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苹果的盛世危局

2024/03/06 09:01      微信公众号:连线Insight 向真  


  苹果的创新之术,好像真的不灵了。

  2月28日,据媒体报道,苹果叫停了历经10年、投入数十亿美元的电动汽车项目。在项目频繁换帅、上市一再拖延之后,苹果果断喊停,将人力和资源转投至AI业务。

  这是苹果历史上少有的暂停重大项目的情况。90年代开始,这家公司更习以为常的故事版本是:推出令人惊艳的创新产品,然后市场轰动、同行效仿。从iMac、iPhone、iPad、Apple Watch到AirPods,无一例外。

  但近两年开始,苹果产品的市场竞争力开始难掩颓势。

  核心的手机业务上,去年推出的iPhone15在华为Mate 60 Pro的强势回归下显得有些弱势。Counterpoint Research数据显示,iPhone15发售后17天内销量对比14系列下降4.5%,这在iPhone新机发售历史上并不多见。

  创新业务上,被寄予厚望的头戴式显示设备Vision Pro,虽然赚足了眼球,但用户口碑和销售表现并不如预期乐观。

  有媒体报道,对比2月初Vision Pro刚在美国预售时国内黄牛价高达10万元,目前已大幅跳水至3万左右。

  曾备受期待的造车业务,苹果已经造不出来了,而苹果试图转战的AIGC赛道,有太多巨头的布局已经*,苹果再次慢了。

  股价的走势侧面说明了市场对苹果的态度在发生变化。往年,在一年里最为重磅的秋季新品发布会后,新品大卖的消息都会让苹果股价迎来长达数月的上涨,但2023年秋季发布会后,苹果股价经历短暂反弹后便开始下跌。

  “苹果神话”似乎被打破了。身处技术大爆发时代,苹果曾经引领创新风潮,如今却在多项创新业务上反应缓慢,“大公司病”的症候时有显现,也给苹果发力AI业务蒙上了一层不确定性的阴影。

  可以说,苹果正处于“盛世危局”的境地,面对复杂的、倍具挑战的竞争环境,它也必须尽快证明自己的战斗力。

  1、放弃造车,苹果认清现实

  据媒体报道,苹果终结汽车项目的会议只用了12分钟。苹果首席运营官Jeff Williams和负责该项目的副总裁Kevin Lynch主持会议,但他们全程没回答任何问题,只是宣布:汽车项目叫停,所有工作陆续暂停。

  和这场简单直白的会议不同,过去10年里,苹果在汽车项目上可谓几经波折。

  就像它的名字一样,被内部称作泰坦计划的造车项目,几乎承载着苹果“继iPhone之后最重要产品”的宏伟期待。苹果对造车项目的投入不计成本,泰坦计划的参与者一度达到5000人,前后砸进去数十亿美元。

  但事情一直进展不顺利。2014年项目刚启动时,苹果走的是自建生产线的“整车路线”,这源于项目的*任负责人Steve Zadesky是福特工程师出身。但没有造车经验的苹果做整车开发的难度可想而知,随着2016年Zadesky离职,苹果又逐步转为研究自动驾驶解决方案,并试图与整车厂合作造车。

  遗憾的是,苹果在手机产业建立的强势供应链并未在汽车领域生效。苹果试图与戴姆勒、宝马、丰田、比亚迪等多国车企合作造车的计划均未落地。有媒体报道,或因苹果在生态开放、数据和设计控制权、建厂选址等问题上的强势,整车厂不愿意妥协。

  与苹果在研发路线上的摇摆相似,造车项目的高管更迭、人员流动同样频繁。因为苹果没有造车经验,员工多从特斯拉、福特、宝马、保时捷等车企中挖角而来,这也为后来的人员高流动率埋下了伏笔。

  仅2021年,就有苹果高级副总裁兼汽车项目负责人Doug Field、苹果机器人团队负责人Dave Scott、苹果汽车机器人技术团队负责人、自动驾驶安全与监督负责人等管理层离开。其中,Doug Field的离开*代表性,他是特斯拉和苹果争夺多年的重要人才,他的离开也标志着苹果汽车在7年内第4次更换项目负责人。

  伴随人员频繁流动的,还有苹果不断下调的技术标准和持续搁浅的新车发布计划。

  从项目启动时立志于打造一款L5级别的全自动电动汽车,到2022年下调至L4级别,再到2023年初直接降低为L2+。计划发布时间也从2020年推迟到2025年、2026年,再到2028年。

