深入产业 发力政企 破局出海 2022云计算复盘

　　一、事件背景

　　2022年国内云计算正度过早期发展阶段，进入新周期，并带来市场格局、客户结构等层面显著变化。2022年云计算无论是在需求侧还是供给侧，都呈现出了同样的发展趋势，正在从基础资源层向云平台、云应用延伸。

　　这一年，全球科技行业寒潮下的大裁员波及云计算产业，以AWS、阿里为代表的大厂选择在寒潮中“保住”云业务，12月阿里CEO张勇甚至亲自挂帅阿里云。但随着互联网用户渗透率的逐步触顶、主要商业模式的成熟，互联网公司对云计算需求增长的带动大概率将逐步放缓。而头部云巨头和中腰部玩家依然竞争激烈，推动产业格局和秩序发生剧变。

　　传统企业依旧是数字化转型的主要驱动力，国内市场传统企业亦逐步开始数字化转型，而传统企业在业务需求、部署形式上与互联网存在显著差异，混合云将为主要上云方式。国内云计算产业已经进入到变革与转型的关键阶段，产业驱动力正在从泛科技企业转向传统企业。

　　二、主要看点

　　(一)市场：逐步进入稳步发展

　　2022年全球整体云计算服务增长放缓，据中国信通院统计，2022年我国云计算市场规模将达4682亿元，增速约45%。我国云计算市场虽继续保持强劲增长，但市场增长总体趋于平缓，逐渐由高速增长期逐步进入稳步发展期。

　　据网经社云计算台(CC.100EC.CN)发布的2022云计算十大事件中，主要包括：阿里云爆发严重宕机事故、国家云上线、亚马逊云业务迎史上最低增速、腾讯云推出“轻量化”解决方案、微软云计算服务遭欧盟非正式调查、华为云发布凌云出海联盟、抖音电商推出抖店云、京东云发布数智供应链全景图、Salesforce中国区解散、金山云回港双重主要上市等。

　　对此，网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示，围绕“云”展开的推动传统企业上云、各行各业转型及产业互联网发展等措施，均展示着云计算已经成为新基建基础底层核心技术，并且已经渗透进入了各行各业。虽然疫情期间积压及延后的项目加速交付，云服务在除政务、金融等典型传统行业外的其他传统行业中加速渗透，带动了中国整体云服务市场的增速出现一定的反弹，但云计算市场总体还是步入了稳健发展期。

　　2022年已过，为褒扬云计算行业先进、树立行业标杆典型，更好的推动行业发展。网经社电子商务研究中心与网经社云计算台将共同开展《2022年度中国云计算厂商“30强榜”》评选活动，通过企业规模、营收、利润、投融资(估值)、技术、产品等硬性指标以及行业影响力、口碑等软性指标综合反映国内云计算厂商发展现状。

　　(二)业务：政企市场成发力点

　　2022年3月，华为老将蔡英华空降阿里云出任阿里集团资深副总裁，他曾负责华为政企业务在中国区的战略规划及业务推进;7月12日，腾讯云与智慧产业事业群宣布成立政企业务线，副总裁李强出任政企业务线总裁;9月6日，百度智能云发布全新战略“云智一体，深入产业”及“云智一体3.0”架构;在政务云领域，京东云已与全国30多座城市签署智慧城市合作协议等。

　　“2022年的云计算市场各大厂商掘金细分赛道的趋势越来越明显，火热的政企市场成为国内云厂商实现下一轮增长的突破口。在政务市场，除是华为云重点关注的领域，阿里云和腾讯云也开始发力，动作频频。而三大运营商的天翼云、移动云、联动云以及拥有国资背景的“国资云”们也都在政务方面占据着一定的市场影响力。政企市场蕴藏的巨大市场空间，未来也将是云厂商们的一个重要战场。”张周平称。

　　(三)客户：互联网客户占比回落

　　经过过去数年的高速发展，国内互联网用户渗透率已经超过70%，在没有技术创新的刺激下，用户流量将逐步趋于平稳。同时从商业模式来看，与云计算需求密切相关的电商、网络视频等主要行业的渗透率持续走高，并且主要的运营模式、技术能力基本走向成熟，因此对于互联网公司而言，在没有新的商业模式与技术的大幅变革前，云与IT相关的开支将逐步从扩张期走向稳定阶段。

　　2022年Q3，阿里云业务收入207.6亿元，来自互联网客户的收入同比减少18%，来自非互联网行业的客户收入增长持续改善，同比增长28%及占阿里云总收入的58%。而腾讯云目前收入最高的几大行业分别是泛互联网、金融、政务、工业、运营商。收入增速下滑，原因之一是腾讯云过去的营收主要由泛互联网行业客户 构成，但互联网行业公有云存量需求已趋缓。

　　张周平表示，云计算已经成为数字基础设施的重要部分，过去数年内，在企业、政府的双重推动下，国内云计算的产业规模不断增长。当前中国云计算行业增长飞速，市场竞争参与主体较多，目前竞争趋于激烈。而在服务客户方面，云计算的用户之前主要集中在互联网行业。而近年来，随着互联网本身拓展步伐的放缓，互联网在国内云计算中的占比开始逐步回落。政企、金融、零售等传统企业成为上云的主力用户。他们大多处于传统IT架构和云计算架构的过渡阶段，核心业务系统很多都是围绕传统IT体系建立。

