2024，XR行业能否迎来“iPhone 时刻”？

　　本文来自于微信公众号 财经故事荟(ID:cjgshui)，作者:杨例玉。

　　VR遇冷AR爆发MR起势，XR行业未来主场是生态。

　　12月18日，国外XR硬件博主Brad Lynch发布推文，透露苹果在 Vision Pro 头显的岗前培训中，禁止员工使用“VR(虚拟显示)”词汇，并透露苹果公司仅禁用VR，并不禁止使用AR(增强现实)和XR(扩展现实)，没有提及MR(混合现实)。

　　苹果的此番表态，颇为微妙。

　　自苹果发布Vision Pro 后，业界普遍认为MR更贴合其产品形态。但在今年6月的WWDC大会上，库克在介绍Vision Pro这个业内期待已久的one more thing的时候，用的却是“AR”这一表述。

　　VR、AR、XR、还有MR之间的关系，简而言之:业内普遍用XR来统称VR、AR、MR;VR是纯虚拟数字画面，AR是“虚拟数字画面+裸眼现实”，MR是“数字化现实+虚拟数字画面”。

　　在整个XR领域，一直以来都是VR跨步在前，AR奋力追赶。MR则风头逊色，较少的产品和较低的市场占比，往往令其在各种统计中都被“直接忽视”。

　　如果开头的爆料属实，苹果为何要煞有其事，来强调自己并非“VR”?

　　一

　　VR“中场休息”，AR高歌猛进

　　由于宏观经济压力，以及商业领域的支出放缓等市场环境，以及技术的成熟度和稳定性、设备的价格和用户体验等多重因素，抑制了全球 AR / VR 头显的增长，根据IDC公布的最新报告，全球AR/VR头显的出货量预计在2023年同比下降8.3%至810万台。

　　如此背景下，无论是巨头还是独角兽，都面临增长乏力的窘境。

　　Meta披露的2023年Q3财报显示，负责XR相关茶品的部门Reality Labs在本季度 “亏损”37亿美元。而在上一季度(Q2)，其旗下VR头显Quest2销售额，更是创下过去两年来最糟糕的季度表现。

　　截至目前，Meta 的 Reality Labs 已经“亏损”了超过110亿美元。

　　索尼今年2月发布了PS VR2，发布之初，销量一度略高于第一代产品同期表现，但之后再也没有相关销售数据流出。

　　除此之外，微软、迪士尼、Epic Games等大厂，也都在裁撤或关停VR/XR相关业务。

　　而在国内，IDC数据显示，2023年上半年AR出货6.8万台，同比上涨142%，VR出货26万台，同比下滑53.3%。

　　洛图科技数据也表明，AR/VR市场规模的下跌主要来自于VR产品市场，VR线上销量为2.9万台同比大降49.8%。

　　中国公司也在收缩战线。继腾讯裁撤XR事业部后，字节跳动的VR业务也进行了缩减。今年11月，PICO发布内部通知，对组织架构进行调整。此外，爱奇艺旗下的奇遇XR，也于今年8月开始处于停滞状态，梦想再难绽放。

　　AR的热闹与VR的冷清，形成了鲜明的对比。

　　阿里巴巴在AR领域再次加码，今年7月先后入股致敬未知、奇点临近。

　　AR老玩家们也喜讯连连，雷鸟创新获A+轮千万级融资，Rokid获网龙2000万美元融资，应用场景更加聚焦的李未可，也迎来了A轮融资。

　　种种迹象，是否暗示着AR在2024年的走势比VR更加迅猛?

　　VR产品整体价格相对高昂，PICO、索尼的一体机产品套装价格均在4000以上，确实可能会令大众消费者望而却步;AR产品价格相对低廉，市场均价2000-3000之间，用户购买门槛更低。

　　根据IDC预估，2024年 AR / VR 头显出货量将会迎来明显的增长，同比增长46.4%。其中，AR头显的总出货量将达到84.5万台，同比2023年增长85.6%。

