网经社:《2022年度中国电子商务市场数据报告》

　　2022年，面对反复的疫情、俄乌冲突、欧美能源危机、及可能爆发的全球经济寒冬等多重因素冲击下，我国各级政府不断出台补贴扶持政策，外加各地政协企保持“积极”和“常态化”的高效沟通，依次来解决当下国内外困境下影响电商发展的“难点”、“痛点”问题，2022年我国电商市场规模再次保持增长态势。

　　在此背景下，5月4日，“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心发布《2022年度中国电子商务市场数据报告》(以下简称《报告》)。该报告根据“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编写而成。

　　网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示，电子商务指以互联网为依托的所有实物、服务和虚拟商品的在线交易行为和业态，主要包括以大宗商品和工业品为主的产业电商，以消费品为主的数字零售、跨境电商，以在线外卖、在线旅游、在线租房、交通出行等为主的数字生活等。

　　一、电商市场规模增长12.9% 电商从业人员达6325万人

　　报告显示，2022年中国电子商务市场规模达47.57万亿元，较2021年的42.13万亿元同比增长12.9%。此外，2018-2021年市场规模(增速)分别为32.55万亿元(13.57%)、35.63万亿元(9.46%)、38.16万亿元(7.1%)、42.13万亿元(10.4%)。

　　张周平表示，2022年电子商务作为数字经济的重要组成部分，电商各细分领域如：产业电商、数字零售、数字生活、跨境电商等都实现了稳健发展。近年来电商行业市场集中度不断下行，尤其是近两年，疫情拖累宏观经济消费整体表现，同时以抖音、快手为代表的直播电商高速增长，继续挤压传统货架电商巨头的战略空间。

　　从业人员方面，2022年中国电子商务行业直接从业人员达722万人，较2021年的680万人同比增长6.17%。间接从业人员达6325万人，较2021年的5850万人同比增长8.11%。

　　此外，2018-2021年中国电子商务行业直接从业人员规模分别为390万人(18.18%)、500万人(28.2%)、580万人(16%)、680万人(17.24%)。间接从业人员规模分别为3300万人(32%)、4200万人(27.27%)、5100万人(21.42%)、5850万人(14.7%)。

　　网经社电子商务研究中心数字零售部主任、高级分析师莫岱青表示，2022年电商行业面临的压力尤为明显。竞争激烈、流量昂贵、消费意愿低迷，连垂类赛道的明星选手也相继倒下。这一年，电商企业纷纷选择降本增效，并历经大幅裁员、缩减业务、调整架构。例如：9月母婴电商蜜芽App停止服务，转型着力自有品牌“兔头妈妈”;7月每日优鲜关闭核心前置仓业务。

　　“不仅如此，这位“生鲜电商第一股”仍深陷拖欠货款、濒临退市、劳资纠纷等问题中;8月洋码头创始人兼CEO曾碧波公开表示洋码头面临疫情冲击、架构调整以及现金流恶化等情况。也就在同月，考拉海购被曝出截至7月业务团队已不足20人。”莫岱青称。

　　报告显示，2022年电子商务融资事件为261起，较去年同期483起下降45.96%;融资总金额达226.2亿元，较去年同期1497.1亿元下降84.89%。

　　2022年，产业电商成为资本关注的热门领域。在261起融资中，产业电商73起，融资总额79.12亿元;此外，数字零售97起，融资总额44.95亿元;数字生活48起，融资总额40.06亿元;跨境电商43起，融资总额620.6亿元。

　　2022年电子商务261起融资事件中，融资额排名前十的有：百布、锐锢商城、店匠、享道出行、如祺出行、嘉立创、店小秘、Akulaku、红布林、空中云汇，前十总融资金额约91.3亿元，占整体融资金额的40.36%。

　　张周平表示，2022年电商各领域的资本投入有明显的缩减，且呈现持续下滑趋势。受政策导向与投资环境不确定性影响，资本动作整体节奏放缓，从显性高回报向可持续竞争力调整。

