2024，智能汽车走出独立曲线

　　本文来自于微信公众号商业数据派(ID:guangzhui-tech)，作者:刘俊宏。

　　新能源汽车正在带领中国车市走向新的高峰。

　　在2023年，新能源汽车的增速显著超越整体车市。据中汽协预测，2023年，汽车总销量有望突破3000万辆，同比增长11.7%。其中，乘用车预计达到2600万辆，同比增长10.3%;商用车预计400万辆，同比增长21.2%;新能源汽车预计940万辆，同比增长36.5%。

　　如此预期，在新能源汽车的驱动下，2023年汽车总产销量将超过2017年的2888万辆，实现历史新高。

　　回顾2023年的车市，虽经历了一整年的降价内卷。但新能源汽车在电池度电成本、补能技术、智能化等配置的不断完善下，让市场不断地认可，成功接过了整体汽车增长的大旗。

　　智能化，作为新能源汽车与燃油车最大的差异化，在2023年里不断掀起波澜。智能汽车们经历了智驾的“竞速”、向手机行业“取经”智仓，智能化的价值开始被市场所认可。智能化配置，作为汽车降价提高性价比的权重，也越来越高。智能汽车内部的竞争也将愈演愈烈。(《中国智能汽车这一年，主打一个“卷”》)

　　“没有任何一家企业可以高枕无忧，没有任何一家企业是绝对领先和安全的，”面对接下来的竞争，理想汽车商业副总裁刘杰感到有些“焦虑”。“2023年到2025年这三年，应该是整个行业最关键的淘汰赛，甚至这个淘汰赛还有持续提前的趋势”。

　　更激烈的竞争，是汽车市场在2024年即将上演的主题。为此，甚至蔚来、小鹏、宝马等车企在12月已经发起了预备2024年竞争的促销。“2023款车要赶紧在年内出清，否则明年就要赶不上新款了”，一位北京的汽车经销商告诉光锥智能。

　　在即将到来的竞争和变数中，新能源汽车企业和供应链们对市场的风口、产品设计的理念、企业发展的趋势判断开始变得尤为重要，车企们接下来的容错率也越来越低。

　　展望2024年的新能源汽车市场，汽车智能化依旧是行业竞争重点。为了占据更多价格段和车型大类，车企们也将向市场投入更多智能汽车产品。

　　在整体市场的降价潮流下，智能汽车将在15-20万的价位区间展开性价比的竞争。同时，在智能化技术的发展和车企对智能化认知的提升下，高端智能汽车的标杆车型也将随之诞生。

　　一场智能汽车的“卡位战”即将开启。

　　智驾即将标配，AI大模型上车

　　在见证了2023年小鹏G6智驾版选购的占比和华为系汽车“黑科技”的表现后，消费者开始逐渐认可智能化在汽车中的价值。车企们在智能汽车的部分智能化的竞争中达成了共识。

　　在智驾上，是2023年华为和小鹏率先发起了城市NOA的开城大战。随后在技术路径的共识下(BEVFormer)，据光锥智能在《自动驾驶攻城战，华为小鹏先亮剑》中的不完全统计，理想、蔚来、智己、长城等车企开始纷纷推出自家产品支持城市NOA的时间表。

　　虽然其后又有更多玩家跟进，但2023年的高阶辅助驾驶(包含高速NOA和城市NOA)的普及还非常早期。相关数据，据中金公司的研报显示，NOA功能23年以来加速渗透，9月高速、城区NOA渗透率仅为7.0%、2.2%。

　　在2024年，随着更多车企的落地(如理想、蔚来等)和其它车企的加入(如比亚迪系)，城市NOA功能有望成为智能汽车品牌的标配。

　　同时，随着我国在政策层对L3自动驾驶的开放。奔驰、宝马、智己等后续其他品牌在L3自动驾驶准入试点的推进。2024年的领先智驾玩家们有望根据试点的接客量、里程数等指标，建立更深层次的智驾壁垒。

　　在座舱领域，当前智能汽车的玩家们在结合对产品理解和自身的长处，强调着差异化的智能表达。展望2024年，持续优化座舱与其他智能设备的互联互通和车载大模型的加入，将是智能座舱发展的大趋势。

　　在车机的智能化上，华为的鸿蒙车机结合了华为在通信和手机领域的优势，实现了在车机上如手机般的操作逻辑和多设备互联的优势。在即将发布的小米汽车上，小米也将利用其在ALoT的优势，在澎湃OS的加持下，车机同样也能实现多设备的互联互通。

