网经社：《2023年度中国产业电商市场数据报告》发布

　　2023年，产业电商行业总体增势强韧。不少产业电商公司扎堆上市，“拍明芯城”、“震坤行”成功上市、京东拟分拆京东工业上市、“云汉芯城”IPO过会等。同时，“能链集团”、“开思”获得了超亿元融资。

　　在此背景下，4月9日，“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心联合专业产业电商门户网经社产业电商台(B2B.100EC.CN)发布了《2023年度中国产业电商市场数据报告》(报告下载：https://www.100ec.cn/zt/2023cydsscbg/)(以下简称《报告》)。本报告根据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编制而成，每半年发布一次。

　　网经社电子商务研究中心主任曹磊指出，网经社将产业电商定义为：指企业间在线化的方式进行信息撮合和交易的商业模式，是产业互联网的重要组成部分。包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商，提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品电商，提供消费品在线批发的批发电商，提供办公用品、商务服务等的企业采购电商，以及相关服务商等业态。

　　据网经社企业库(COP.100EC.CN)显示，当前，产业电商产业链中的玩家包括：(1)综合类：1688、国联股份、网盛生意宝、焦点科技、卓尔智联、卓创资讯、齐心集团;(2)批发类：1688、义乌购、京东企业购;(3)工业品类：京东工业品、震坤行、西域、锐锢商城、鑫方盛、工品一号、易买工品、固安捷、蚂蚁工场;(4)元器件类：捷配、硬蛋创新、云汉芯城、猎芯网、立创商城、华强电子网、嘉立创、华秋、拍明芯城;(5)钢铁电商类：上海钢联、欧冶云商、找钢网、钢宝股份、积微物联、中钢网、中钢电商、报春电商、兰格钢铁网;(6)服务商类：甄云科技、端点科技、商越、励销云、云生集团、舟谱数据、百炼智能、企企通、甄一科技、量化派、卫瓴科技、树根互联、销售易、航天云网;(7)塑化类：塑米城、快塑网、大易有塑、易塑家、聚塑云;(8)建材家装类：未来盒子、唐吉诃德、大乐装、采筑、筑集采、网筑集团;(9)汽车类：新康众、巴图鲁汽配铺、开思、快准车服、甲乙丙丁、三头六臂、中驰车福;(10)农业类：中农网、一亩田、海上鲜、农信互联、久农云、五八农业、抢农资网。

　　一、2023年产业电商市场规模33.89万亿元 同比增长7.92%

　　报告显示，2023年中国产业电商市场规模达33.89万亿元，较2022年的31.4万亿元同比增长7.92%。此外，2019-2022年市场规模(增速)分别为25万亿元(11.11%)、 27.5万亿元(10%)、29.11万亿元(5.85%)、31.4万亿元(7.86%)。

　　大宗电商方面，2023年中国大宗电商市场规模达26.25万亿元，较2022年的24.5万亿元同比增长7.14%。据悉，大宗电商是指化工、能源、橡塑、有色、钢铁、纺织、建材、农副等八大行业的数字化。

　　钢铁电商方面，2023年中国钢铁电商市场规模8080亿元，较2023年的6500亿元同比增长24.3%。当前，钢铁电商领域主要玩家包括：钢银电商、欧冶云商、找钢网、钢宝股份、积微物联、中钢网、中钢电商等。

　　纺服B2B电商方面，2023年中国纺服B2B电商市场规模62800亿元，较2022年的58800亿元同比增长6.8%。当前，纺服B2B电商领域主要玩家包括：百布、一手、批批网、棉联、鹿优数科、知衣科技、凌迪科技、搜布、辅料易、锦桥纺织网等。

　　工业品电商方面，2023年中国工业品电商市场规模达10600亿元，较2022年的9500亿元同比增长11.57%。当前，工业品电商领域主要玩家包括：震坤行、京东工业品、锐锢商城、工品一号、万千紧固件、易买工品、工品汇、西域、好工品等。