　　但其实，如果从大盘来看，增速更快的AR，其销量基数与VR依然差距不小。

　　整体来看，VR的出货规模高于AR眼镜数倍，因此，虽然当下AR一路高歌猛进、奋力追赶，想要赶超VR，也还有很长的路要走。

　　二

　　VR放缓妥协，MR崭露头角

　　尽管市场相对黯淡，但IDC认为，Quest3、苹果Vision Pro等新品的陆续上市，或许会将死气沉沉的气场重新激活，推动2024年XR市场整体回暖。

　　巧合的是，被市场寄予厚望的Vision Pro和Quest3，不约而同的选择了MR这一路线。

　　2024年第一季度，Vision Pro 将正式发售。这个立项于八年之前的one more thing，承载了苹果200亿美元的投入和全行业的关注。

　　虽然苹果将其定义为AR设备，但在其在“空间环境”功能中又具备VR的体验，MR的概念似乎更为贴切。

　　中国的创业者们，对苹果的入场，更多是兴奋而非恐惧——就像当初iPhone开启了智能手机时代一样，他们期待苹果成为开启XR大繁荣的开门人。

　　不过，对于Vision Pro的具体表现，业界褒贬不一。

　　熬夜看完WWDC发布会的Rokid创始人祝铭明感慨，“没有VR了，增强现实时代来临了。”

　　怒喵科技创始人李楠则在接受媒体采访时表示，Vision Pro似乎没有信念和灵魂。相较一个成熟的产品而言，Vision Pro并没有想好要的是什么，什么都要的情况下就更像是功能的堆砌。

　　即使在一些期待过高的业内人士看来，Vision Pro似乎少了一款跨时代产品应有的惊喜和创新，不可否认，它仍然是迄今为止各方面综合表现最优的消费级 MR 头显。

　　随着Vision Pro的发售节点临近，相关产业链已经逐步开始活跃。

　　Vision Pro的生产过程中，中国供应链起到了十分关键的作用。根据界面报道，苹果Vision Pro中国内地供应链比例占60%左右，以领益智造的散热件模组和头带、眼罩和鼻托等配件和立讯精密的独家代工组装服务为典型代表。

　　在消费端，京东平台海外买手栏目已上线31599元头显预售单;拼多多1800元的“国产平替版”Vision Pro让人遐想翩翩;淘宝Vision Pro头带更是五花八门。

　　未来Vision Pro的市场表现，到底如何目前不得而知，但其肉眼可见把死气沉沉的行业给整“活”了。

　　相对于Vision Pro千呼万唤始出来的温吞，Meta则爽快的多。Quest3在10月一经发布就直接面市。这是一款标志Meta从VR转向MR路线的转变重磅头显。

　　与现实世界割裂的VR设备，尽管已经在游戏场景中已经验证了可行性，但这也同样成为其发展的瓶颈，毕竟相对而言，游戏始终只是应用场景中的一小部分，游戏之外的办公、社交等，才更匹配其Meta的社交基因。

　　一边是急于开拓的社交商业空间，一边是不能舍弃的游戏江山，这才有了Meta从VR向MR的巨大转变。

　　根据研究机构Circana的数据，10月到11月的八周内，美国VR头显的销售额为2.71亿美元，较去年同期的1.91亿美元增长42%。这个时间段与Quest3发布的时间刚好吻合。

　　因此，Quest3在行业颓势下“提振了市场“，成为共识。

　　无论是Vision Pro在MR与AR之间的摇摆，还是Quest3在商业版图上既要又要的野心，都从事实上推动了MR进程。

　　回到文章开头提出的问题，如果传闻属实，苹果为什么要强调Vision Pro“并非VR“?

　　洛图科技分析师曾表示，VR的空间是在B端市场，C端市场AR会表现的好一些。而从苹果历史产品布局来看，它的每一款产品都面向大众消费群体，VR显然到不了苹果想去的终点。

　　《福布斯》预测2024年ARVR和沉浸式互联网的十大趋势时，认为将VRAR二者加以融合(MR)，将会产生更大的发展潜力。

　　因此，苹果对于XR产品概念的字斟句酌，本意在于，它的长期目标瞄准了大众市场。

　　台湾电子时报近日消息显示，苹果供应链已开始准备二代Vision Pro的生产计划，最快有望于2025年下半年问世;且苹果也在同步开发AR眼镜。

　　不独苹果，相较于VR，即将到来的2024，各界似乎更看好MR和AR。

　　三

　　生态亟需完善，XR等待“iPhone”时刻

　　仍然局限于小众的XR产品，虽然目前市场份额远不能与手机、电脑匹敌，但当被问到未来前景如何时，VR、AR、MR从业者们估计都能放下暂时的争论，毫不犹豫的回答那将是“下一个计算时代”。

　　在今年的WWDC上，苹果CEO蒂姆·库克提出，“Mac将我们带入personal computing(个人计算时代);iPhone将我们带入mobile computing(移动计算时代);Apple Vision Pro将带我们进入spatial computing(空间计算时代)。”