　　不过，在互联互通的趋势下，不同玩家在细微处略有差别。例如，吉利在收购魅族后发布的Flyme Auto系统上，也实现了车机的互联互通。但魅族提出了汽车“手机域”的概念，是想把手机划进车辆控制的工具。

　　另一边，在提高座舱的智能化水平上，车企们希望通过引入AI大模型来实现差异化的智能化探索。利用AI大模型在视觉、听觉、手势等多模态行为的快速感知理解和智能控制，重新定义座舱交互体验的智能化水平。对此，重庆长安科技有限责任公司AI LAB总师罗咏刚展望道，“在交互体验上，基于AI大模型，有望实现全语音智舱理解，无需用按键等其他方式控制”。

　　例如在12月20日发布的星途星纪元上，奇瑞强调了其与科大讯飞合作的车载大模型，来向用户提供如健康监测、自然语言对话等功能。同样，在理想汽车近日更新的Mind GPT上，理想试图引入大模型的能力，提供家庭出游规划、面向孩子的知识问答等功能，进一步强调“车和家”的标签。

　　随着接下来如长城汽车与科大讯飞的合作;一汽解放计划与华为的合作;智己、奇瑞新能源等多家企业与阿里云在大模型合作，预计2024年将有更多AI大模型“上车”。

　　新品涌现，更丰富的产品线

　　2024年的新能源汽车市场将进一步扩大。

　　据中汽协预计，2024年我国汽车总销量将达到3100万辆，同比增长3%。其中，乘用车销量在2680万辆左右，同比增长3.1%。新能源汽车销量将达到1150万辆左右，同比增长20%。

　　从总量市场的预测中能够确认，虽增速不及2023年，但2024年的行业增长依旧由新能源汽车主导。增长的预期总量，为车企们在2024年投放产品的数量上提供了市场空间的基础。

　　参考我们此前在《中国智能汽车这一年，主打一个“卷”》中的研究。2023年的主流新能源车企们，除比亚迪推出了诸多新产品外，其他主打智能化的玩家们在新产品的投放相对较少。

　　但在2024年，智能汽车的产品丰富度将迎来一波“小爆发”。

　　据不完全统计，造车新势力层面，理想将推出L6，并在下半年交付三款纯电新车;小鹏除了将推出MONA外，据相关报道称还将推出多款新车;蔚来将推出新品牌阿尔卑斯;零跑将瑞出C10和据招标公告透露的B13。此外，小米汽车也将在2024年加入战场。

　　在传统车厂这边，来自华为的技术支持，预期将持续诞生类似星途星纪元的智能汽车产品。来长安的深蓝和启源或借助阿维塔的合作案例，提升智能化的能力。

　　同时，智能化能力的不断提升，传统车企也将进入智能汽车宣发的“大时代”。

　　比亚迪董事长王传福曾说，“上半场，比亚迪电动化战略进展很好，智能化下半场也会领先”。在今年的腾势N7上，比亚迪配置了高阶智驾和完全兼容安卓生态的智能座舱。吉利汽车旗下将的吉利银河也即将在2024年发布的多款产品上强调“智能纯电”和”智能电混“标签。长城汽车成立技术中心AI Lab，来提升咖啡智能的整体智能化表现。

　　在2024年的产品理念上，智能化的能力，将是大多数新品强调的重要方向。

　　价格战持续

　　10-20万将成为智驾新战场

　　“今年的车市就是卷，明年会更卷，产品高度的同质化，加上内需乏力，明年竞争将会非常激烈”，中国汽车工程学会名誉理事长付于武此前对2023年的汽车市场总结道。

　　回顾2023，由特斯拉带动的汽车价格战似乎并没有要结束的倾向。

　　12月，多家车企发布了车型价格调整的公告，部分产品的限时调价将持续至2024年1月。其中，大众ID系列、小鹏、蔚来等部分产品直接降价(优惠)，广汽埃安推出了保价政策。

　　新能源汽车多次且幅度较大的降价，背后主要是车企选择“以价换量”的结果。

　　例如在智界S7的发布会上，华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东就曾表示“定价是亏的”。在新能源汽车市场新品频出的当下，缺少爆款和常销款产品的车企难以享受到莱特定律的生产降本。2023年的整体汽车行业在营业收入上有所增长，但利润总额几乎没有增长。