　　企业采购电商方面，2023年中国企业采购电商市场规模22000亿元，较2022年的17900亿元同比增长22.9%。当前，企业采购电商领域主要玩家包括：京东企业购、1688企业汇采、苏宁企业购、天猫企业购、国美企业购、亚马逊企业购等。

　　快消品B2B市场方面，2023年中国快消品B2B电商市场规模6500亿元，较2022年的5400亿元同比增长20.37%。当前，快消品B2B电商领域主要玩家包括：中商惠民、易久批、冻品在线、冻品到家、拼便宜、冻品云等。

　　云计算市场方面，2023年中国云计算市场规模3800亿元，较2022年的3010亿元同比增长26.24%。当前，云计算领域主要玩家包括：阿里云、腾讯云、京东云、华为云、百度智能云、金山云、移动云、华云、青云等。

　　曹磊表示，近年来，中国数字经济为国民经济发展的主引擎，数字化新业态新模式不断涌现，产业数字化的主导地位持续凸显。此外，随着国家政策红利释放，数字经济与产业数字化政策导向明确，为数字经济的发展提供了有力的政策支持和保障。

　　2023年，产业电商市场规模不断扩大，总体增势依然强韧。主要呈现三大趋势：第一，产业电商迎来上市热潮，众多产业电商企业都希望在资本市场上站稳脚跟，“拍明芯城”、“震坤行”成功上市、京东拟分拆京东工业上市、“云汉芯城”IPO过会等;第二，产业电商投融资同比双降，2023年“能链集团”、“开思”等产业电商获得了超亿元融资，但产业电商融资事件数下滑严重，同比近“腰斩”，在融资金额上，也同比下滑近四成;第三，B2B平台积极探索和应用人工智能技术。随着人工智能技术的不断发展和进步，其在B2B领域的应用也日益广泛和深入，曹磊指出。

　　在用户投诉方面，2023年产业电商被投诉企业包括：1688、批批网、货捕头、义乌购等,大多为在线批发电商企业。主要存在退款问题、退换货难、售后服务、货不对板、发货问题、霸王条款、网络欺诈等问题。

　　二、12家产业电商上市公司总市值805亿元 平均市值约67亿元

　　报告显示，截止至2023年12月29日收盘，12家产业电商上市公司总市值达805.91亿元(人民币，以下同)，平均市值约67.16亿元。12家产业电商上市公司市值分别为：国联股份158.99亿元、慧聪集团2.8亿元、汇通达50.37亿元、上海钢联91.69亿元、焦点科技103.69亿元、 冠福股份71.38亿元、生意宝51.23亿元、卓创资讯35.47亿元、卓尔智联28.26亿元、硬蛋创新15.76亿元、拍明芯城7.77亿元、震坤行188.5亿元。

　　2023年产业电商“独角兽”总值达2246亿元，与2022年的1150亿元相比增加了1096亿元。其中，增加企业包括：嘉立创、锐锢商城、销售易、开思、百望云、彩食鲜、欧冶云商、纷享销客。

　　17家产业电商“独角兽”中，按估值金额排名分别为：嘉立创(370亿元)、致景科技(205亿元)、京东工业品(185亿元)、能链集团(170亿元)、树根互联(150亿元)、百望云(138亿元)、易久批(124亿元)、盘石股份(111亿元)、欧冶云商(106亿元)、纷享销客(105亿元)、航天云网(105亿元)、销售易(90亿元)、开思(83亿元)、彩食鲜(80亿元)、找钢网(80亿元)、农信互联(75亿元)、锐锢商城(69亿元)。

　　“千里马”方面，2023年产业电商“千里马”总值达695亿元，与2022年的754.3亿元相比减少59.3亿元。

　　其中，排名前十的分别是：知衣科技(42亿元)、中农网(36亿元)、捷配(35亿元)、网筑集团(35亿元)、车通云(34亿元)、甄云科技(30亿元)、中驰车福(30亿元)、行圆汽车(30亿元)、望家欢(30亿元)、快塑网(28亿元)、好汽配(28亿元)、西域(28亿元)。