　　二、网络零售交易规模超13万亿元 用户规模约8.45亿人

　　2022年，国内网络零售市场交易规模达137853亿元，同比增长4.89%。网经社电子商务研究中心数字零售部主任、高级分析师莫岱青表示，数字零售狭义指通过网络渠道进行商品交易活动，包括实物商品交易及虚拟商品交易。广义上网经社将数字零售定义为一种业态，包含平台、商家、品牌、用户、服务商等。按模式分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品类分，有综合电商、垂直电商;按交易市场分，有进口跨境电商、出口跨境电商;新电商有会员制电商、直播电商、精品电商、小程序电商、数字藏品等。

　　莫岱青表示：从2015年到2021年，网络零售交易规模持续增长。网络零售市场规模为137853亿元，占社会消费品零售总额的31.3%。2022年网络零售用户规模达8.45亿人，占网民整体的79.2%。同比增长0.35%。从2015至2017年网购用户的增速逐年下降，2018年有小幅回升，2019年相较前几年，回升明显。

　　报告显示 ，2022年中国数字零售共发生97起融资，同比下降45.82%。融资总额仅为44.9亿元，同比骤降93.65%。其中，2022年数字零售十大融资事件分别为：红布林、励齿医疗、领猫SCM、POOK璞康、淘酒侠、易宠科技、观麦科技、天异购、亿奢汇、礼多多。

　　报告发布了《2022数字零售“百强榜”》，包括阿里巴巴、京东、拼多多、唯品会、小米商城、苏宁易购、得物APP、网易严选、抖音电商、快手电商、淘宝直播等100家企业。

　　报告显示，2022年零售电商共有16家“独角兽”，总估值1.8万亿元。其中，抖音以13480亿元估值位列零售电商“独角兽”榜第一名。第2至10名分别为：小红书、得物、车好多、兴盛优选、美腕、途虎养车、美菜网、转转集团、新康众。

　　此外，报告公布了数字零售八大热门赛道数据，第一梯队包括GMV达到万亿规模的直播电商、社交电商、母婴电商、汽车电商，第二梯队为千亿级的生鲜电商、二手电商、美妆电商，第三梯队为近千亿级的零售电商SaaS行业。

　　直播电商方面，2022年市场规模达到3.5万亿元，同比增长48.21%。生鲜电商方面，2022年市场规模约5601.4亿元，同比增长20.25%。社交电商方面，2022年市场规模达到27648亿元，同比增9.17%。2022年二手电商市场规模达4802.04亿元，同比增长两成。

　　另外，2022年母婴电商市场规模突破1.2万亿元;电商SaaS市场规模达到965.81亿元，同比增长超三成;汽车电商市场规模达到12896.6亿元，同比增长6.99%;在农村电商方面，2022年市场规模为38086亿元，同比微增;美妆电商：去年市场规模超1700亿元;进口跨境电商市场规模为34000亿元，同比增长6.25%。

　　报告还披露了《2022年全国数字零售TOP40消费评级榜》，其中，途虎养车、红布林、当当、找靓机、微拍堂、苏宁易购、唯品会、有赞获“建议下单”评级;孩子王APP、抖音、一品威客、玩物得志等平台获“谨慎下单”评级;小红书、网易严选、寺库、国美等平台获“不建议下单”评级;瓜子二手车、小米商城、淘宝、微盟、店宝宝、转转、天猫、闲鱼等获“不予评级”。

　　三、跨境电商市场规模15.7万亿元 同比增长10.56%

　　报告显示，2022年中国跨境电商市场规模达15.7万亿元，较2021年的14.2万亿元同比增长10.56%。此外，2018-2021年跨境电商市场规模(增速)分别为9万亿元(11.66%)、10.5万亿元(16.66%)、12.5万亿元(19.04%)、14.2万亿元(13.6%)。

　　网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示，境电商狭义指跨境零售电商，分属于不同关境的交易主体，借助互联网达成交易、支付结算，并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程，包括：9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用，包括：进出口跨境电商、跨境电商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海关监管代码和相关服务商。

　　其中，2022年中国出口跨境电商市场规模达12.3万亿元，较2021年的11万亿元同比增长11.81%;进口跨境电商市场规模达3.4万亿元，较2021年的3.2万亿元同比增长6.25%。

　　模式结构方面，2022年中国跨境电商的交易模式中跨境电商B2B交易占比达75.6%，跨境电商B2C交易占比24.4%。近年来，跨境电商零售模式发展迅猛，政策助力等也带来了在跨境电商中模式占比的提升。

