BAT的十亿消费者

　　写过《十亿消费者》的James McGregor曾如此评价中国人：不信任、快速的形势变化，没有保障让中国人惴惴不安，大家都觉得，获得安全感的唯一方法，就是快速获得财富。

　　我们或许可以这样理解，在一个快速变化的社会环境里，形势瞬息万变，唯一不变的是财富，同理，在一个瞬息万变的互联网世界里，商业创新也好，技术革命也好，唯一不变的是流量的积累。

　　今天凌晨，百度发布了最新Q3的财报，百度实现营收281亿元人民币，归属百度的净利润达到44亿元人民币(非美国通用会计准则)。而李彦宏则在内部信中表示，百度是一家拥有超过10亿用户的公司，百度还构建了中国领先的以知识和信息为核心的移动生态。

　　一个在我看来比较重要的细节就是，李彦宏在内部信里首次强调了百度10亿规模这件事。

　　无独有偶，10月29日，QuestMobile发布的《2019中国移动互联网秋季大报告》披露，BAT是仅有的三家用户规模过10亿的企业。

　　我们或许可以从另外一个视角来看这个问题：百度腾讯阿里这三家巨头，正式进入了十亿用户俱乐部。

　　十亿用户规模是什么概念？差不多是目前中国互联网整个流量池。去年中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告(2019)》显示，截止到 2018 年底，中国网民规模达到8. 29 亿，全年新增网民 5663 万，互联网普及率达59.6%。

　　这意味着，BAT三家的用户规模，已经和中国网民数量划等号，甚至在某种意义上，剔除低龄和老龄群体后，辐射的群体差不多接近中国人口总数。

　　如果说James McGrego时代的十亿消费者是崛起的经济，那么BAT格局下的十亿消费者时代，则是如何维持，稳定并进一步扩大的?换句话说，到了十亿规模之后，BAT走向何方?

　　在百度App，支付宝以及微信相继成为各个巨头的超级App时，我觉得BAT在不同赛道上的赛马进化出相同的基因和理念，换句话说，到了10亿用户规模后，BAT不论从战略高度还是思想高度，产生了惊人的一致性。

　　01长期主义至上

　　长期主义是企业的延迟满足感。

　　1997年，在亚马逊上市前，贝索斯发表了著名的《贝索斯致股东信》，在信中，他说：“亚马逊长期主义的核心是亏损是主动的，其增长故事是规模效应，不断扩张，不断做大规模，用亏损换取长期增长，“主动选择不盈利”，转而将大量资金用于构建物流和技术等基础设施、进行无边界业务扩张，进而确保自己的领导地位，最大化未来现金流。”

　　换句话说，企业就是更关注长期价值，而不是关心短期的利益。

　　但眼下经济寒冬的背景之下，过冬瘦身成了各大企业的主题，今年年初，上至BAT，下到创业公司都开始裁员，对于互联网企业来说，赚钱成了最重要的事情，用户的利益和企业的价值观成了可有可无的东西。

　　这是一个很危险的信号。

　　但相反，BAT明显对自己的业务更有耐心，更看重长期的价值。以百度App为例，Q3财报的数据显示，百家号内容创作者达到240万，同比增长57%。百家号内容创作者的优质内容可同时分享到信息流，并被用户搜索获取。百度智能小程序月活跃用户达2.9亿，同比增长157%。

　　百度对于百度App显然有足够的耐心。

　　百度App过去被视为是搜索的容器，但随着移动互联网的发展，百度创造性的在搜索服务下加入信息流，这个产品创新直到一年后才被谷歌模仿。面对头条的入侵， 百度从无到有的打造了信息流，并在8月份时宣布百度App日活破2亿。如今百度App不但有搜索，还有信息流，以及百家号和智能小程序，从单一的搜索，变成了生态圈。

　　这背后是大量内容的付出和沉淀，以及长期的投入和规划。

　　比方说，16~18年，随着头条号的崛起，各家纷纷推出了自己的自媒体平台，网易有网易号，凤凰有大风号，阿里也推出了大鱼号，百家号最早是一个自媒体都不愿意同步文章，产品bug很多的平台，平台补贴后，又面临灰产和做号党的侵蚀，压力巨大。但经过三年的发展，百家号不论是作者数还是内容数已经成为行业前列，百家号也成为百度App重要的优质内容源。

　　微信更不用说了，过去一年时间里，多闪、马桶MT、聊天宝，绿洲这些新出来的产品都没能撼动微信的地位，微信的产品哲学决定了商业利益都是让位于用户体验，在过去几年中，微信推出了信息流广告，好物圈等产品，也针对微信公众号推出了互选广告等变现方式，但不着急变现，也不着急拓展业务能力。