　　要撑起一个“时代”，过硬的内核是最基础的要求。

　　苹果Vision Pro的一大亮点无疑是芯片，采用了M2+R1双芯片设计。M2与R1中任意一个在行业里都是“王炸”一样的存在，苹果一次给俩，可谓下足了功夫。

　　而为了在最底层的芯片层对Vision Pro发起狙击，Meta Quest3采用了全新的高通骁龙XR2Gen2，其性能是Quest2芯片的两倍，甚至比Meta最旗舰的Quest Pro上的XR2芯片还要强劲。

　　芯片能力的提升，不仅能带来视觉、图形和多媒体的沉浸式体验，提升交互的流畅度，甚至直接改变了交互方式。

　　Vision Pro依靠强大的R1芯片，引进了微型手势交互的模式，彻底放弃了笨重占手的手柄。

　　虽然目前Quest3仍配有手柄，但相较Quest2的手柄已经轻巧了许多;同样Quest3上也引进了手部追踪功能，这意味着Meta也提供了一个不用手柄的交互选项。

　　相较于硬件能力的迅猛提升，XR软件生态方面短板更甚。

　　根据青亭网数据，截止2022年12月31日，VR主流内容平台应用数量为17791款。AR尚未起量。

　　PICO中国区游戏商务负责人郭文山今年8月曾透露“从21年底的118款应用，到今年的536款应用，如今的XR平台的应用数量已经增长了好几倍。”

　　可见，无论国内还是全球，XR应用数量与现阶段手机Android 与iOS 阵营动百万级的数量相差甚远。

　　为了加快生态建设，苹果在总部加州库比蒂诺，以及伦敦、上海、慕尼黑、新加坡、东京等地设立了 Apple Vision Pro实验室，鼓励现有iOS应用开发者将他们的应用迁移到visionOS 中。

　　但上述进程似乎没有预想的顺利。

　　电厂近日采访的多名开发者都表示:“初级的 App 转制相对简单，但转制之后的 visionOS App 也仅仅停留在2D 交互，无法真正发挥出 Vision Pro 相比其他MR 设备独有的硬件优势”“ visionOS 暂时只会作为一个尝鲜的补充方案，并不会针对性开发。”

　　而在3D内容方面，苹果iPhone15Pro上推出拍摄空间视频功能，降低3D内容的制作门槛。但相较iPhone全系产品，iPhone15Pro或者说拥有拍摄空间视频能力的iPhone产品市场占比还是较小。不能一蹴而就，需要相对漫长的市场沉淀。

　　安卓方面，XR厂商各自为阵，相对“闭门造车“的开发方式，造成了阵营分裂，无法达到1+1>2的效果。

　　目前XR内容生态主要依靠两大阵营，一是以手机、平板等设备作为生态内容媒介，而XR设备只是作为“屏幕”;二是自建产品生态。由于生态的缺失，国内硬件厂商们不得不扛起生态建设的重担。

　　无论是VR还是AR，为了活跃生态氛围，都积极开展了各类开发者活动:包括PICO XR开发者挑战赛;雷鸟联合3D引擎公司Unity举办Unity User Group(简称“UUG”)开发者活动等。

　　各个厂商的开发者活动目前无论是规模、作品质量还是对产业的推动，都收效甚微。业内知情人士对《财经故事荟》这样描述，“这些开发者活动参与者以学生居多，经验、能力都有所不足，但不可否认其中一部分作品具有很好的创新力”。

　　这类开发活动参与门槛低、产出内容平均水平不高;而专业的XR开发成本投入高、玩法体系仍待摸索等问题，导致经验充足的开发者不愿意大规模投入内容体系建设中去。

　　也有另辟蹊径的，谷歌和国内 AR 领域创业公司 Rokid 合作，在海外推出了首款 AR 版便携式Android TV。它可以像电视盒子连接电视一样，连接眼镜产品，输出软件、内容画面。

　　这是 Android 生态过去十几年一以贯之的开发方式，更成熟，也更符合现实:拿用户熟悉的交互方式，已建成的内容生态，去兼容 XR 新的硬件形态，提供了一个低成本的入门台阶。

　　此外，部分周边硬件产业也陆续对生态建设投入了探索:能拍摄全景影像的全景运动相机不断更新迭代，产品成熟度不断提高;不少视频平台也对 加大了对XR 内容支持力度等。

　　但总体来说，XR生态、软件的落地进度，依然相对缓慢，需要全行业共同推动，才能尽快迎来“ iPhone 时刻”。