全屋智能：鱼很大，但水更深

　　到去年，整个中国智能家居的渗透率还不到8%，前年是5%。但尽管如此，这个赛道还是非常热闹，而消费市场也正在从之前的别墅客户往平层市场渗透。

　　文|周享玥

　　编|周路平

　　1990年，作为世界首富的比尔盖茨，已经对智能家居生活有了明确畅想。他花了7年时间，耗资1亿多美元，在美国西雅图的华盛顿湖东岸，建了一座占地6600平方米的湖滨别墅。在这座被命名为“未来之屋”的豪宅里，到处都是量身定制的传感器和隐藏巧妙的光纤电缆，再结合中央电脑随时接收讯息、下达指令，就能自动调节照明、室温、音响、防盗等系统。

　　二十多年后，这样的生活似乎正在成为大众的现实，在很大一部分家庭场景中，都能见到智能家居的身影。早些年，只在别墅人群里有需求的全屋智能，也已悄然“下凡”，走入寻常百姓家，不少消费者在新房装修或者旧房改造时，都会考虑是否安装全屋智能。

　　商业层面上的竞争还要更加明显。在“智能家居正从单品智能迈向全屋智能”的一致认知下，各家厂商纷纷摩拳擦掌，成立专业团队，全面铺开体验店，大搞生态建设，以全屋智能全套解决方案切入，提前抢夺市场。

　　反映到消费侧，虽有C端用户反馈产品智能程度有待提升，但随着市场需求逐步释放，全屋智能产品正在从高端客户市场走进寻常百姓家。值得一提的是，大模型出现后，不少业界人士认为全屋智能产品有望多个智慧中枢，从而改善C端体验，目前已有不少厂商们从这一领域发力。

　　整体而言，这是一个仍然有待进一步挖掘的巨大市场。一位资深人士指出，整个中国智能家居的渗透率还不到8%，前年的时候是5%。

　　01

　　整套价格下降七八成

　　“这几年随着技术的迭代和大量厂商的涌入，变化每年都是比较剧烈的。”湖南某三线城市一家华为全屋智能体验店的授权经销商赵源告诉数智前线，他从2015年起就开始深耕智能家居行业，最近几年能明显感觉到，全屋智能在价格、技术和服务体系上都有不少变化。

　　比如在价格上，不管总线还是无线，各厂商都已推出较以前更便宜的方案。比如华为在2021年刚进市场时，一套方案动辄十万上下，如今已将入手门槛下探至一两万元。数智前线走访北京多家线下全屋智能门店同样发现，多个品牌已能提供最低万元以下的解决方案。比如欧瑞博的单身公寓解决方案标价7999元，海尔三翼鸟的两居智享版解决方案售价9999元起。

　　技术上的迭代也在持续进行，“逐渐从语音、数字调光的接入，发展到目前大生态的接入。”赵源介绍，这也使得他们售卖的场景跟着变化，“从早期为了方便，卖集中化控制，到后来强调语音的动口不动手，再到调光的舒适场景，到现在大生态的万物互联。”

　　服务体系上，因为行业不断细化，人员配置也需要调整，不再是一个销售做所有事情，而是细分到了前端的销售人员，中间的方案设计人员、项目管理人员，以及后端的设备安装调试工程师。

　　市场在不断深入的同时，各家的动作和打法，也在今年有了一些变化。

　　今年8月，华为推出了新一代近距离无线连接技术——星闪(NearLink)，官方称比起传统无线连接(如蓝牙和Wi-Fi)，功耗降低60%，连接数达到10倍，可为鸿蒙万物互联提供更强大的连接。小米也在最近推出自己的澎湃OS操作系统，目的同样是为了万物互联。业内人士判断，小米此举，将会极大提升米家生态链的深入。

　　在此基础上，智能中控屏正在成为各家的发力重点。3月，百度发布小度光影屏，具备极速本地网关功能，可对家庭水、气、声、光、电进行全面管理。5月，华为推出全屋智能4.0，发布业界首款空间穿越屏——智能中控屏S2，据称能实现五大穿越，不仅可墙可桌可手持，还能进行空间自动识别和分层分级管理。欧瑞博、海尔三翼鸟等多个品牌的全屋智能线下门店中，中控屏也都是被着重介绍和展示的部分。

