【数字研究】一天吃透一条产业链：智能驾驶

　　01 产业链全景图(简)

　　02 无人驾驶分级

　　03 智驾平权，群雄争霸

　　随着比亚迪“天神之眼”的发布，新能源车企又迎来一场巨大的考验。主流车企加速高阶智驾布局，智驾平权时代加速到来。随着汽车智能化的发展，高速NOA 功能逐渐成为大部分车型的标配，并且主流主机厂已经布局城区NOA 功能，其中头部先行企业已布局 1 年以上，实现一定数据积累。目前国内主机厂于端侧加速端到端+大模型上车，不断优化完善 NOA 功能的体验感。

　　高阶智驾已下探至 20 万元以下车型，推动高阶智驾功能逐步下沉。多家车企利用端到端大模型与无图方案，城区 NOA 方案已成功量产上车。2024 年 11 月，小鹏 P7+上市，起售价 18.68 万元，全系标配城区 NOA 方案，将价格带下探至 20万以内。2025 年 2 月初，比亚迪、长安等头部车企纷纷发布高阶智能驾驶技术规划，推动行业加速迈向“智驾平权”新时代。随市场竞争加剧，未来高阶智能驾驶系统有望在 10 万元左右的车型上搭载，各车企均加速高阶智驾布局，产业链上下游各环节将迎来新一轮发展机遇。

　　04 智能核心—上游零部件

　　对自动驾驶主要环节零部件市场空间及集中度进行梳理，市场空间而言：以 L2/L2+渗透率各 50%计算，超 500 亿赛道包括空气悬挂，300-500 亿赛道包括摄像头、智驾域控、线控制动、线控转向，100-300 亿赛道包括激光雷达、毫米波雷达、高速连接器，100 亿以下赛道包括超声波雷达、域控芯片;市场集中度而言：激光雷达、空气悬挂、线控制动赛道市场份额集中度高，CR3 超 80%;毫米波雷达、超声波雷达、智驾域控、域控芯片集中度较高，CR3 份额位于 50%-80%区间;前视摄像头市场份额集中度稍低，CR3 份额低于 40%。

　　04-1 感知端：激光雷达装机量同比高增，摄像头市场竞争激烈

　　激光雷达：全年装机量高增，市场份额集中。2024 年全年激光雷达装机量超150 万颗，市场格局主要由速腾聚创、华为、禾赛科技及图达通等四大厂商主导，CR4 占比达 99.9%，市场份额相对集中。

　　前视摄像头：博世份额领先，竞争较为激烈。2024 年，前视摄像头市场竞争较为激烈。博世装机量接近 280 万套，占据了 20.1%的市场份额。电装、舜宇智领分别出货 132.8 万套/105.7 万套，装机量占比分别达 9.6%/7.6%，CR3 占比达37%。

　　04-2 决策端：国产智驾芯片取得一定份额

　　智驾域控：德赛西威份额超 25%，CR3 占比超 60%。2024 年智驾域控装机量超320 万套，竞争格局来看，德赛西威装机量达 86.5 万套，市场份额达 26.7%;和硕/广达(特斯拉代工)装机量达 66.2 万套，市场份额为 20.5%;华为装机量达 50.9 万套，市场份额为 15.7%，CR3 占比达 63%。

　　域控芯片：Orin X 份额接近 40%，华为与地坪线取得一定份额。智驾域控芯片是智能域控的核心部件，为智能驾驶系统提供运算和处理能力，智驾域控芯片市场呈现出显著的头部效应。英伟达 Orin X 装机量超 210 万颗，市场份额接近40%。特斯拉 FSD 装机量达 132.4 颗，市场份额达 25.1%。同时，国产芯片厂商也取得一定份额，华为昇腾 610 装机量超 50 万颗，市场份额达 9.5%，地平线J5/J3 分别以 26.9 万颗/16.5 万颗的装机量，占据了 5.1%/3.1%的市场份额。

　　04-3 执行端：

　　空悬市场集中度高，自主厂商占据优势份额。2024 年，空气悬架市场全年装机量突破 80 万套，CR3 的合计份额超过 80%。其中，孔辉科技装机量达 33.5 万套，市场份额占比 41.3%;拓普集团/保隆科技装机量分别为约 21.0/16.0 万套，市场份额分别为 25.8%/19.6%,CR3 份额占比超 80%，自主厂商凭借着较低成本、快速的响应能力已占据市场绝对优势份额。

　　05 比亚迪产业链梳理

　　2025年2月10日，比亚迪甩出了蛇年的第一个王炸——“天神之眼 开创全民智驾时代”发布会。

　　比亚迪天神之眼共包含三套技术方案：天神之眼A - 高阶智驾三激光版(DiPilot 600)、天神之眼B - 高阶智驾激光版(DiPilot 300)、天神之眼C - 高阶智驾三目版(DiPilot 100)。天神之眼A主要应用在仰望，天神之眼B主要应用在腾势及比亚迪品牌，天神之眼C则搭载在比亚迪品牌。

　　比亚迪拥有巨大的数据优势，目前累计销售超过440万台搭载L2及以上驾驶辅助的车辆，构建起中国最大的车云数据库;同时，比亚迪还拥有全球最大的研发工程师团队，研发人员超11万名，其中智驾工程师共5000多名，可实现软硬件全栈自研;依托全球规模最大的新能源汽车生产制造体系，比亚迪可带动整个上下游产业链协同发展，加速智驾普及。

　　王传福认为，2025年将成为全民智驾的元年。“今年要买车的朋友，首先要看的就是有没有智驾。”王传福称，未来2到3年，高阶智驾将成为像安全带、安全气囊一样必不可少的配置：“到那时，没有高阶智驾的车将成为少数派。”