2020冰箱市场综述：低开高走 出口井喷

　　一场疫情，让2020年的冰箱行业，经历了极为戏剧化的一年。

　　第一季度两位数下滑之后，后三季度内销回暖、涨价，外销爆发、井喷。复盘这一年，先抑后扬，这样的剧情，刺激之余，也让人再次感叹市场风云变幻。

　　内销顶住了压力 出口爆发

　　根据奥维云网全渠道数据预测，2020年冰箱内销市场零售量为3240万台，同比下跌1.2%，零售额为892亿元，同比下滑2.3%。

　　在疫情之年，大多品类动辄两位数下滑的背景下，在冰箱此前连年下滑的参考下，今年冰箱量额的微幅下滑，稳住大盘，已经是相当不错的成绩。

　　图1：数据来源于产业在线

　　冰箱可以“稳住”，其实是经历了一次反转。今年一季度，受疫情冲击，冰箱内销降幅超过20%。有赖于我国对疫情的有力防控，让经济率先走出疫情阴影，冰箱内销降幅逐步收窄，乃至实现恢复性的增长。

　　此外，居家隔离推动囤货意愿上升，带动了冰箱需求上升。直播带货等新型营销形式，五一、十一、双十一等连番的节点促销，也一定程度上推进了冰箱出货。

　　可以说，经济大环境的回暖向好，冰箱存储需求的升级，营销技法的刺激，都是支撑冰箱“稳住大盘”的动力。产业在线数据显示：2020年9月、10月、11月冰箱内销同比增速分别为：5.6%、6.9%、10%，回暖之势仍在延续。

　　比起内销的逐步回暖，冰箱出口呈高速增长的爆发之势。

　　海外疫情持续蔓延，而居家隔离推动家庭存储制冷需求显著提升，这带动了冰箱需求上升，海外需求暴涨，国外工厂供应链面临挑战，带动了全球冰箱产能对中国的依赖度显著提升。“美国人买大冰箱要排队近3个月”的热搜新闻，就是这一情势的体现。

　　图2：数据来源于产业在线

　　产业在线监测数据显示，从2020年6月开始，冰箱冷柜出口呈现高速增长态势，同比增幅超过20%。 8月、9月份增速已超过60%，迎来了一波久违的井喷行情。随着全球订单不断向中国集中，冰箱冷柜出口高速增长，导致出口企业今年开足马力仍满足不了需求，订单要排到明年一季度。

　　海关总署数据显示，2020年1-11月冰箱出口累计6307万台，同比去年增幅超3成。其中，2020年11月冰箱出口706万台，同比去年增长99.3%。从目前来看，海外疫情依旧严重，而国外产能恢复缓慢，我国冰箱出口的高增长态势有望延续。

　　综合内销、外销市场来看，2020年冰箱在连年低迷之后，终于“火”了一把，且2021年形势相对乐观。

　　供不应求 原材料涨价带来连锁反应

　　涨价，是2020年冰箱行业又一出“意料之外，情理之中”的剧情。

　　9月底，奥马、创维、康佳等多数冰箱冷柜企业纷纷发出了涨价通知，整体涨幅在5%-10%之间，新价格体系从10月1日开始执行。

　　冰箱涨价，追根溯源，其实主要源自于出口的爆发。

　　正如上文所提到，海外用户为了囤积更多的食材，对冰箱和冷柜的需求爆发性增长，然而海外制造系统供应链出现了阶段性断档，中国制造成为全球冰箱冷柜的需求供应中心，出口市场甚至出现了断货现象，工厂满负荷为外销供货。

　　图3：数据来源于奥维云网

　　短期大量订单积累引发期货市场原材料不足，价格大幅度上涨，供应端处于一个供不应求的状态，上游领域的价格压力会直接传导给整机企业;同时，铜价已经从去年的每吨4万多元涨到了今年的每吨5万元以上，保持类似涨价节奏的还有铝材、塑料粒子等等。

　　黑白料的价格上升给冰箱和冷柜企业带来的成本压力则更为明显，尤其是在三季度。据了解，异氰酸酯上涨7000元/吨，涨幅为67%;白料涨幅为56%，HIPS料涨幅为8.5%，ABS料上涨了27%，GPPS料上涨了3.7%。更为重要的是，国内外物流和配送成本也处于一个上升态势。

　　图4：数据来源：生意社

　　不断增加的生产成本，不断地挤压冰箱本已薄如纸片的利润，这直接催化了三季度开始的冰箱行业集体提价，并逐步传导至终端。

　　奥维数据显示：2020年线下，第一季度冰箱均价同比微幅提升，第二季度提升近9%，第三季度同比提升7.3%。而在线上，第一季度冰箱均价同比下滑3.3%，第二季度下滑3.5%，第三季度同比提升近11%。

　　另一组数据，也从侧面显示了零售价格的递增。2020年11月冰箱线上市场零售量为304万台，同比增长33.9%，零售额为83.5亿元，同比增长46.9%，线下冰箱市场零售额为29.8亿元，同比下降3.9%。零售量55万台，同比下降9.9%。即使有双十一大促，11月线上销售额增幅仍然高于零售量增幅，线下冰箱市场虽然下滑，但是零售额的下滑幅度低于零售量下滑幅度。

　　行情火热 但结构升级才是长远的复利

　　疫情总会过去，原材料涨价也是一时的。在内销以更新换代需求为主的今天，均价的提升，最根本还是依赖产品结构的优化。

　　在经历疫情后，用户的健康防护意识进一步提升，大容量存储、精细化存储的需求日益凸显。

　　图5：数据来源于奥维云网

　　公开数据显示，当前线上、线下市场中，大容积(400L+)以上产品占比持续走高，预计2021年线下市场平均容积有望接近400L，线上则将突破300L大关。

　　从门体上来看，当前已经形成以法式、十字、对开为核心的产品结构。尤其是十字对开这种门体，以其精细存储的格局，得到了广大用户的青睐。

　　同时，搭载杀菌、保鲜、净味等功能的冰箱，在近两年持续得到推广，这一方面满足了用户的健康需求，同时也为企业推高卖贵提供了有力支撑。

　　直冷向风冷的过渡，比我们想象中更漫长。纵观2014年至今，冰箱产业中的直冷产品仍广泛销售并保留在市场之中。奥维云网(AVC)统计数据显示，近七年内冰箱线下市场销售量中，直冷两三门产品占比超过35%。内销市场的升级空间由此可见一斑。

　　复盘2020冰箱，厂家营销经理并没有因为出口火热，而有丝毫放松，撬动内销仍是他的难题;中小企业的老板，也没有因为涨价而盈利更多，涨价只是为了守住成本底线;代理商虽然在年前忙着囤货，但也在忧心这波涨价能持续多久。

　　确实，2020年的冰箱低开高走，回暖向好，但每一个从业者也都清楚，冰箱内销存量竞争的基本盘始终未变，红利日渐稀薄，行业的机遇和困难依旧在于——如何撬动内需。

　　度过了戏剧化的2020，2021的冰箱行业，依旧充满了悬念。