　　IDC中国高级分析师刘云告诉数智前线，早在2022年，中控屏就已经迎来大爆发，大部分全屋智能品牌均会提供中控屏产品。业界普遍认为，家庭场景下的人机入口是分布式的，而智能家居中控屏的出现，更好地满足了分布式交互需求。

　　IDC数据显示，中控屏市场正保持着快速增长，2022年上半年，中国智能家居中控屏市场出货量为30万台，同比增长了160.7%，而在今年前三季度，整个市场的同比增速仍然可以达到23%。刘云观察，今年以来，各家厂商都在更多去丰富自己的产品线，比如在屏幕尺寸上，4寸到10寸之间是厂商重点发力的一个尺寸段。

　　各家厂商已经在大规模建立线下门店。数据显示，截至2023年5月，华为建成的全屋智能体验店已超过200家，覆盖110+城市，目标是到年底达到500家。渠道方面的拓展力度也不小。今年8月，湖南省华为地区部还专门组织包括赵源在内的当地授权商，搞了个“大干一百天”的活动。湖北、河北等多地，也都相继进行了多场2023华为全屋智能渠道峰会。

　　海尔旗下的三翼鸟今年提出的目标是整体布局3316家三翼鸟智慧生活体验中心，进入304个核心城市及1500个核心建材商圈。欧瑞博2022年提出的“三年内打造1万家体验店”的繁星计划，目前也正在进行中。

　　而在前不久的百度世界大会2023上，小度也宣布，将在覆盖全国上百座城市的300余家全屋智能体验店基础上，对渠道和全屋智能合作生态进行集中升级，将聚焦重组合作生态、重构渠道战略、重塑服务触点三大锚点。小米生态链企业云米则在今年10月和居然之家签订了战略合作协议，以此推动全屋智能更快落地。

　　02

　　别墅客户走向平民市场

　　各大厂商争相抢夺全屋智能市场背后，是全屋智能逐渐从别墅客户走向平层市场后，消费者日益增长的智能化需求。

　　赵源还记得，2015年左右，自己刚开始向C端客户提供智能家居服务时，由于功能还比较受限(语音尚未接入，调光系统也不是主流)，大部分平层客户是无法接受花上大几万甚至十来万做一套手机遥控灯光的系统。

　　反而是别墅客户，为了大宅生活的便捷性和安全性，有不少问题需要智能化来解决。“我们当时的客户主要以别墅用户为主。因为有安防、门禁系统这种别墅刚需产品，成交率一般能到7-8成，成交智能照明、背景音乐、电动窗帘的大约占到5成。”

　　据他观察，当时能来咨询的，大部分都是有明确需求，但更多的情况是，消费者不会咨询，甚至不愿意了解。不过，随着技术的不断发展和各路玩家的入场，价格有所优化，尤其是米家、华为、涂鸦三大生态的发力，一方面带动了经销商端的大面积增长，另一方面也在客户心里根植了智能化的种子。

　　“现在我们很少再去做推广的工作，客户大体上对智能家居是有个基本了解的。但这时很多人反倒只是看看新鲜，了解一下，成交率反而是下降的。”赵源说，目前他所经营的华为全屋智能体验店，一个月平均会有30波左右的客户进店咨询，成交率大约在30%~40%。

　　而从需求来看，照明、安防、遮阳、暖通等系统的控制，是消费者目前接受程度较高的场景。“一方面是因为这部分的需求会更加刚性和明确，另一方面，也是因为体验更加直观，结合成本来看，性价比会更高一些。”IDC刘云解释说。

　　刘云告诉数智前线，目前购买全屋智能的群体呈现出年轻化的趋势，而且不仅是在一线城市，一些经济相对发达，且自有住房比例较高的新一线或二线城市，购入全屋智能的比例也相对较高。在价格上，则以3万元上下的方案成交率最高。

　　可以看到，随着需求人群的增多，市场在快速增长。三翼鸟三周年成果发布会上的数据显示，其已为超过34万中国家庭定制智慧生活方案，并拓展了超2900家门店。2023年前三季度，三翼鸟场景交易额达40亿。

