钉钉飞书的AI大战，一场繁花还是一地鸡毛？

　　移动办公行业，最近有且只有一件大事。那就是钉钉和飞书之间的AI大模型之战。

　　过去我们一般认为，移动办公三分天下。钉钉、飞书和企业微信各有擅长，飞书适合中小型团队，钉钉适合大中型企业和体系庞大的零售业态，而企业微信则适合对微信私域流量有高度依赖的企业。三者侧重不同，发展方向也差异明显。

　　但当时间来到2023年，伴随着AI大模型的爆火，飞书和钉钉表现出对这一机遇的高度认可，展现出了近乎一致的“AI步调”。

　　2023年4月，钉钉启动智能化战略，接入阿里系的通义千问大模型。8月，钉钉17条产品线、55个场景接入大模型，并推出数字员工。到了今年1月，钉钉推出了AI助理功能，其服务范围几乎覆盖钉钉所有产品线，接下来还将在4月上线AI助理市场。

　　而飞书几乎无缝推进了同样的智能化节奏。2023年4月，飞书推出了交互式AI助手“My AI”。随后在11月提出了“AI Ready”目标，并推出了依托大模型能力的“飞书智能伙伴”。

　　可以看到，无论是助理还是伙伴，钉钉和飞书的智能化切口都是一样的。即通过大语言模型能力来调动办公软件功能，提供办公场景的AIGC服务

　　同样的应用，同样的客户，同样的大模型。

　　这次移动办公平台罕见的短兵相接，究竟会带来什么?

　　移动办公场景的AI革命，会演变成最近很火的《繁花》，还是像很多科技故事一样，最终变成一本《一地鸡毛》?

　　面对这场刚刚开演的大戏，虽然一切论断都为时尚早。但我们可以在思辨中，共同来寻找一些答案。

　　花团锦簇的对垒

　　首先有请正方发言，钉钉和飞书如此重视AI，这件事的合理性在哪里?

　　跟大家一样，最近我们也是刚追完《繁花》。其中，爷叔刚开场时候说的话让人印象深刻：上海人做生意讲究三个头，派头、噱头、苗头。

　　这句话同样也可以放在今天，互联网人做生意也讲这三个头。钉钉飞书齐聚AI赛道，核心原因就是“三头具备”。

　　让我们倒过来说，首先是苗头。

　　所谓苗头，就说“大模型+办公”这个组合，本身的合理指数简直爆表。自从ChatGPT一出，眼尖的打工人就发现了这东西多么适合职场摸鱼。啊不对，是多么适合“提升办公效率，降低场景协同成本”。

　　无论是内容生成，记录整理，还是跨部门查询知识，AI大模型的功能简直是为职场人量身定制。这个事情天日昭昭，从比尔·盖茨、奥特曼这些大佬，到一枚最为普通不过的打工人，都能轻易感受到大模型带给办公的震撼。所以很多科技巨头都认定，办公和教育，是大模型最先落地的两站。

　　这种情况下，AI办公成了命中注定的机会。而移动办公平台就成为距离这个机会最近的行业。苗头如此旺盛，不抓岂不可惜?

　　所谓噱头，是移动办公平台的AI化，找到了一个非常容易理解，同时非常具有感染力的卖点。不知道大家注意到没有，无论是钉钉的AI助理还是飞书的智能伙伴，都在给AI能力强调出一个“拟人”的概念。

　　不同行业、不同企业对AI的理解千差万别，但对助理的理解都非常清晰：那是一种领导有而我没有的事物，那意味着可以找个人来替我干活。至于这个人是真人还是AI，显然也并不太重要。

　　这样一个生动的故事，可以非常直接抓住用户需求。于是我们看到飞书和钉钉纷纷将智能化重心放到“伙伴”“助理”这个概念上。

　　飞书提出智能伙伴可以用在内容创作、内容总结、数据分析、场景构建、系统搭建等业务场景，并且其具备开放的AI服务框架，可以让企业根据业务场景来更换大模型。

　　而钉钉则宣布7.5版本全量上线AI助理，它绑定在通义千问上，可以带来报销制度、周报生成、差旅管理等功能。钉钉还宣布未来三年将在钉钉市场孵化1000万AI助理，并将在4月上线“AI助理市场”。

　　哎，说句题外话。AI助理市场，那就是买卖AI助理的地方。这怎么好像还有点赛博朋克的味道?

