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折叠屏:不赚钱,也要做

2024/07/30 10:48      微信公众号:节点财经 节点财经  


  在手机产业的一片红海中,折叠屏正在成为众多厂商“内卷”的新方向,其价格也正在从高价位快速向下渗透,走近越来越多的消费者。

  7月23日,小米发布了两款折叠屏新机MIX Fold 4和MIX Flip正式开售,首次实现了折叠屏手机的全形态覆盖;同期,三星也在中国市场发布了新一代大折叠手机Galaxy Z Fold6与Galaxy Z Flip6。

  同样在7月,余承东在与辉同行直播间对外表示,华为下一代的折叠屏即将面世。“下一代的折叠屏,别人都能想得到,但做不出来。我们已经想了五年了,终于可能快要出来了。”    

  “余大嘴”的表态,让外界对华为折叠屏手机充满了好奇。而据节点财经了解,全球*三折叠屏手机样机已出,融入了华为多项新技术,量产排期约在今年第三、第四季度。

  不难想见,2024年又将是折叠屏快速发展的一年,各种配置、各种形态、各种价格的折叠屏手机将在整个市场中占据越来越重要的位置。而作为手机行业“内卷”的新赛道,关于折叠屏的问题也随之而来。

  1、目前的折叠屏手机发展到了哪个阶段?

  2、决定折叠屏市场胜负的关键是什么?

  3、手机厂商该如何面对折叠屏产品的未来?

  带着上面的问题,我们先来看一看折叠屏手机行业的现状。

  01 折叠屏手机,卷不动了?

  折叠屏手机出现于2019年,至今已经过去了5年时间。对于手机产品来说,5年时间已经不短。目前,在折叠屏手机看似热闹的场面下,在整个手机市场仍然还处于“小众”的位置。

  根据专业研究机构Trend Force数据显示,2023年,全球折叠屏手机销量大约1590万部左右,在所有智能手机销量中,占比只有1.4%。预计2024年有望达到1.5%

  发展5年,占比1.4%,单从这个数据上来说,折叠屏手机的成绩并不理想。而基于这个结果,对折叠屏手机的发展趋势,目前出现了两种截然不同的判断:一种观点认为,折叠屏手机正在进入爆发期,将迎来快速增长;另一种观点则认为,折叠屏手机已经“卷不动了”,厂商开始放慢发展步伐,未来并不乐观。

  *种观点的理由在于,折叠屏手机的市场基数小,在整个手机行业陷入增长停滞时,其仍能够保持快速增长,成为手机厂商必须布局和跟进的细分赛道。这一点也有数据佐证,据国际数据公司(IDC)数据显示,2023年国内智能手机市场出货量约2.71亿台,同比下降5%,系近10年来*出货量。    <_o3a_page>

  但相比之下,折叠屏市场却保持了逆势上涨,2023年中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台,同比增长114.5%,而从2019年以来中国折叠屏手机市场连续4年同比增速超过100%。

  另据市场调研机构Counterpoint预测,全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台,CAGR(复合年均增长率)达50.2%,预计2027年在高端市场渗透率达39%。

  一方面是整个手机市场的增长放缓,一方面是折叠屏小赛道的快速增长,对于各大手机厂商来说,折叠屏几乎是难以拒绝的诱惑。

  但是,面对一目了然的数据,为什么还会有观点认为,折叠屏手机市场正在进入“卷不动了”的红海呢?

  今年年初,知名分析师郭明錤称,三星在去年下修折叠手机出货目标(1500万台砍到1000万台)后,今年的出货目标(1200万台)较保守。在中国市场,华为以外的品牌对销售利润较低的上下折机型兴趣渐失,OPPO和VIVO甚至已停止原本预计在2024年发售的新款上下折机型的计划。    <_o3a_page>

  对此,OPPO后来回应称,其折叠系列产品按计划推进,而VIVO在今年上半年推出了横式折叠屏VIVO X Fold3系列。

  所谓“上下折机型”就是竖式折叠屏手机,外形类似早期的翻盖手机,主打时尚年轻女性市场。如果说整个折叠屏手机市场的发展趋势还存在争议,竖式折叠屏的增长放缓已经是事实。

  据IDC数据,在2023年中国折叠屏手机的700万台出货量中,竖屏折叠只占了31.9%的市场份额,相比2022年的42.3%下滑了超过10%。

  对此,节点财经认为,之所以竖折产品增长放缓,主要在于这一类型的手机除携带方便、外观时尚外,消费者依然缺乏必需的使用场景。而且,由于要照顾折叠,其电池容量、屏幕表现等相比直板手机在体验上仍存在明显差距,所以其在市场中也被称为“美丽小废物”,而要改变这一现状,就必须提高产品品质和性价比。

  扩展到整个折叠屏手机市场,未来折叠屏是陷入增长放缓的困境,还是迎来大爆发,起决定作用的还是产品本身。

  02 决定折叠屏未来的“三座大山”

  从整个手机的发展历程来看,折叠屏是从2007年iPhone发布后,智能手机的外形变化*的一次。单从这一变化来说,折叠屏*的优势就是在常规直板手机的基础上,扩大了屏幕。

  但是,折叠屏的发展速度,并没有复制此前大屏手机的盛况。细分来看,两种类型的折叠屏手机,即横向折叠屏(大折叠屏)和竖向折叠屏(小折叠屏)都面临着各自的发展困境。    <_o3a_page>