　　在服务传统企业客户上，需要由互联网思维转化为更切合传统行业习惯的服务模式;在业务模式上，要以业务场景为切入点，以业务目标为出发点构建完整的解决方案;在渠道触达上，要发挥合作伙伴、生态伙伴的力量，实现对传统行业用户的直接渗透与间接影响。

　　(四)出海：已成企业必争之地

　　面对国内竞争激烈的环境，许多云厂商开始将目光投向海外。2022年各大云厂商对于海外的布局都进行的如火如荼。

　　2月16日，腾讯云针对跨境电商推出了“轻量化”解决方案，其基础设施覆盖全球五大洲26个地区，运营70个可用区;

　　5月6日，京东云发布出海管家“海客通1.0”，为出海企业提供全球开店入驻、独立站SaaS建站、多平台选品等分析指导;

　　5月27日，华为云联合连连国际等十余家伙伴共同发布“凌云出海联盟”，在亚太地区，华为已在泰国、新加坡和马来西亚等地设有数据中心，并即将在印尼正式开放服务;

　　9月22日，阿里云宣布将继续加快海外市场布局，在未来三年投入70亿元建设国际本地化生态，加快海外市场布局;

　　“当前，云计算市场增速开始放缓，并转向更多传统行业时，国内云计算将会进入平稳增长期，在这样的背景下，海外市场已经成为云厂商们眼中的热土与蓝海。目前来看，云计算出海已经成为中国云厂商的集体共识，海外市场正成为各家必争之地。尽管出海面临一定的机遇但是也不可忽视其所要面对的挑战，除了要与本地云厂商PK之外，还要高度适应本地客户的需求。

　　近年来，中国云计算企业出海步伐不断加速。客户需求侧，以互联网行业为代表的跨境电商、网络游戏、短视频等业务海外收入规模不断扩大，传统行业的海外业务拓展和上云统一管理需求日趋明显，以及“一带一路”国家政策带动海外贸易趋势等，都推动了对海外云计算节点资源的需求。”张周平说到。

　　(五)安全：宕机事件成重大隐患

　　安全性和可靠性是企业用云、上云的重要前提，也是对云计算厂商最基本的要求。而2022年12月18日，阿里云位于香港的数据中心因制冷故障发生宕机事故。这也是阿里云运营十多年来持续时间最长的一次大规模故障，造成多项服务一度无法使用，多个大客户受到影响。或受此事件影响，张建锋卸任阿里云智能总裁，阿里巴巴集团董事局主席、首席执行官张勇亲自接管。

　　而此前，发生过宕机事件的还包括：2020年4月华为云发生大规模宕机，持续时间超过2个小时;2021年12月，亚马逊云服务大面积宕机7小时，波及上万用户;2020年2月微盟宕机5天后恢复业务;2019年美团、饿了么接连出现宕机;2015年携程也有过遭超长宕机等。

　　张周平表示，云服务的安全性一直是客户关注的首要问题，云厂商提供安全、稳定的服务至关重要。如频繁出现类似宕机事件则对企业的品牌将造成影响，也不利用企业更好的开展营销以及未来的发展，提高平台的安全性和稳定性应该是各大云厂商的共识。

　　三、未来展望

　　展望一：多样化云计算形态成为趋势

　　随着企业上云比例和用云经验的增加，多云、混合云跨云部署正成为国内外企业的用云策略。单一云模式已经无法满足企业上云的需求，大型云计算提供商在企业提供满足其计算需求的解决方案时，为他们提供“一站式”服务的方法。

　　张周平表示，多云部署使得企业不受限于单个云服务商，能够给予客户更多自由的选择。对于生态来说，多云可以与不同平台的云厂商开展更多的合作，充分发挥和利用不同云厂商产品服务及价格差异化优势。从业务角度来说，不同云之间可以做数据备份，负载调度，进一步增强安全性和可用性，多云和混合云的使用率在未来会持续提升。

　　展望二：上云加速兼顾效率与安全

　　在较高的互联网用户渗透率和流量增速放缓背景下，互联网新增上云需求显著放缓。当前，传统企业上云率较低且IT开支仍有较大提升空间，预计随着数字化以及国家产业政策的支持，传统企业客户逐步成为上云主力。

　　上云需求方面，不同行业客户需求差异较大。政企客户方面自主可控和系统安全是关键，倾向于相对折中的混合云路线，对性能要求相对较低;大型互联网客户方面，对公有云SLA质量要求最高，存在自建公有云的可能性;中长尾互联网行业客户方面，关注PaaS层赋能能力+云交付效率+云平台系统安全。

　　展望三：深入产业成为云计算厂商共识

　　2022年云厂商们都在反复强调一个观点：要更懂产业、深入产业。阿里云方面具体包括：钉钉的全面PaaS化、成立数据智能公司瓴羊，都是为了帮助企业解决数字化转型中的实际问题的;京东云首发了数智供应链全景图，重点提出全面开放数智供应链生态，共建全球一朵云，为数智供应链铸造坚实的技术底座，深入到不同产业的供应链中去;百度智能云把深入产业明确成为战略的一部分。

　　“深入到产业中去，已经成为云厂商们的共识，也是下一个竞争的主场。而产业云不仅是“产业+云”，更是商业和技术的深度融合。当今，国内云厂商都在依托自身的优势寻找落地方向。在金融、教育、零售等数字化程度较高的中，已经有不少云厂商针对这些场景做出了行业云综合方案，以更好地帮助客户解决业务问题。”张周平表示。