　　以后会不会产生这样的对话?“今天你买了几个小助理啊?”“不多，才三个。有个助理不听话，转手又给卖了。”

　　总之，核心卖点是平台引进新技术时很难找到的东西。但AI与移动办公的结合，已经坦白清晰的把核心卖点，也就是那个“噱头”交在了厂商手中。

　　最后来说说派头，也就是钉钉和飞书目前所占据的市场格局。这个市场格局带来了市场自信，让他们可以更大胆、主动地推进智能化战略。

　　目前在移动办公领域，有规模的只有钉钉、飞书、企业微信。微信系产品向来独立于其他生态，不会轻易做大幅度的技术创新。而百度如流、金山WPS等确实在AI能力上更为激进，但其用户规模还小。

　　所以，市面上只有钉钉和飞书，有用户规模且有技术创新能力。这局游戏，将在很长时间里保持“二人转”的场面。

　　目前来看，钉钉在智能化上走在更前面，可以实现全开放的AI能力。飞书紧随其后，二者基本没有明显代差。

　　移动办公+AI大模型的故事，在互联网语境里是无论如何也能讲通的。

　　未摘干净的鸡毛

　　好了，正方发言结束，那就该唱唱反调了。

　　提到移动办公平台，可能很多用户印象没有多好。这也难怪，毕竟提起上班，大家可能对所有东西印象都不好。但移动办公平台媚老板、PUA打工人、捆绑企业等负面评价确实还历历在目。推动智能化这件事，可能对这些问题不会造成很大改观，甚至还会带来一些新问题,从而让移动办公行业没有摘干净的鸡毛，变得更复杂一些,比如说：

　　1.背后模型的差异化难题。

　　目前阶段，钉钉和飞书的智能化，都绑定在背后阿里与字节的大模型能力上。飞书发布的智能伙伴主要基于云雀大模型，而钉钉的AI助理则底层全部由通义千问来支持。但要实事求是地看到，目前大模型本身处在“量多而质不优”的状况里。各家大模型的差异化是什么?未来能否以模型本身获得智能体验的不同?这些问题都无法回答。

　　模型能力的趋同，就会导致产品层面的差异模糊。钉钉和飞书的AI能力到底有什么不同，具体怎么选?恐怕在全开放之后也会变成一个各说各话的问题。这也就导致厂商主攻AI能力，但反而最后用户的抉择要素不在AI上。想要避免南辕北辙，钉钉和飞书需要尽快将宏大叙事下沉，聚焦在具体、精准的AI功能与体验上。

　　2.与ChatGPT的争夺战。

　　AI办公当然很好，肉眼可见身边很多朋友都选择了和AI共同工作。从大厂到体制内，如今都在用AI。但是问题来了，好像大多数朋友的选择，都是直接用ChatGPT?

　　事实上，想要在移动办公平台用AI，前提是需要了解平台功能，形成平台应用习惯。而这本身就是有门槛，有学习成本，并且需要在企业侧自上而下推动。反过来，类ChatGPT的C端应用没有门槛，完全开放，并且往往智能化水平更高。这其实更符合打工人自下而上进行AI化的诉求。钉钉此前被诟病的一点，就是功能非常复杂，学习成本较大。除非领导要求用，员工自己是懒得用的，而加入AI之后这种情况会得到好转，但显然也不如直接调用AIGC平台来得省事。

　　所以说，AI大模型不仅带来了新的机会，也一定程度上给办公平台带来了新的对手。

　　3.最大的敌人是，“想象一下”。

　　由于现在移动办公、在线协作类平台的AI能力并不多，使用体验也欠打磨。所以可以看到这类平台在进行AI功能发布时，发言人总是说，“请想象一下，未来……如果……那么……”。

　　这个句式说多了，一些问题也来了。正所谓成也想象一下，败也想象一下。当用户现阶段真正用上AI办公体验，会发现跟想象里“AI助手”的能力差异还是很大。经常听不懂需求，找的东西驴唇不对马嘴，执行的操作还要自己重新检查一遍，告诉你这个功能还没上线，那个功能敬请期待。

　　这就好比说，公司通知明天给你配个助理，你满怀期待高兴了一晚上，结果上班发现这位助理年方三岁，说什么都不是很明白的样子。好么!原来是来给领导带孩子的。好么!原来是来陪领导玩AI的。

　　对于这个问题，飞书在强调“AI Ready”的概念。飞书CEO谢欣说，“目前 AI 能力还很有限，它不一定能让我们的每一项任务都如期所愿。我们当下更重要的是先让自己做到 AI Ready”。

　　那打工人可能就要有点情绪了。你们的功能不如期所愿，领导就拿我的时间和精力来Ready?那我被AI气出甲状腺结节的时候，要求你退钱ready不ready?