　　BAT对于各自的超级App的未来规划至少是5~10年以上。

　　02挖掘用户价值

　　用户价值的挖掘是增量向存量转移的一个重要变现，而小程序可以看成是BAT三家不约而同的集体行为，背后映射的其实是对于用户价值的挖掘。

　　我个人的看法是，公司的发展是一个类似螺旋上升式的增长，最初都是从一个原点or业务出发，逐渐做大做强，形成垄断地位，然后再延伸到其他领域，形成类似八爪鱼式的业务综合体。

　　支付宝的诞生就是淘宝最早为了解决支付的信用问题而诞生的，最早的支付宝是需要插u盘的(说的有点暴露年龄了)，而百度很早投资了去哪儿和爱奇艺，也是因为旅游和视频占搜索的比例非常之大。腾讯早期的门户，QQ空间甚至微博都是社交的一种延伸方式，直到在微信诞生后才拿到了移动互联网的船票。

　　但到了现在，BAT都有了从核心业务出发，挖掘用户价值的趋势。这其实是也符合流量红利见顶，从挖掘增量市场到挖掘现有用户更多需求的转变。比如最早的微信的“好物圈”其实是叫“我的购物单”，分为「想买清单」，「我的购物单」有点类似内置的大众点评，本质是挖掘社交和电商的结合点，考虑到小红书，毒等种草App的潜力，好物圈的本质，就是挖掘基于熟人社交种草的用户价值。

　　理由其实也很好解释：朋友圈是一个非常好的推荐来源，微信也曾寄予希望通过朋友圈“种草”，但朋友圈推荐机制最终因为越来越多的营销信息而失控。好物圈相当于另起炉灶，通过一个新产品去挖掘用户的潜在价值。

　　同理还有百度App的知识体系垂类的建设，这部分从内容到服务正在通过小程序去打通。我在之前的文章也提到过这样一个例子：

　　“例如在百度App平台，智能小程序正在作为载体去串联知识与服务的闭环体验。如果用户准备去天坛公园，在百度百科“做功课”的时候，在百科就能查到门票价格是多少，还能直接点击“购票小程序”完成购买。”

　　很多人不知道的一个细节是，百度可能是 BAT 当中最早察觉到用户价值挖掘的。早在 2014 年百度联盟大会上，李彦宏就认定企业级软件“未来五年会有特别大的发展”。彼时，百度联盟伙伴数量已超过 70万。这透露出两点：其一，百度已经积累了多年的 B 端服务能力;其二，百度很早就开始了为 B 端转型提供服务的思考。

　　比如，作为垂直行业的解决方案，百度大脑的语音识别、图像识别、NLP、语音合成等众多基础技术已经通过行业解决方案逐渐开放，并在交通、物流、通讯、娱乐等各个行业落地。

　　对于垂直行业而言，智能小程序等于是打通了互联网的入口(百度App)、流量(搜索+信息流分发)和营销能力(AI技术赋能)，企业得以将更多的精力放在产品与服务本身，形成更良性的循环。

　　03从流量思维到用户思维

　　十亿规模后，本质上来说，流量已经见顶了，那么相对来说，过去通过流量增长来获得成长的思维要转变成用户思维。用户思维的内核，其实就是从八爪鱼式的业务中，回归业务核心，服务好用户。

　　百度的核心是搜索，腾讯的核心是社交，阿里的核心是电商。服务思维，就是内在要生长出一种自我生长力，本质来说，就是业务自身的进化基因和能力。

　　硅谷投资人彼得蒂尔说一家企业想要成功，要在垂直领域做到垄断地位，但他没有指出的是，即便垄断的市场，也要有相应的创新力，如果业务十几年一成不变，那么在瞬息万变的互联网世界，是肯定要被淘汰。

　　IBM，甲骨文，这些过去呼风唤雨的巨头，即便做到了垄断，但核心业务没有跟随时代进化和发展，如今变成了裁员的重灾区。

　　所以淘宝进化出了直播电商，直播电商对于阿里来说是一种能力的进化，因为它从图文变成了视频，李佳琦和薇娅背后是淘宝电商的崛起，百度搜索则把AI赋能到搜索中，搜索引擎的进化史，就是人工智能技术的进化史，智能搜索正在演进的方向是更加精准的答案，甚至是唯一的答案。尤其是交互方式正在发生变化，未来的搜索，可能更多是基于语音唤醒式的搜索，而不是传统的手机，电脑。

　　04以及……

　　就我个人来看，十亿规模俱乐部会成为日后互联网的一个分水岭，到了十亿规模后，企业的思维会发生质的变化和改变。原因在于当收入和规模到达一个量级之后，过去追求营收增长可能会遇到瓶颈——赛道里的对手都被干掉了，自己在某个领域以及没有对手了，那种高处不胜寒的孤独感以及茫然感，可能会让一家公司短期内失去目标和奋斗，但对于BAT这三家来说，他们的预判可能会为下一个巨头提供一种很好的视角和决策依据。