  当标准不断降低,这辆承载颠覆式创新期待的Apple Car似乎已经失去推出的意义,终于在2024年,苹果彻底叫停了造车项目。

  毫无疑问,苹果忽略了造车的难度,或者说,苹果高估了自己的实力。在手机领域创造的奇迹不仅让苹果积累了大量现金流和技术人才,也让苹果相信可以在汽车领域复制成功,因此2014年汽车项目刚上马就是业界最难版本:高档定位+整车路线+L5技术级别。即便只是实现其中之一,都已经极为困难。

  回头来看,苹果决定造车,也有着许多时代背景。

  2014年启动汽车项目时,正是自动驾驶技术热潮。从市场层面来说,布局造车让苹果在华尔街不少投资者眼中价值再翻倍;从业务层面来说,iPhone之后苹果需要一个能承载更大想象空间的产品;从人才层面来说,在Apple Watch收获成功后,苹果也需要回应*工程师们对于下一个项目的期待。

  同样,行至2024年,苹果决定叫停造车也有着许多时代原因。受限于充电基础设施不完善,纯电汽车始终未能彻底打开市场,而竞争激烈之下,车企们纷纷开打“价格战”以价促量。特斯拉等头部厂商降低增速预期、利润预期,部分中小型厂商则直接被淘汰出局。

  在这样的背景下,苹果继续砸钱造车的风险变得更大,于是决定舍车保帅,把资源留给更有可能做成、更有必要性的AI业务。

  2、头显产品还没爆,苹果难讲新故事

  汽车项目折戟的同时,苹果在VR、AR领域的布局也遇到了困难。

  今年1月19日,苹果开启了*头显产品Vision Pro的预售,蜂拥而来的消费者将服务器挤爆,开售半小时存货就全部售罄,部分订单的发货时间已经排到了4月。东海证券研报显示,预售开启后的*周末,苹果售出16万台至18万台Vision Pro。在国内外购物平台上,原价2.5万元的Vision Pro甚至被黄牛炒到了10万元以上。

  刨除大批为了做产品测试的科技类博主,不少抢购Vision Pro的用户兴奋劲过去后,开始重新审视Vision Pro——追捧者认为,Vision Pro接近4K的画质、*的交互能力、*秀的混合现实体验都让其称得上是一件划时代的头显产品;反对者则认为,Vision Pro又大又重,不适合长时间使用,戴久了还容易导致视觉疲劳。

  于是,在半个多月的体验后,消费者对Vision Pro的态度发生了逆转。Cult of Mac的退货调查显示,截至2月15日,有45%的用户选择在苹果的14天无理由退货期内退回Vision Pro。此前炒到10万的代购价如今只有3至4万元,甚至跌回了官方价。

  尽管Vision Pro一度被视为苹果的第二增长曲线,但目前来看,Vision Pro还难当此任。

  除了佩戴感受、性能等因素,一个很重要的原因是缺乏一个封闭式生态系统。让苹果在iPhone时代“躺赢”的封闭式生态系统,之所以能行之有效,是因为用户基数庞大,能吸引大量开发者为了这个系统单独开发软件应用。但Vision Pro目前显然没有庞大用户,即遍放眼整个VR/AR赛道来看,对比手机的普及度,都显得十分微小。

  苹果也意识到了问题所在。2月14日,苹果全球营销高级副总裁 Greg Joswiak称,目前有超1000个APP专为Vision Pro设计,远超产品刚发布时的150多个应用。

  但这还远远不够,要将用户留在Vision Pro里,首先要提供更多应用选择,同时要培育更多高粘性的应用,无论是服务于工作还是娱乐,而这恰恰是Vision Pro欠缺的。

  内容生态的建设并非一日之功,目前市面上的主流头显品牌,如Meta Quest、Pico等巨头旗下品牌,以及Rokid等初创企业品牌,在内容生态上并无质的差别。但对比Vision Pro的起售价3499美元来说,这些玩家的性价比就明显更高了。

  以Meta Quest为例,2023年以来Quest2价格一降再降,直至2024年初,128GB版本Quest2降至250美元,256GB版本Quest2降至300美元,不足Vision Pro的1/10。

  这样的定价意味着,Vision Pro在短期内很难大众化,而局限于小众群体又无法帮助其拉低生产成本,吸引更多应用商。因此Vision Pro很难成为下一个iPhone。

  目前,苹果已经在发力更轻量级的头显设备。据媒体报道,这款设备外观会更像普通眼镜,主打“轻”。如果能以更低价格落地,或许比Vision Pro更有望大众化。

  但目前,Vision Pro显然对苹果的业绩和估值增长帮助不大,苹果需要在新的领域重新探索出路。

  3、苹果入局AI,还能有惊喜吗?

