华为回归，手机行业要变天？

　　文 / 天机

　　经过数年蛰伏，华为Mate 60 Pro直接出现在了货架上，在几乎零宣传的情况下，依然引发了广泛关注和抢购潮，目前在华为商城仍需要抢货。

　　在此前的二季度，华为已经是中国手机市场上增长最快且正增长的品牌，另一个正增长的品牌是苹果。芯片缺席四年后，华为一度成为市场中的others，今年二季度位列国内第五，走出了一条漂亮的曲线。从二季度的市场数据看，手机行业必将迎来一轮洗牌，其他品牌都面临着新的挑战。

　　中国是手机行业最大的单一市场，也是行业前五大品牌同时布局的市场，对它们来说，在中国市场的份额如果不能前进，那就等于在倒退。

　　华为拿回了属于自己的东西?

　　8月4日，华为举办了开发者大会HDC2023，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU 董事长余承东在会上公布了一组数据——在2023年第二季度，华为手机市场份额增幅高达76.1%，华为高端市场份额跻身TOP2。

　　众所周知，在2019年之后，华为的手机业务遇到了不可抗力，导致市场份额大幅下滑，跌出了全球和中国市场前五。

　　2020年三季度，华为还是中国手机市场的第一名，单季度出货量3500万台，市场份额为41.1%。在随后的2021年和2022年，华为的份额都未能进入市场前五。

　　在这种情况下，增长76.1%似乎并不难实现，因为这很有可能建立在低基数的基础上，但据IDC数据，华为在今年二季度重新进入了中国手机市场前五名中，这意味着华为的手机业务确实复苏了。

　　在二季度，中国手机市场上只有两个品牌的市场份额实现了正增长，一个是华为，另一个是苹果，苹果的增长只有6.1%。

　　节点AUTO观察到，华为手机市场份额的恢复经历了一个爬坡的过程。

　　在2020年三季度，华为还是中国手机市场的第一名，单季度出货量3500万台，市场份额为41.1%。到了2021年三季度，华为手机的市场份额就跌到了10%以下，一直持续到今年二季度。

　　华为市场份额提升的主要原因是，Mate 60系列上市遇到了强劲的市场需求，带动了销量。据Counterpoint，华为在六个星期内售出了160万台Mate60 Pro，其中超过40万台是在过去两个星期内卖出。

　　此消息引起了一阵轰动，据节点AUTO走访调研的情况看，这个数据的真实性比较高。

　　节点AUTO在渠道方面了解到，Mate 60系列发售至今，热度居高不下，在节点AUTO到访的同时，也遇到了很多来咨询Mate 60系列的消费者。其中一位消费者对节点AUTO表示，他看到店内有Mate 60手机，就想从店里买一台，但销售人员告诉他，店内只有展机，如果现在预约，要等1-2个月能拿到。

　　出现这种情况的原因，销售人员表示不便说太多，“原因有很多方面”。据节点AUTO了解，有可能是麒麟9000S采用了新工艺，目前处于产能爬坡期。

　　另外，有接近渠道的人士对节点AUTO表示，现在一些代理商并非没货，而是想卖溢价，但线下门店的价格透明，所以这部分机器没有流出来。考虑到华为手机的部分产品很早就有“理财”属性，这种说法有一定道理。在节点AUTO调研走访的同时，一些“消费者”已经将Mate X5 16G+1T版加价3000出售。

　　第三方机构的调研数据也表明，Mate60系列需求强劲。

　　Counterpoint的调研也反应了这一点，华为是三季度少数能实现同比增长的手机品牌，这得益于Mate 60系列的热销。BCI最新数据显示，近四周(W37-W40)的同比增速分别达到91%、46%、83%和95%，华为手机的销量份额也由Mate60系列发布前的10%左右增长至W40(10月2日-10月8日)的19.4%，位居国内市场第一。

　　2017年之后，手机市场的需求就呈现疲软状态，一直持续至今。在2023年三季度，全球智能手机出货量同比下滑8%，出现连续9个季度的衰退，同时也创下了近十年同期出货量最差纪录，主要原因在于需求复苏进度慢于预期，包括北美、西欧和韩国等市场都需求不振，仅中东与非洲(MEA)地区实现了出货量的增长。

　　此时，品牌实现增长并不容易，新产品/爆款产品和开拓新市场是仅有的手段。

　　以二季度为例，华为受益于Mate60系列，苹果则受益于iPhone15系列。据Counterpoint，荣耀和传音也在三季度实现了增长，两者的增长都得益于开辟新市场，其中荣耀受海外市场的带动，传音品牌在持续扩张的同时受益于中东和非洲市场的复苏。

　　因此，考虑到行业景气度和友商的表现，目前华为的手机业务相比2019年还有些差距，但它拿回了一样至关重要的东西，那就是人气，这为它日后再上一层楼打下了坚实的基础。

　　华为Mate 60 系列为什么能热销?

