中国嗅觉经济：市场规模及经济产业链分析

　　国内香氛行业起步晚，产业上游的香料香精行业已被国外龙头公司占据大部分市场份额，国际香氛品牌在21世纪初陆续进入中国市场后，不断培育消费者，主导了国内香氛市场的发展。但从2020年至今，国内本土香氛品牌在东方香和国风创意上持续发力，赢得了消费者的青睐。

　　艾媒咨询新近发布《2022-2023年中国嗅觉经济发展趋势与商业机会研究报告》数据显示，2021年全球香水市场规模达465亿美元，中国香水市场零售额达109亿元，到2025年预计达到300亿元。相较于全球香水市场增速缓慢，国内香水市场持续大幅增长，将成为国际香水市场新的刺激点。

　　中国嗅觉经济定义与分类

　　嗅觉经济的定义分为广义和狭义，广义上指所有依靠人类嗅觉而促成的经济活动，狭义上指人类为满足嗅觉体验和心理需求而进行的个人消费活动。本报告以狭义嗅觉经济为研究主体，根据使用场景的不同，将嗅觉经济市场细分为香水、家居香氛、香氛护理、香氛洗浴等领域。

　　中国嗅觉经济产业链上游：国外寡头垄断

　　数据显示，2020年全球香料香精市场四大巨头企业市场份额占比高达74.0%，其中，奇华顿、IFF、芬美意和德之馨四家公司市场份额均高于15%;2019年全球香料香精企业额CR10就达到了90.9%。艾媒咨询分析师认为，由于规模优势、研发能力、调香师人才、客户资源等行业壁垒的存在，目前全球香料香精市场仍处于国外寡头垄断的格局。

　　中国嗅觉经济产业链中游：品牌分级分析

　　国内市场上的香氛品牌按价格和定位，划分为高端、中端和平价三个等级，呈多品牌竞争态势。在高端香氛市场，几乎被国外品牌所垄断，国产品牌主要定位于中低端市场。随着资本入局和消费人群转变，新锐品牌加速涌现，国产香氛品牌在细分品类和中高端领域逐步抢占市场份额。

　　中国嗅觉经济产业链下游：直播带货

　　随着国内直播电商日益盛行，众多香氛品牌也选择通过直播带货的方式增加线上销售。国内知名香氛品牌冰希黎，在戚薇6小时的直播中实现了成交额和品牌曝光的大幅增长。2020年12月和2021年1月，香氛品牌祖玛珑，在李佳琦直播间实现了交易金额和访客数的大幅增长。直播带货为香氛品牌带来更大的品牌曝光和流量，推动线上销售。

　　目前，国外香料香精巨头已占据全球大部分市场份额，马太效应明显。中国本土的香料香精企业集中度较为分散，目前国内头部企业华宝国际，在2019年的市场份额仅为4.9%，其余大部分市场份额被众多小型香料香精厂商占据。艾媒咨询分析师认为，国内上游企业应大力发展技术，培养产业人才，加强和国内香氛品牌的合作，引领国内香料香精行业发展。