　　所以说，如果不能克服一系列技术与产品挑战，尽快将AI能力变成真正好用、易用，且误差很小的办公功能。AI繁花，还是很可能最后不了了之，变成一个时期里的一段故事。

　　就像很多类似的故事一样，被互联网记住，但被厂商和用户遗忘。

　　各自江湖各自路

　　其实，现阶段钉钉和飞书的AI大战，并不是那种高强度的红海争夺。二者虽然技术手段和产品方案差不多，但他们的发展诉求是不同的。

　　简单来说，飞书依旧需要解决用户规模的问题，而钉钉则需要尽快提升商业化水平。

　　从去年8月拆分以来，钉钉需要面临独立核算、自负盈亏的市场化竞争，这就导致以亏损换规模的时代需要尽快结束。而钉钉面临的问题，大概可以归纳为，大企业不想被绑定，小企业不想花钱。面对中国办公软件付费习惯本身就不好的大环境，钉钉需要找到更多商业支点来完成付费转化。

　　对于飞书来说，目前阶段主要的用户群都被企业微信和钉钉分走，留给飞书的更多是较为分散的新兴行业用户，而且肉眼可见的未来中，也没有成规模的行业能走进来。

　　所以，钉钉飞书的AI大战，不是要直接从对方那里抢客户，而是各自江湖路要各自走，要解决自己的问题。那么，怎么解决?

　　首先，二者都需要解决企业不想被办公软件绑定这个老大难话题。

　　对于大中型企业来说，上云都非常谨慎克制，更别说把整个办公体系放到单一应用上。而当办公平台加上能吸收数据、理解数据的AI能力，那么这种“绑定感”会变得更加具有压迫力。

　　这种情况下，办公平台一方面需要强化安全能力，给出可信的安全方案。同时还需要提供更加软化、灵活的应用策略。不是企业把办公放到平台上，而是平台成为企业办公的一小部分，一个选择。

　　在这方面可以看到很多尝试。比如飞书智能伙伴支持企业采用包括开箱原生版本、白盒化订制、手动搭建、接入第三方模型四种使用方式。更加大幅度、高强度推进被集成战略，是钉钉和飞书在智能化过程中的必选项。

　　其次，是钉钉更加看重的商业化能力。

　　AI给办公在线办公软件商业化带来的期待，一方面来自整体用户体验的升级，同时也来自单体应用的不可替代性。假如办公平台能够快速拿出具有极大应用价值，且缺乏竞品的AI功能，那么在目前AI付费升温的大环境下是很有可能成功的。

　　比如说报销应用、差旅应用这种能够解决企业用户实际问题的应用，都有被AI深挖的可能性。企业需要的是某种能力的飞跃式升级，而不是整体化，但缺乏重点的AI加持办公。

　　再次，是飞书或许会更加看重的客户群挖掘。

　　在这方面能够看到两种尝试。一种是办公软件从通用性走向专业性，提供特定行业的定制版，以此开拓实体经济规模庞大的客户群。这个领域，可以将AI能力与专业需求、专业系统结合，从而提供具体行业的办公智能化方案。

　　另一种尝试则是移动办公平台从B端走向C端，进军大众用户市场。钉钉已经开始将战火延伸到C端，推出了钉钉 AI 助理的个人助理版本。其可以提供个人的工作AI助理、旅游AI助理、资讯AI助理等功能。

　　纵向打通行业，还是出圈走向大众，这将是移动办公+AI的下一个问题。

　　说到这里还有个问题，难道我们真的想在日常生活中继续看到办公软件吗?会不会有一种天然、单纯、完全生理上的排异反应?

　　总结一下，钉钉与飞书的AI大战，既有非常合力且充沛的动力，同时也面临不少难关。率先克服这些难题的一方，将在这局游戏中获得接下来很长一段时间的“制空权”。同时，面临规模和商业化的不同问题，钉钉和飞书也会有不同的选择，从而将中国的AI+办公领域锻造出更多可能性。

　　这个世纪的20年代，AI大模型很好，就像20世纪90年代的股票很好一样。

　　但这种好，终究要看怎么炮制。旺盛的火苗可能开出繁花，也可能最后烧成鸡毛。

　　重研发，轻概念，近用户，或许是很多问题的答案。

　　钉钉总裁叶军说，“AI确实让钉钉和以前很不同了”。

　　但问题是，这种不同将往何处去?