  从Apple Car到Vision Pro,苹果一直在寻找iPhone之外的第二增长引擎。而叫停造车项目、转投AIGC背后,同样是苹果在寻找新的增长点。

  2月叫停汽车项目的同时,汽车项目原有的大部分团队直接被转移至人工智能部门,专注于AIGC项目,向机器学习和人工智能战略高级副总裁John Giannandrea汇报。而据公开数据来看,人员规模至少在1000人。

  John Giannandrea在2018年加入苹果公司,主管Siri和其他AI项目。去年9月,一份在外媒曝出的苹果AI大模型专家阵容名单中,John Giannandrea与参与创造Java的Arthur Van Hoff、神经网络领域专家Ruoming Pang等均在其列。

  苹果大手笔、豪华阵容加码AIGC业务的背后,是更紧迫的现实。

  对比遥不可及、投入产出比偏低的造车业务,在具备巨大前景和想象空间的AI赛道中缺位,更让苹果感到无法接受。

  2022年底ChatGPT 的推出给AI的发展按下了快进键,这或许让苹果惊觉自己已经落后得如此明显,才决定舍车保帅,把资金和人力留给AI业务。

  苹果也曾有自己的AI代表作。13年前,Siri作为苹果软件助手首次面世,流利的AI对话能力让世界惊艳,Siri也成为当时AI领域最*技术和产品的象征。

  因为很长时间内,Siri在一众AI语音助手中拥有足够*性,这让苹果对Siri的改进缺乏未雨绸缪的意识,也使得后来Siri在技术路线、应用场景上逐渐失去优势甚至落后。

  拿当下火热的ChatGPT来看,尽管Siri和ChatGPT的产品形态相似,但两者的底层技术却有不同。

  ChatGPT依赖深度学习技术,Siri靠的是NLP自然语言理解。前者能在大量语料的基础上自动学习,而后者只能理解编程进去的问题框架。为了应对用户的需要,苹果还要专门配置一个团队来想用户可能会问Siri哪些问题。正因此,Siri的学习速度明显更慢,13年过去依然只被用户拿来完成查天气、定闹钟等简单需求。

  AI技术逐渐落后的背后,也有苹果内部管理上的问题。规模日渐庞大的苹果开始面临官僚主义的侵蚀,与此同时,为了避免AI助手不准确的回答带来的公关风险、政治风险、商业风险,苹果对Siri回答的可控性也要求较高,而ChatGPT所采用的深度学习技术必然会伴随着试错,这或许也是苹果没有率先做出ChatGPT的原因。

  行至2024年,苹果再度发力AI,而Siri已经不再是*主角。

  近几个月,苹果先后发布从视频剪辑中构建动画化身的HUGS、基于文本编辑图像的MGIE,以及通过描述为2D图像添加动作的Keyframer。

  有媒体报道称,苹果已经在内测问答工具Ask,并且将在2024年末在智能终端提供某种AIGC功能,很有可能推出AI重塑的Siri。苹果CEO库克也公开表示,苹果将在今年公布新的AI功能。

  将AIGC技术叠加在王牌产品iPhone上,或许是苹果能弯道超车的少有路径。但不同于2011年,此时苹果的前面还有一众强有力的竞争对手。

  2023年,在ChatGPT的带动下,主流手机厂商已经纷纷推出大模型应用:OPPO Find X7系列接入了AndesGPT,华为在鸿蒙中嵌入盘古大模型,小米澎湃OS系统接入MiLM轻量大模型,三星S24系列宣布搭载谷歌的Gemini大模型。而苹果又慢了一步,搭载大模型应用的新款iPhone至今未有明确消息。

  在技术爆发的井喷期,苹果已经缺位太久,核心产品iPhone的挤牙膏式创新让消费者逐渐失去期待,而不管是汽车、头显还是大模型应用,苹果在创新业务上都还未交出足够令人满意的答卷。

  苹果正步入危险期,如果无法保持创新技术的*性,就有掉队的可能,甚至可能被新技术颠覆。变得平庸的苹果,必然会失去消费者的拥护,这或许是苹果最害怕的结局。

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