　　IDC的数据显示，2022年中国全屋智能市场销售额将突破100亿元，同比增长54.9%。未来五年，其规模还将在厂商竞争、方案标准化和技术演进的推动下不断扩大，预计市场销售额将以46.9%的年复合增长率持续快速增长。而这里统计的市场规模，并不包含消费者DIY时用到的智能硬件，仅包括由厂商提供系统化连接部署方案形成的市场，也即厂商通过提供全屋智能解决方案，能直接获得的市场。

　　在这中间，C端又是一个比B端更庞大且难打的市场。根据IDC的预测，最近几年，全屋智能C端市场的规模将基本保持在B端的两倍多一点。而在今年，随着房地产发展的相对疲软，各家厂商也都将更多目光聚焦在了零售市场。欧瑞博创始人兼CEO王雄辉不止一次在接受采访时强调，“智能家居的终局价值和商业本质一定是To C，过分依赖于B端将死路一条”。

　　但这个市场上，还存在着不少痛点，影响着C端消费者对全屋智能的选择。

　　奥维云网的数据显示，全屋智能在C端消费者方面，目前仍然呈现出“理想丰满，现实骨感”的特点。不少消费者对全屋智能表现出明显兴趣，但从支付意愿来看，全屋智能预算相对较低，以预算在1万元以内和1-5万元价格段的人群居多，消费者对试错空间的容忍度也比较有限。

　　家住四川的麦女士曾经十分“迷恋全屋智能”，为此早在2019年新房装修，进行水电预埋时，她就已经决定要做全屋智能，并在当时小城里仅有的两全屋智能解决方案提供商中，选择绿米，花了一万多块钱，做了包括煤气报警、灯控和语音控制功能在内的全屋智能系统。

　　“最开始想着它能有好多用处，会很懂你。”麦女士告诉数智前线，但她最后用下来发现，这套系统，最大的作用除了方便开关灯，也就烟雾报警功能比较实用，再加上后期维护比较麻烦，售后沟通效率较低，实际并没有达到当初期待的效果。

　　“比如最近有天晚上，主卧灯开了就关不上了，我只有把全屋电断了，才睡了一晚上，等师傅第二天来修。”麦女士说。也因此，她最近正在装修的另一间新房，并没有再选择安装全屋智能，而是试图通过小爱音箱来实现灯光的控制。

　　也有一部分消费者，正在因为价格、服务等方面的痛点，放弃全屋智能解决方案提供商，转而选择自装全屋智能。

　　几个月前，山东青岛的陈女士一家，为了将2套合计面积约两百多平的房子打通居住，决定给新家装上一套全屋智能。但连续跑了包括绿米、华为、小米、欧瑞博、Yeelight等在内的多家厂商的线下门店后发现，大部分门店的技术水平都达不到自己的要求，报价也比较“夸张”，“恨不得给我做出15万的大单来”。

　　“我家没有一个华为手机，所以首先就放弃了华为，绿米、Yeelight、欧瑞博都去了两三次，时间成本很高，但体验并不太好。”陈女士告诉数智前线，商家的方案报价普遍是设备+服务费的模式，但高达15%-25%的服务费，却难以让她感受到与之相匹配的服务和技术水平。

　　最后，他们不得不放弃这一方案，转而花了500元的设计费在社交平台找了一位博主帮忙设计，并通过自己购买绿米等品牌的智能硬件的方式，最终以7万多元的成本，完成了自家的全屋智能系统。

　　实际上，自装全屋智能已经成为不少人的选择，小红书等社交平台上，有不少网友都曾晒出过自己的安装经历。这个市场的特点是，主要以无线连接为主，并以小米生态链产品居多。

　　一位业内人士告诉数智前线，这些主要是一些动手能力较强的极客玩家在弄，自装原因要么是自己对智能产品的理解比较深，知道要什么，也喜欢自己折腾;要么是预算空间不够，自己手动，能大幅度降低成本。这些人在一定程度上，推动了行业发展。

　　但不可否认的是，也有很大一部分人群自装背后，是因为现有解决方案的价格和服务能力无法满足需求，而这正是各厂商和经销商们，仍然需要努力去解决的地方。

　　03

　　如何补齐最后一块拼图?