　　产业电商“死亡”数据方面，2023年产业电商领域“死亡”企业59家,分别为：茶链世界、泰吉香米、掌上批发市场、再来食院、昆岗果益、宝曼山、预卖网、云耀科技、稻易大米、程江农业、鱼拉拉、玄同信息、掌上快销、多鱼飞扬、网聚宝、江苏腾云科技、天成国际、德链供应链、泰乐科技、高森缘、行者无惧、特味坊网、盈汇贸易、璞劲实业、叮当果园、威雪尔、指寻、数字酋长、瑞海恒、河山科技、快找网、聚客通、小金易电商、南京e纱窗、聚集风尚、飞哥上品、本衣网、51淘纸、百货栈、玖亿邦、金属超市、全塑网、鲜冻惠、折买科技、华珍特产、亿科创想、中大云科、骑行无忧、精港商贸、应有科技、中国电子商务网、永誉贸易、马可园、铝门之家、中服网、张鼎农业、萌小敏、包多宝、FLIPPED等。(注：本数据库定义的“死亡”包括公司破产、倒闭、重大重组、工商注销、创始人跑路、平台关停或停更等)

　　三、2023年产业电商40起融资60.5亿元 同比双降

　　在投融资方面，2023年中国产业电商共发生40起融资，同比下降46.67%;融资总额60.5亿元，同比下降39.38%。数据显示，2019-2022年产业电商融资数量分别为：115起、120起、137起、75起;融资金额分别为：153.5亿元、149亿元、288亿元、99.8亿元。

　　融资轮次事件数分布上，A级最多为11起，占比28.21%;其次是B级10起，占比25.64%;排名第三的是战略投资为8起,占比20.51%。金额上，B轮融资最多为24.41亿元，占比40.32%;其次是战略投资14.1亿元，占比23.38%;排名第三的为A轮融资5.43亿元，占比8.97%。

　　融资月份事件数上，4月和8月融资事件数最多，均为6起，占比为15%;其次是1月、2月、9月、11月均为4起，占比10%;金额上，3月融资总额最多，为22.02亿元，占比为36.37%;其次是8月融资14.67亿元，占比24.23%;1月排名第三位，融资10.3亿元，占比17.01%。

　　融资省份事件数上，排名前三的分别是：北京14起(35%)、广东为10起(25%)、浙江6起(15%);金额上，北京39.59亿元(65.4%)、上海10.4亿元(17.18%)、广东6.59亿元(10.88%)。

　　四、产业电商年度复盘之五大特征

　　最后，报告还发布了产业电商年度特征复盘。(1)持续增长：尽管全球经济形势复杂多变，但中国产业电商市场仍然保持持续增长。随着数字化转型的加速推进，越来越多的传统企业开始涉足电商领域，寻求线上增长的新动力。

　　(2)扎堆上市：随着资本市场对于电商行业的看好，越来越多的投资者开始关注这一领域。这也为产业电商企业提供了更多的融资机会和渠道。2023年，“拍明芯城”、“震坤行”成功上市、京东拟分拆京东工业上市、“云汉芯城”IPO过会等。

　　(3)投融资同比双降：2023年“能链集团”、“开思”等产业电商获得了超亿元融资，但产业电商融资事件数下滑严重，同比近“腰斩”，在融资金额上，也同比下滑近四成。

　　(4)多元化发展：在激烈的市场竞争中，产业电商企业不断探索多元化的发展路径。除了传统的B2B、B2C等模式外，还涌现出C2M(消费者驱动制造)、S2B2C(供应链驱动商家服务消费者)等新模式，以满足不同消费者群体的需求。

　　(5)供应链整合：随着电商市场的不断发展，供应链整合成为产业电商的重要趋势。通过整合上下游资源，实现供应链的数字化、智能化和协同化，提高整体运营效率和服务质量。