食品，市场规模有望持续扩大。

　　除巧克力外，糖果也是日本畅销零食之一。数据显示，2021年有17.5%消费者每天购买糖果，选择最多的是一周两到三天购买糖果，占23.8%。日本糖果消费潜力大，众多企业看到商机后着手布局，以期抢占更多市场份额。

　　日本企业国际化趋势明显，卡乐比、明治积极发力海外市场

　　日本零食行业竞争非常残酷，每年诞生新品1000种以上，其中大部分都会在一年内被淘汰下架。这也倒逼商家精益求精，提升品质，以吸引更多消费者进行消费。糖果作为消费频率较高的产品，市场品牌琳琅满目。数据显示，2021年日本糖果制造商份额占比较高的有卡乐比、卡米达、格力高、森永，份额分别为92.2%、91.6%、91.2%、90.4%。日本零食市场较为成熟，竞争格局相对稳定，龙头抢占市场份额较大。

　　随着全球经济的发展，很多新兴国家出现人口增长和饮食结构变化。因国内企业自身发展逐渐触及天花板，日本食品企业开始把目光投向海外，特别是中国和印度等亚洲地区。进军海外已经成为很多日本食品企业的突破口，零食产业为本国的经济发展和外贸输出做出了巨大贡献。

　　日本零食界的“霸主”卡乐比已上市20多年，连续多年在日本销量第一，市场占有率高达53%，已成为日本国民品牌，卡乐比的农工一体化生产管理体系和先进的科技管理等成为产品的核心优势。数据显示，卡乐比2020年、2021年净销售额分别为2559.4亿日元和2667.5亿日元。在2022年第五届中国国际进口博览会中，卡乐比中国地区总裁中村先生表示，虽然受到疫情的影响，卡乐比这两年销售额依然“涨”势喜人，2022年的销售增幅达10%，未来有望继续保持增长态势。

　　由于日本市场容量有限，加上国家政策的支持，卡乐比较早采取国际化战略，中国无疑是一个最佳选择。艾媒咨询数据显示，从2010年到2021年中国休闲食品行业市场规模持续增长，从4100亿元达11562亿元，期间复合增长率约9.9%，预计2023年市场规模将达13296亿元。中国休闲食品市场规模增长迅速，庞大的市场需求引起卡乐比的关注。

　　早在2015年，卡乐比就与中国跨境电商网站天猫国际运营商阿里巴巴集团签署协议，于2016年1月1日起在该电商网站上销售产品。为了推出这项业务，卡乐比在2015年10月与优趣汇国际香港有限公司(UNQ International Ltd.)在香港合资成立卡乐比电子商务股份有限公司，负责接单、下单及处理客户相关事宜。

　　卡乐比来到中国后，受到了中国消费者的欢迎。通过李佳琦等头部主播的推荐，品牌被更多消费者熟知，旗下的富果乐水果麦片和北海道薯条三兄弟成了网红零食。为赢得更多年轻消费群体的喜爱和认可，2022年11月卡乐比与新锐咖啡品牌T97推出一系列活动。11月9日，卡乐比品牌卡通形象代言人“土豆君”亮相T97抖音官方直播间。卡乐比通过多样方式触达年轻消费者，多年来不断布局线上电商和线下零售，已在中国激烈的市场竞争中站稳脚跟，其品牌认知度高，用户粘性强。

　　另一日本零食行业巨头明治成立于1916年，自成立后就建立起经营西方糖果和乳制品的业务，之后又陆续将其产品阵容扩展至其他食品。明治营业额有超1兆日元的历史，是行业内最大的点心制造商，作为零食界的大王，地位不容忽视。数据显示，2020财年明治集团业务净销售额为1万亿日元，2012-2020年销售额呈稳定发展态势。

　　日本企业发展受人口及地域等制约，大多采用国际化、多元化、提升产品结构、提高经营效率等经营策略。近年来，日本专注于提高食品制造行业中的自动化和人工智能应用，以期缓解因人口老龄化带来的迫在眉睫的人力短缺问题。零食行业日新月异，更新换代十分迅速。随着消费者消费水平的提升和营养知识的丰富，已不再盲目相信产品的有关宣称，从日本食品消费升级的方向来看，休闲食品消费需求不断向清淡化、健康化、便捷化的方向发展。