　　“5G”曾经是华为手机的强项，但自从2020年9月15日美国政府全面禁止华为从商业渠道获得芯片后，华为手机就只能使用4G 芯片。与此同时，5G手机在手机市场中的占有率不断提高，2020年只有18%，今年二季度末已达49.91%。

　　Mate 60系列中的Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+热度最高，这得益于华为在5G上有所突破。

　　在手机行业，有四家手机品牌具备设计SoC芯片的能力，分别是苹果、谷歌、华为和三星。如果算上高通和联发科，全球手机市场每年超10亿台的出货量，在SoC芯片上要依赖这六个巨头。

　　再来看制造端，台积电和联发科占据了大部分市场，由于美国的限制，华为无法从这两家企业那里获得制造能力，麒麟芯片只能难产，这也是华为Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+受到高度关注的原因，它们的出现意味着华为在美国的技术封锁下，完成了SoC芯片的设计与规模化生产。至于华为如何实现这一奇迹的，目前众说纷纭未有定论。不过可以确定的是，半导体供应链的全球化分工合作基本结束，华为还会给市场带来更多惊喜。

　　5G上的突破叠加生产制造方面的“奇迹”，让华为Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+成为了“争气机”。据央视报道，Mate 60 Pro的零部件基本实现了国产化，它的传输速度与最新款的iPhone 5G手机一样快。在部分场景下，它的下载和上传速度则超过了iPhone。

　　在技术上有重大突破的同时，华为手机本身拥有庞大的用户群，其在被制裁之前，手机年销量超过1亿台，其中不乏用户一直在等待华为在5G上有所突破。

　　此外，经过节点AUTO主观体验，Mate 60的重量和其他国产手机品牌旗舰机相比，在数据上都相差不大，实际感受却更轻一些。

　　友商的表现也给Mate 60系列送了助攻。尽管iPhone能使用5G网络，但信号一直不好，是用户吐槽的重灾区，而华为手机的信号一直是强项。

　　在核心技术领域，其他国产品牌虽有小突破，但距离和iPhone分庭抗礼，还有段距离。其中，关注度最高的就是SoC芯片，小米和OV都有布局芯片，但都只能起到辅助性作用，如充电、影像。

　　在Mate 60 Pro开售后3个小时，安兔兔就在微博上发布了它的SoC识别信息称，Mate 60 Pro搭载的SoC为麒麟9000S，CPU采用12核心的设计，由2颗A34核心、6颗定制A78AE核心、4颗公版ARM Cortex-A510核心组成，最高主频2.62GHz，因GPU采用新架构，而软件未能正确识别测试。安兔兔认为，从CPU性能方面看，麒麟9000S强于骁龙888，略逊于骁龙8。

　　另外，华为无法拿出5G芯片的同时，其他手机品牌都选择冲击高端市场，但目前为止仍没有一个品牌能与苹果分庭抗礼。

　　手机行业要变天了吗?

　　在回应如何看待华为回归等相关话题时，OPPO首席产品官刘作虎说道：手机行业这么大，包括我们还是全球化的品牌，我觉得不需要过度焦虑。这个市场存在竞争，唯有做好产品，才是穿越周期的唯一方法。

　　实际上，在华为没有回归时，市场也有这个疑问。有观点认为，华为缺位的这几年，其大部分市场份额都被荣耀等厂商承接，一旦华为恢复正常供应，荣耀也将首当其冲。

　　在今年8月的一场媒体沟通会中，荣耀CEO赵明首次正面回应了这个问题。他表示：如果华为5G回归，最开心的就是荣耀。独立两年半的荣耀已经和过去不可同日而语，荣耀已经具备与华为抗衡的能力。

　　在赵明看来，缺乏5G的华为同样推出了Mate50系列、P60系列等产品，和荣耀早已经是充分竞争状态。从当前市场份额来看，荣耀并没有占据下风。

　　赵明的观点其实可以在一定程度上代表其他品牌的看法。

　　在华为回归前后，手机市场一直处于寒冬之中，自从2017年开始，市场的出货量只在2021年出现了小幅回升，其余时间都在下滑。因此。其他品牌早已习惯了残酷的外部环境。

　　在此期间，各品牌都采取了走出舒适区的策略，并取得了一定的成绩，如OPPO、VIVO都比以往更重视性价比市场，都推出了子品牌负责打入细分市场。同时，它们也开始进军高端市场，并在芯片等领域展开攻关。其中，OPPO旗下的自研芯片公司ZEKU已于今年5月解散。

　　国产供应链上的巨大进步，也是其他品牌应对华为冲击的一张牌。

　　即将发布的一加12会搭载一块代号为“东方”的高端定制屏，屏幕分辨率为2K水准，这块屏幕的供应商从三星换成了京东方。一加上一次在屏幕上有突破还要追溯到2019年发布的一加7Pro，当时一加投入1亿人民币的研发费，找三星定制屏幕。

　　一加12是一加近几年第一次在旗舰手机上使用国产屏幕，鉴于以往一加对屏幕素质都非常重视，一加12的选择从侧面说明国产屏幕的素质已经取得了长足的进步。而手机行业的供应链高度趋同，这意味着其他品牌也将受益于国产供应链的进步。

　　当前的手机市场仍是没有出现划时代的技术或产品，少了大趋势，市场变天的可能性就大大降低了。对其他品牌来说，华为回归更确切的意义在于，日子更不好过了。

　　以手机行业最大的单一市场中国市场为例，市场前五名是苹果、小米和OV、荣耀，名单比较稳定，而华为重新进入前五名后，就会有一个品牌被挤出前五。

　　因此，更准确的说法是，华为回归后，其他品牌的外部环境会更加严峻，前五名中有一家品牌会受到较大影响，对该品牌来说，华为回归或许正意味着“变天”了。