QuestMobile2024年生成式AI大模型应用生态研究报告：“三大阵营”格局初现

　　QuestMobile数据显示，随着生成式AI商业化路线清晰，互联网头部企业、新AI创业独角兽和传统知名AI企业加入，国内大模型应用生态逐渐形成了“三大阵营”的格局：以百度、阿里、腾讯、抖音集团在内的互联网头部企业，以智谱AI、月之暗面、百川智能在内的新AI创业独角兽，以商汤、云从、科大讯飞在内的传统AI企业。

　　从打法上来看，三大阵营有相同点也有差异化。相同点上，各家都在悄然发力C端市场，推出了自研独立应用，比如百度的文心一言、抖音集团的豆包、智谱的智谱清言、月之暗面的kimi智能助手、科大讯飞的讯飞星火，成为C端主要流量来源;不同之处呢，头部互联网企业依托自己现有的用户体系，以插件形式“输送”流量，例如蚂蚁旗下的支小宝AI应用插件，月活用户已经达到了5908万。

　　事实上，这也是“智能体”商业化逻辑日趋成熟的表现：从手机、PC、汽车打造AI应用，到AIGC类APP、网站、小程序，再到各类大软件嵌入AI插件，“AI+”与“+AI”都不再是争论的关键，软件、硬件也不是分歧的核心，务实地让用户用起来、用得好才是各方争夺的焦点。

　　而“APP模式”也持续朝向“智能体互动”的模式转变，尤其是社交娱乐、教育学习、商务办公三大场景中，AI作为生产力工具和情绪价值工具，应用广泛，不过，最终来看，用户对AI作为生活助手、专业顾问的需求很高，只是目前仍未得到满足……

　　头部互联网企业、AI新势力、AI跨界，三方协力打造LLM通用生态设施

　　1、生成式AI大模型是次世代通用技术平台，基于基础大模型+行业语料精调，实现对各产业的广谱、泛化赋能

　　2、作为一种新的通用技术，生成式AI发展依旧遵循创新扩散S曲线规律，现阶段在模型能力阈值、场景落地鸿沟持续得到跨域，标志着技术成熟度和市场接受度不断得到提升，获得市场广泛认同

　　3、相较于1.0时代的CV视觉识别，生成式AI的商业化路线相对更清晰和多样，因此成为吸引泛领域玩家参与的重要动因

　　4、除率先入局的互联网头部企业，AI新势力的涌现则是生成式AI浪潮的必然结果;与此同时，原先面向B端市场的人工智能企业同样积极跟进，三方共同着力打造LLM通用基础设施生态

　　5、作为重要的C端市场，当下大模型厂商移动端流量主要来自旗下自研独立应用;自有生态流量对其AI应用起到重要作用

　　例如，蚂蚁旗下AI金融助理支小宝(AI插件)，背靠支付宝庞大用户规模支撑;豆包、文心一言则分别背靠抖音集团和百度生态体系。

　　智能体或成为新的流量分发单元，内嵌形式具备差异优势

　　1、目前大模型已从早期的技术驱动转向生态驱动，商业落地大致可分为软、硬件两种形态，相信未来产业会出现大幅升级甚至重构

　　C端软件形态亦可进一步分为”AI+”(原生应用) 和“+AI”(原有核心业务增强/赋能)。

　　2、2024年堪称AI手机发展元年，相比上代智能机，重构产业链的同时，AI手机更加注重个性化和场景化服务能力，通过用户自定义和厂商特调，终端实现智能体的分发

　　3、AI大模型在不同硬件设备上的集成与应用，进一步提高设备的智能化水平，为用户提供更便捷、更智能的服务

　　4、以智能汽车为例，伴随车企陆续推送城市NOA高阶智驾，基于AI大模型对行驶中的稀疏特征处理能力，有望加速高阶智驾发展

　　5、从近期大模型厂商在智能体领域的战略动向，预示着未来用户可能从过往APP使用模式转向与智能体互动的方式;此情境下，应用商店这一分发渠道在未来可能会遭遇持续的业态挑战

