浅析：2023年 跨境电商物流有哪些新的趋势和机会？

　　在3月30日的第六届跨境电商物流趋势峰会上，百晓网/跨境电商物流百晓生创始人王永强对2023年晓生排行榜进行了解读，同时分析了接下来的行业发展趋势和新的机会点。

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　　晓生排行榜解读

　　在2023年晓生排行榜评选的过程中，评审资料通过初筛的有55家，年营收超过1000亿元，其中有48家以跨境电商物流为主营业务，年营收额816.57亿元。

　　从经营年限来看，初筛企业中多为行业经验丰富的老牌企业，经营10年以上的占比47.92%，4-9年的占比45.83%;从团队规模来看，数百人的中型公司较多，500人以上的公司占1/3;

　　从业态分布来看，跨境物流初筛企业在FBA物流、小包专线、海外仓等业态上的聚焦度明显更高;从市场布局来看，跨境物流初筛企业在欧美布局更集中，拉美/非洲占比相对高，日韩/东南亚/澳洲等市场占比低于整体初筛企业。

　　此次入选上榜的有10家十强企业、25家风云企业和5家创新领军企业。其中十强企业和风云企业为以跨境电商物流为主营业务的企业，创新领军企业则是以不同模式/维度切入跨境电商物流赛道的行业上下游以及其他领域巨头企业。

　　1.十强企业

　　十强企业中有三家新上榜的企业，以10年以上经验的老牌企业居多，而风云企业中4-9年的中流砥柱企业占比更多。

　　在年营收上，十强企业的的年营收总额为456.41亿元，单一企业平均年营收45.64亿元;风云企业年营收总额为258.32亿元，单一企业平均年营收为10.33亿元。

　　在多业态布局、欧美之外细分市场的布局上，十强企业数量占比达到70%，风云企业数量占比也均已过半。

　　在具体的主营业务和市场分布上，十强企业在小包专线/海外仓等业态的集中度更高，小包专线营收份额将近60%，市场营收集中在欧美市场，占比85.14%，另外，布局欧美之外细分市场的企业数量占比已达到70%。

　　2.风云企业

　　2023年跨境物流风云企业包括13家FBA物流风云企业、8家小包专线风云企业、4家海外仓风云企业。在这25家企业中，64%的企业已经开始发力主营业务之外的多种业务形态。

　　风云企业的年营收占比分布为：前十家企业占比59.43%，后十五家占比40.57%。整体来看分化并不大，中部格局尚不明朗。

　　在企业营收业态分布上，风云企业在FBA物流营收占比最高，为46.66%，其次是小包专线，占比36.20%。

　　而从市场营收分布的情况来看，风云企业也已经开启了业态综合化和市场多元化的进阶之路，虽然总体的营收占比仍主要分布在欧美市场，但在布局欧美之外细分市场的企业达到52%，这说明超过半数的企业正在尝试突破。

　　3.创新领军企业

　　今年上榜的5家跨境物流创新领军企业，分别为中国邮政速递物流、圆通国际、一海通、准时达和嘉里电商供应链，它们都背靠国企、国内巨头、上市公司以及global公司。这反映出，大企业正在不断切入跨境电商物流这一垂直市场，进一步拓宽业务，寻求更大的市场。

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　　行业趋势分析

　　通过2023年晓生排行榜上榜的10家十强企业、25家风云企业和5家创新领军企业在营收、货量、团队规模、市场占比等数据反映的情况，再结合行业当下的现状，王总对跨境物流的行业发展进行了分析，总结出三大趋势。

　　1.行业竞争维度更多样化

　　SHEIN、Temu等电商平台开始自建物流，第三方物流公司的话语权越来越弱。另外，从去年到今年，跨境电商铺货型卖家受到打压，竞争压力更大，这对跨境物流的单量造成了较大的影响。比如主营欧美市场的专线小包公司，依赖于铺货型卖家的货量，长期处于电商平台编织的封闭体系内，已经把价格、账期做到了极致，无法再继续压缩，面对这一变化，它们必须寻找突破口，发现新的市场需求，进行转型或者服务升级。

　　马士基、MSC等上游企业，拥有重资产核心运力，正不断通过收购进行端到端的全链路布局，这在行业内也是一股不容忽视的重要力量。

　　顺丰、圆通等国内快递巨头加速出海，同时不断加大重资产投入，在跨境领域做出了很多布局，同样值得关注。

　　全球邮政走向商业化。在很多国家，邮政“最后一公里”的覆盖网络是最强大的，要做“最后一公里”，商业化物流公司必定离不开邮政网络;在通关层面，邮政也具有先天优势。所以，在优良的背景下，邮政的商业化会是跨境物流未来发展的重大机遇。

　　国际快递巨头不断布局跨境物流领域。当下几乎所有的跨境物流服务商都在做资源整合，这一过程的每个环节，都很难绕开DHL、UPS、FedEx这三大巨头。可以说，巨头的力量在更高的维度上影响着行业的市场走向。

　　未来，所有的头部企业都必须面对以上5股力量，在行业中不断融合、发展、共生或者竞争，这是从多维度来看行业竞争的多元化。具体来看，企业发展到不同程度，竞争的天花板也不同，10个亿之内的企业，面临的可能是同行竞争;10个亿以上的企业，可能是和自己竞争;50个亿以上的企业，可能是和更高领域的玩家竞争。

　　2.外部环境的不确定性加大

　　当下全球的政经格局仍不稳定，美元加息导致的汇率波动，深刻影响着经济大周期。

　　西方国家的制造业回流，很多欧美国家都希望高端的制造业能够回流到本土，这已经是显而易见的趋势。

　　供应链迁移，供应链区域化趋势明显。现在，东南亚、东欧、南美等地区的区域化供应链正在逐渐形成，这将对行业商流乃至物流的重新布局产生重大影响。

　　今年以来，很多业内人士都前往东南亚进行考察，有的想做本土化电商，有的是去采购，有的是跨境物流企业想成立local办公室，等等。这一现象意味着，企业在尝试适应或者迎合供应链迁移的趋势，重新进行布局和匹配，在当地建立本土化的服务能力。

　　海外本土化的趋势依然在继续，这虽然是老生常谈的话题，但真正做好还需要时间。中国企业要走出去并不容易，比如海外仓，作为第一批出海的企业，在欧美国家仍要适应当地的法律法规，面临一系列合规性问题。整体来看，新兴的海外仓做得还比较粗糙。本土化是一个长期的趋势和课题，不可回避，因为电商、零售的本土化正在形成，服务的本土化也势必紧跟而上。

　　3.新的一轮大整合周期即将到来

　　近两年企业整合并购的案例很多，说明行业整合的周期已经到来。经过疫情3年的高速成长后，行业将迎来一个调整阶段，企业都很清楚未来的这一走势，主动拥抱行业整合，也不失为一个选择。

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　　新的机会点

　　异业交叉领域是非常突出的一个机会点。很多创新都来自于我们行业与其他行业交叉所形成的机会，去年就显现出了强力增长的势能，比如新能源汽车、光伏电池的出口非常火爆，传统的电商货反而表现不是很好。

　　新能源出海，跨境物流能做的事情有很多：这些东西怎么运出去?这些产品是否符合在当地的仓储标准?产品超出使用期限需要回收，如何去做专业的回收物流?等等。这些都是交叉领域带来的机会，也就是要与其他行业共同做产品和服务上的创新。

　　此外，新兴市场、海外本土化、供应链的区域化布局也带来了新机遇，这几个方面也是目前行业中较为明显的趋势。