　　大模型的到来，一度让全屋智能行业的从业者们感到兴奋。

　　一位行业内人士曾表示，ChatGPT让他看到了希望，大模型将有望补齐全屋智能的最后一块拼图。在他看来，全屋智能目前只解决了连接的问题，但在智能的问题上，虽然已经能为用户提供不同场景下的控制方案，但这些场景实际都要提前靠调试人员人为在后台先行预设和编辑，“这就好比一个人有了身体，却还没有大脑”。

　　中海科技副总经理余祥鑫也提到了全屋智能在智能化的供需之间存在的矛盾。他表示，地产业从五六年前就开始配置智能家居，最近几年，他们看到用户对智能产品的认知度和需求正在越来越高，尤其是Z世代成为房地产主要客户后，对智能家居的需求也在越来越多，为此，中海地产目前配置智能家居的比例已经达到了35%左右。

　　但另一方面，目前的智能家居，无论从配置的硬件，还是平台的能力上，都还存在不足。比如最近他在和一位业主沟通时，对方就明确告诉他，他们提供的房子虽然配备了全屋智能，但对他来说智能的感知仍然还不够。

　　"现在的全屋智能，大家基本上还是在做灯、空调、窗帘等的开关控制，有一些简单的场景联动，但更复杂的场景还实现不了。“余祥鑫举例，比如小孩在家里玩水时将水洒在地上了，如果不及时清理，就容易出现小孩或老人滑倒伤害的情况。但现在的技术没办法自动判断地板上有水，并自动通知扫地机器人进行处理，仍然需要由人发现后，点一下APP，才能吩咐扫地机器人加以清洁。

　　而在CSHIA秘书长、中智盟投资创始人周军看来，大模型将增加中控屏的价值。“消费者花几千块钱买一块屏挂在墙上，如果仅仅是扩大版的面板，对用户来说，这个钱花得并不是很值。但基于大模型，让它的交互更好，慢慢从保姆型进化到管家型，提供的功能更多，价值也会更高。”

　　消费者层面，也对以大模型为代表的AI技术抱有期待。赵源告诉数智前线，目前他所接触的全屋智能客户，在使用过程中主要会向他反馈两个问题，一个是某某品牌的电器是不是能接到华为里面，另一个就是希望语音系统能够更加人性化一点，“类似电影里的那种，或者像ChatGPT一样，能听懂意思，而且能在嘈杂环境内，识别更精准点“。

　　实际上，面对这些问题和畅想，一些厂商已经十分迅速地将大模型对全屋智能的赋能，加入了探索的重要方向。

　　比如华为，在今年8月的华为开发者大会上宣布，HarmonyOS 4将接入AI大模型，华为的智慧助手小艺也将在大模型的加持下，在交互、生产力提升和个性化服务三个方向上增强，并预计在8月下旬开启邀测体验。而据赵源告诉数智前线，华为语音将在年底或者明年接入盘古AI大模型。

　　9月，三翼鸟三周年成果发布会上，海尔智家也对外宣布了自己在大模型方面的探索，表示全新发布的海尔智家大脑2.0，最新融入了大模型技术，并发布了垂域模型HomeGPT。

　　而在10月份召开的百度世界大会2023上，小度也宣布已经全面拥抱大模型，并推出了多款大模型赋能的全屋智能新品ian Casa智能音箱。

　　大模型给从业者们指明了一个方向，但这些探索何时能够真正对全屋智能这个市场带来质的提升和改变，现在还很难言说清楚。

　　“整个国内物联网领域如果要应用大模型，现在是一个沙漏的效应。”涂鸦智能智慧商业总经理应海平表示，这意味着，供应端要有足够多的能力，C端的消费者、B端场景的消费者也要有足够多的需求。

　　不过，目前来看，在这两方面，全屋智能都还有不短的一条路要走。“到去年，整个中国智能家居的渗透率还不到8%，前年的时候是5%。”应海平表示。