　　6、相比独立原生应用，APP内插件形式具备一定的差异潜力优势，在现有互联网生态的竞争下具有更高的突围概率

　　7、无论载体形态如何变化，其根本目的是针对性地解决用户的痛点问题，各项服务背后都依托于现有的丰富商业服务生态，旨在满足用户在特定场景下的需求

　　8、独立的AIGC应用已成为企业吸引客户的重要节点，并积累了大量用户;同时，通过AI插件，企业开始深耕教育学习、拍摄美化等垂直领域

　　尽管大模型企业在移动社交、移动视频和金融理财等领域布局较疏，但其稳定的用户群预示着巨大的发展潜力。

　　AI承担多重角色定位，推动各行业”APP+AI”趋势，刺激AI化转型

　　1、社交娱乐、教育学习、商务办公是用户高频使用场景;总结来说，AI在三大场景中扮演着生产力工具和输出情绪价值两大作用

　　上述三大场景之所以成为热门应用，与当下AI原生应用中智能体聚焦方向高度相关。

　　2、虽然生活办事未被列入TOP3场景，但从用户发声中不难看出，他们期望AI能够融入生活的方方面面，扮演日常生活助理角色，协助处理各种生活琐事服务

　　3、对于理财投资，用户对AI的期待可以用“专业的行业顾问”来形容;从实际反馈来看，理财投资服务在用户间有着明确需求，而这些需求目前尚未得到充分满足

　　QuestMobile数据显示，2024年6月，金融理财人群中对AIGC表现出兴趣的超过7千万，这为金融理财应用与AI技术的融合提供了强大的发展动力和广阔的用户基础。

　　4、针对用户“呼之欲出”的AI需求，头部互联网企业则“付诸实际行动”，纷纷开启APP内的AI插件布局

　　这些插件一方面增强了其原有功能，另一方面助力APP拓展以适应用户在新场景下的需求，从而实现了对用户需求的全方位满足。

　　5、【AI+短视频】抖音的AI插件定位于智能搜索，以此丰富平台用户的信息获取渠道，快手则通过AI插件提供虚拟社交服务;虽定位不同，但本质均在试水新的业务领域

　　6、【AI+在线音乐】在线音乐APP将AI音乐、AI帮唱核心业务相关AI功能置于首页醒目位置，刺激用户使用;QQ音乐AI应用插件实现MAU和DAU双增长，同时置入AI魔法相机功能，借助AI应用插件拓宽业务场景

　　7、【AI+办公商务】AIGC APP行业与办公商务APP用户的交集增长，奠定AI行业渗透基础;WPS、钉钉等头部办公商务APP通过内置AI应用插件，提高用户工作效率，加速办公智能化

　　8、【AI+新闻资讯】AI革新新闻浏览场景，以今日头条、腾讯新闻为代表的新闻资讯APP，通过搭载的AI应用插件，优化搜索功能，实现边看边搜，使用户新闻获取渠道进一步丰富

　　9、【AI+电商购物】头部电商平台推出AI导购工具，寄希望于通过AI工具解决用户模糊的购物需求，加速下单

　　10、【AI+生活办事】AI应用插件化身生活助手，服务用户日常生活;支付宝小程序中，生活服务类数量超过4成，为AI应用插件-智能助理的发展奠定基础

　　11、【AI+地图导航】地图导航APP中AI应用插件采用语音交互方式，让用户在驾驶或步行时能够免提操作，专注于路况，显著提升用户体验

　　QuestMobile数据显示，百度地图AI应用插件的活跃用户规模保持环比正增长，标志着其AI功能在人群中的持续普及。

　　12、【AI+理财投资】AI应用担任专业金融助理的角色，AI金融助理支小宝吸引近6000万用户使用，提供理财和保险类专业解答，每人每月使用平均次数2.8次

　　生成式AI将为消费互联网带来新的繁荣，并进一步激活产业互联网的通配

　　1、大模型赋能搜索、广告、电商等消费互联网的传统业务及商业模式

　　2、【AI+搜索引擎】AI搜索陆续涌现，催生搜索行业变革机遇，平台用户规模增长，一定程度验证AI搜索需求空间

　　3、【AI+广告营销】在AIGC加持下，无论是营销创意与AI的碰撞，还是新交互方式的呈现，亦或是分发场景的触达，“营销”都将更有互动性、个性化，全新的AI营销时代已经到来

　　4、【AI+电商购物】AI数字人直播一改真人主播的闲时空缺，能够低成本搭建多元场景实现云端多直播间，以多模态互动打造用户即时满足

　　5、大模型成为云服务厂商的重要底座，为云计算领域增添MaaS服务模式;与此同时，大模型降价吸引更多开发者上云，厂商实现以计算、存储、安全等基础生态产品的打包售卖