　　几乎所有价格战的参与者都明白，长期的血拼并非可持续的状态。但在战胜对手之前，只能硬拼。“现在车企通过降价能够把车卖出去，说明还不够卷，如果车企年年亏损，流血流完了，‘死’掉一大批，才叫真正的卷”，博世中国总裁陈玉东对汽车价格战的现状如此评价道。而对于价格战的终局，他认为“未来五年中国80%的整车企业将面临‘关停并转”。

　　而对于智能汽车，2024年来自车企和汽车智能化供应链的共同内卷，将在10-20万价位区间展开汽车智能化的性价比大战。

　　在硬件层面上，是激光雷达、芯片等配置的降本。在今年的全球智能汽车产业大会上，一径科技称，将采用数字化的激光雷达技术，将成本下降30%。NVIDIA全球副总裁兼中国区汽车事业部总经理刘通介绍，“未来的芯片是融合的芯片，把智驾芯片和座舱芯片的能力放在一个芯片里面去做，以降低成本”。

　　软件层面，主要是智驾解决方案的降本。毫末智行将城市NOA的价格降至8000元级(不带激光雷达)，元戎启行提供带激光雷达的方案总BOM成本为1.4万元。

　　在供应商们的不断降本之下，车企们也在不断下探高阶智驾的车型价格。如搭载了大疆方案的宝骏云朵灵犀版支持高速无图NOA，但产品起售价仅为12.58万。小鹏在新P5上提供高速NGP(同NOA)，产品起售价为15.69万。2024年预计发布的MONA，带高阶智驾的价格为15万级。

　　主动智能，人驾融合新高度

　　2023年的智能汽车，开始逐渐摸到了智能化如何融入到整车产品力的设计中。智能汽车的爆款产品开始涌现。

　　在过去的燃油车时代，如丰田卡罗拉、大众高尔夫、本田思域等诸多案例早已证明，车企能否打造爆款产品，是检验车企手中技术、产品设计和市场认知最明确的标准。

　　在智能汽车上，前有理想从理想ONE到L7、L8、L9的热卖。后有华为智选车历经赛力斯SF5、问界M5、问界M7之后，迎来了问界新M7。小鹏在G3、P7、P5、G9之后，收获了爆款的G6。三款过往的智能汽车爆款，背后对应的是理想对”奶爸“需求的明确认知，华为对汽车整体设计的理解，小鹏对智能化极致性价比的探索。

　　从2023年成功的智能汽车产品中，能够看到越来越多的玩家们逐渐掌握如何将智能化配置成体系、有概念的方式整合进产品中，并根据各自的理念形成自家智能汽车的“智能化理念”。

　　而汽车的主动智能，将是接下来智能汽车所共同追逐的目标之一。

　　在华为系上，途灵智能底盘利用AI的能力控制电机和空气悬架，让底盘自动适应路面和控制动力输出，以此减少汽车颠簸并提高操纵性能。(《用AI控制底盘，华为在下一盘什么大棋?》)在小鹏汽车上，是在高速上启动NGP后，自动为车主关闭车窗。在蔚来汽车上，是NOMI在”听到“车内的交谈时，主动插话和提供服务。在星途星纪元上，是将健康管理延伸至驾驶场景的健康检测。

　　这些功能看似细枝末节，但主动智能的最终意义，是车主驾驶的终极体验。

　　例如驾驶位通过人脸识别自动调节座椅，让家庭用户长途旅行时“换着开”的时候，不需要每次都重新调整;车机导航根据电量和出行规划，自动设置充电计划;AEB功能替代人类识别风险，以更快的反应刹车避障;代客泊车功能自动在地库寻找车位，并在一键召回下，自动返回找到车主。

　　而在这些功能的不同配置的组合与偏重下，智能汽车的玩家们也能从中收获更明确的标签。

　　参考着理想汽车在理想ONE的成功，下一阶段的智能汽车也将不再以对标竞争对手的形象出现，而是拥有着自己的定义。例如智界S7是华为风格智能化轿车，问界M9是华为全部汽车技术加持的豪华旗舰SUV，理想MEGA是智能化的“家”。

　　展望2024年的新能源车市，可以预见在电池度电成本下降、电池能量密度的提升、快充技术的标配和补能体系的完善下，新能源汽车在与燃油车对比的短板将进一步抹平。在智能化的普及和降价下，消费者对新能源汽车的认知，也将逐渐从低出行成本切换至以智能化功能和舒适为重心的方向。