艾媒咨询｜美国加工肉类行业发展状况与消费行为调查数据

　　在全球人口膨胀、资源短缺和环境危机的大背景中，食物的可持续性发展成为全人类共同课题，类似人造肉等这样的替代蛋白，成为大众关注的焦点。

　　2022年11月16日，美国食品药品监督管理局(FDA)首次批准用动物细胞培育的肉制品供人类食用。该肉制品是由UPSIDE  Foods人造鸡肉公司生产，经由取自活体动物的细胞在不锈钢容器中培育而成，含有高蛋白和丰富矿物质。FDA表示，一旦UPSIDE  Foods生产的人造鸡肉通过美国农业部(USDA)审查，该公司就可以将其产品推向市场。

　　FDA局长卡利夫(Robert M. Califf)和该机构食品安全和应用营养中心主任梅尼(Susan  Mayne)称：“世界正在经历一场食品革命，FDA致力于支持食品供应方面的创新。”市场对肉类替代品的需求不断增长，而美国作为全球肉类加工龙头，肉类食品创新步伐不断加快。

　　全球加工肉类市场规模及主要肉类生产商市场价值

　　加工肉类因美味、便捷特点多受消费者青睐。数据显示，2022年全球加工肉类市场规模为5855.4亿美元，预计2026年将达7372亿美元，呈稳定增长态势。加工肉类市场规模不断扩大，自有其利好因素。

　　据联合国粮食及农业组织 (FAO))报告统计，与畜牧业相关的温室气体年排放量占比为14.5%，只略少于运输业排放量的16.2%。其中牛肉是单位卡路里温室气体排放量最大的肉类。加工肉类的大规模量产，意味着人类一定程度上可以缓解肉类供需不匹配产生的饥饿问题，给企业和社会带来经济效益。

　　数据显示，在2021年全球主要肉类生产商里，泰森食品、荷美尔市场价值较高，分别达到282亿美元和264亿美元。美国占据全球肉类市场的大头，其地广人稀为养殖业提供了先天条件，加上机械化程度高，美国加工肉类畅销全球。

　　美国各类红肉人均消费量

　　2022年2月，美国农业部农村发展部提供 1.5 亿美元的补贴，用于资助肉类和家禽加工行业的启动和扩张活动;农业营销服务 (AMS))提供 2500  万美元，用于向拨款申请人和其他寻求与肉类和家禽加工相关资源的人提供技术援助。机械化养殖、低廉饲料成本和优质的肉猪品种，让美国养殖户的养殖成本大大下降。其源源不断的需求使肉类市场处于大体稳定的增长态势。数据显示，2010-2021年美国各类红肉人均消费量变化不大，牛肉、猪肉分别保持在55磅、50磅上下，消费量较为稳定。红肉不仅在美国本土需求量大，其产品还出口国外。

　　2022年5月25日，美国肉类出口联合会(USMEF)春季会议在美国德州圣安东尼奥市举行，重点讨论了美国和中国之间的农业贸易关系。USMEF总裁兼首席执行官Dan  Halstrom认为，全球市场对美国红肉的需求展现出前所未有的强劲势头，而且非常有弹性。2021年美国红肉出口总额飙升至创纪录的187亿美元，虽然预计2022年的增长会更加温和，但他表示出口可能接近200亿美元的里程碑。

　　前美国肉类出口商协会主席马克·古斯塔夫森表示，随着中国越来越开放，已成为美国牛肉产业十分重要的市场。近年来，以进博会为纽带，越来越多美国企业看好中国。在2022年的进博会上，美国加州“壹世界”牛肉携产品参展，以期得到合作机会。作为南加州最大的肉类加工厂之一，该公司生产的产品中约35%用于出口，其中约12%出口到中国。

　　美国主要肉类和家禽公司销售额

　　随着市场准入的改善，中国企业也根据自身需求大幅增加对美国农产品的进口。肉类对美国国计民生至关重要，数据显示，在美国主要肉类和家禽公司中，泰森食品、JSB形成了断层式的营收，销售额分别达432亿美元、393亿美元。泰森等龙头企业在占据市场大份额的同时，同样受到了市场“反扑”。在疫情爆发早期，美国肉类加工厂成“重灾区”，形势严峻。

　　美国冠状病毒爆发期间蛋白质消费量变化

　　数据显示，在美国2020年新冠病毒爆发期间蛋白质消费变化量中，在肉类、动物产品、来自植物源的蛋白质、肉类的植物替代品中，吃得更多的消费者分别占26%、24%、24%、18%，而消费数量不变的在各品类占比最多，分别为47%、52%、48%、34%。总体而言，美国在新冠爆发期间对肉类的需求量仍较大，这就对企业提出了更高的要求，既要保证员工安全，又要保证产量。

　　据2020年5月10日美国《纽约时报》发表文章称，4月10日，在艾奥瓦州布莱克霍克县治安官托尼·汤普森参观泰森食品公司旗下一家巨大的猪肉加工厂时，惊讶地发现工人没戴口罩，5天后工厂直接因太多员工感染新冠而关闭。截至5月7日，该县卫生部门记录了1031名泰森公司员工的新冠感染病例占员工总数的三分之一以上。

　　但工厂并没有关闭很久，因居民对肉类需求较高，肉类的紧缺直接影响到了附近餐饮店和超市，因疫情而关闭的肉类加工厂压力与日俱增。在特朗普总统发布行政命令宣布肉类供应是“至关重要的基础设施”后，各工厂才恢复了正常运作，肉类供应链渐渐回到正轨。但这次肉类供应的短缺也为“人造肉”带来发展机遇。环保和健康作为人造肉的核心卖点，其环保属性将吸引更多资本入局。

　　2022年5月，美国“人造肉第一股”Beyond  Meat公布季报显示，今年第一季度营收为9710万美元，同比大增141.5%，净利润为181.5万美元，而去年同期净亏损664.9万美元。2020年5月6日，Beyond  Meat股价大涨26%。疫情短期的不确定性，为Beyond  Meat提供了一个长期的机会，使其能够在消费者和零售商中广泛扩大影响。2020年，星巴克在中国门店推出基于植物蛋白“人造肉”午餐菜单正是Beyond  Meat生产的。加工肉类品类不断创新，使其往美味、健康、可持续方向发展，满足了消费者的多样化需求。

　　美国喜士多便利店肉类零食销售额

　　随着国民消费水平上升，对肉制品的需求不断攀升，因此C端蕴藏着巨大的增长潜力。数据显示，2012-2021年，美国喜士多便利店肉类零食销售额由111072万美元增至216040万美元。受疫情影响，2020年销售额增长较慢，待疫情态势向好，销售额在2021年迎来了快速增长。

　　疫情期间，线下餐饮消费受到制约，整个肉制品市场的需求量持续上升，且在受疫情因素影响后上涨速度加快。全球范围内，中国、巴西、印度等国家肉类市场崛起，行业参与者的增多将使竞争进一步加剧。美国加工肉类市场庞大，但这份“蛋糕”绝大部分掌握在了个别加工厂手里，当一家企业有变化，影响范围将波及全国。全球肉类竞争格局如何、美国中小企业怎样在大品牌的“夹缝”中崛起，将成行业未来关注点。