　　张周平表示，随着跨境电商贸易机制的逐步完善、国际物流网络的持续疏通，跨境电商渠道加快拓宽，越来越多的市场主体正通过这一渠道实现“买全球、卖全球”。我国跨境电商规模增长迅猛，有力支撑了我国进出口贸易的增长。2022年中国跨境电商行业总体还是保持稳健发展的态势，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，跨境电商凭借线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势在稳外贸过程中发挥了重要作用。

　　用户规模方面，2022年中国进口跨境电商用户规模1.68亿人，较2021年的1.55亿人同比增长8.38%。国内消费升级大背景下，特别是跨境电商零售进口商品清单将进一步优化，海外商品可选择性增加，海淘用户规模也将随之增加。

　　四、产业电商市场规模31.4万亿元 同比增长7.86%

　　报告显示，2022年中国产业电商市场规模达31.4万亿元，同比增长7.86%。其中，2022年中国大宗电商市场规模达24.5万亿元，同比增长6.75%。2022年中国工业品电商市场规模达9500亿元，同比增长10.46%。当前，工业品电商领域主要玩家包括：震坤行、京东工业品、锐锢商城、工品一号、万千紧固件、易买工品、工品汇、好工品等。

　　网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示，狭义产业电商指通过第三方及自营B2B平台在企业间进行的交易。广义指企业间在线化方式进行信息撮合和交易的商业模式，是产业互联网的重要组成部分。包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商，提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品电商，提供消费品在线批发的批发电商，提供办公用品、商务服务等企业采购电商以及相关服务商等业态。

　　张周平表示，当前传统产业通过“互联网+”和供给侧改革实现转型升级，已成不可逆趋势，更是产业电商的战略机遇期。2022年产业电商市场规模不断扩大，虽受大环境影响行业整体增长预期不及去年，但总体增势依然强韧。

　　2022年产业电商“独角兽”总值达457.97亿美元，与2021年的391.47亿美元相比增加了66.5亿美元。其中，增加企业包括：锐锢商城、嘉立创、盘石股份、销售易、开思。

　　2022年产业电商“千里马”总值达754.3亿元(人民币)，与2021年的745.3亿元相比增加9亿元。其中，增加的企业包括凌迪科技、励销云、云生集团、舟谱数据、百炼智能，淘汰的企业包括为：药师帮。此外，入选“独角兽”的包括：销售易、开思、锐锢商城。

　　在用户投诉方面，2022年产业电商被投诉企业包括：1688、货捕头、批批网、优市、采货侠等,大多为在线批发电商企业。而此前，包括：义乌购、搜好货、河姆渡、醒购等产业电商平台也存在被用户投诉的现象。

　　五、网约车市场规模3146亿元 同比下降1.38%

　　报告显示，2022年网约车市场规模约为3146亿元，同比下降1.38%，用户规模为4.37亿人，同比降低3.32%。

　　网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示，移动出行狭义为基于智能移动终端的出行服务，主要包括网约车、共享单车、租车、停车、地图导航、代驾等业态。广义上还包括在线旅游(OTA，Online Travel Agent)，指消费者基于互联网进行旅游出行服务产品预订、购买的一种消费行为，其主要包括以车票(机票)、住宿、门票业务为主的综合性旅游平台。

　　陈礼腾表示，随着疫情影响逐渐减小，用户出行恢复正常，网约车订单也将迎来显著的增长。这是网约车公司获客的机会期，而聚合平台以及自动驾驶的成熟落地，网约车公司的竞争也将更加激烈。

　　《报告》显示，2022年在线旅游市场规模为7460亿元，同比降低13.61%%。此外，2018-2021年市场交易规模(增速)分别为8750亿元(17.82 % )、10059亿元(14.96 % )、 6386亿元(-36.52% )、8635亿元(35.21%)。

　　陈礼腾表示，作为影响旅游业复苏的最大不确定性，疫情出现不仅对原有在线旅游平台的生存带来挑战。被压制的旅游需求让旅游经济难以发展，资本投入难以得到预期的价值回报，使投资机构大幅缩减对在线旅游市场的投入。

　　报告全文：http://www.100ec.cn/zt/2022dzswscbg/