  小折叠屏前述已经提及,这里主要分析一下出货量占多数的大折叠屏。其实,最早上市的折叠屏手机比如三星Galaxy Fold、华为Mate X系列都属于这一类型。据节点财经观察,大折叠屏手机有一个刚需场景,就是可以在商务办公场景下提升生产效率。可以说,折叠屏手机的出现,将商务手机的概念推向了一个新高度。

  但是,商务手机的用户基数并不大,而节点财经认为,大折叠屏手机想要进一步开拓市场,必须要解决三大问题:售价高、容易坏、维修贵。搬不走这“三座大山”,折叠屏手机想要提高渗透率将非常困难。

  先说售价问题,尽管目前随着供应链体系的成熟,折叠屏手机的成本在下降,但相比直板手机,售价仍然偏高。

  2019年三星Galaxy Fold起售价15999元,华为Mate X起售价为16999元。去年三星的最新款为12999元,华为的Mate X5为12999元。这样的价格让绝大多数消费者都望而却步。

  到了今年上半年,荣耀、VIVO的全新大折叠屏手机起售价都已经下探到了6999元,已经便宜了很多,但这也都是相对的。

  大折叠屏之所以售价高企,主要在于成本比较高,其中结构件(主要是转轴/铰链)和显示(柔性屏幕)成本分别占总成本的约22%和34%,起到了决定性作用。

  其中,据节点财经了解,折叠屏铰链的良率水平中位数仅在50%-60%,是折叠屏组装环节降低成本的核心难点,而大折叠屏手机上的那块大柔性屏,价格自然不菲。    <_o3a_page>

  节点财经认为,伴随着产业链的日趋成熟,铰链、柔性屏的成本有希望逐步下降,其实算不上太大的问题。而真正让厂家头疼,让消费者却步的,在于两大结构件在折叠屏手机中均会高频使用,从而导致屏幕易有划痕折痕、铰链故障率高等问题。

  “折叠屏实在是太脆了”,成为很多用户吐槽的重点。

  紧随而来的,就是维修贵。更换铰链的价格要在数百元甚至过千,而更换屏幕动辄数千,让消费者直呼伤不起。

  以华为的Mate X5为例,其内屏屏幕组件更换费用超过5000元,低档一些的大折叠屏手机,换屏费用也动辄两三千,而普通直板手换屏,也就千元上下。雪上加霜的是,翻来翻去的折叠屏的损坏率,要远高于直板手机的屏幕。

  所以,无论大折叠屏还是小折叠屏,要更上一层楼,就必须在产品上解决屏幕折痕、耐用性等直击消费者痛点的核心问题,只有产品力提高了,才能真正把售价、售后维护成本下降到大多数消费者可以接受的水平,从而真正拉动折叠屏走向爆发。

  03 市场潜力仍在,热度还将持续

  所以,哪家手机厂商能够解决上述折叠屏手机的痛点,未来占据的市场份额就会更大。因为,如果抛开售价、售后维护等因素,消费者对折叠屏的接受度并不低。

  据市场研究机构Counterpoint Research调研显示,在中国,在消费价格在400美元以上的智能手机用户中,多达64%的用户在换机时会考虑购买折叠屏手机,其中20%的人已经明确表示将会购买折叠型手机,另外44%的人正在同时权衡直板机和折叠机。    <_o3a_page>

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  其中,调查还显示,大约70%的受访者认为折叠屏手机的重量应与他们正在使用的智能手机相似或更轻,同时大多数用户愿意为大折叠设备支付人民币7000元至8000元。

  也就是说,即便目前折叠屏手机的产品力没有取得明显突破,在高端手机市场,折叠屏手机仍然拥有很大的机会,这也是各大手机厂商不断推出新款的动力所在。

  在目前激烈内卷的手机市场,对任何品牌来说,高端市场都不容有失。

  这不仅因为高端市场的利润更高,更在于可以强化手机品牌,从而在整个手机市场的竞争中占据主动。在节点财经看来,以目前折叠屏手机的出货量,手机厂商想在折叠屏产品上赚取多大的利润,其实并不容易,甚至于不亏钱就算及格了。

  不久前的6月13日,荣耀发布了Magic V Flip小折叠手机,CEO赵明在发布会上直言,小折叠出货量要达到百万台以上才能实现盈亏平衡。但即便这样,荣耀仍一年连发三机,成为为数不多能够完成内折、外折、小折三大折叠屏全形态布局的玩家,被视为发展折叠屏手机的典型代表。    <_o3a_page>

  目前,在中国这个*的折叠屏手机市场中,市场份额已经聚集到几家头部厂商手中。今年*季度,华为凭借Mate X5和Pocket 2两款畅销产品,以35%的市场份额位列*,同时跃居季度全球出货量榜首,出货量同比增长257%;三星以23%的市场份额排名第二,出货量同比下降42%;荣耀折叠屏手机市场份额则从去年的3%猛涨至本季度的12%,跃居全球第三。

  综合来看,节点财经认为,后续折叠手机市场的发展持续增长,取决于成本优化与产品力提升的速度。其中,关键部件如柔性屏、铰链在出货量不断走高后,规模效应下有望有效降低成本。至于折叠屏在屏幕折痕、铰链故障等槽点,随着技术的进步,未来有望得到持续改善。

  比如荣耀的Magic V3已经通过了IPX8防水等级认证,成为*一款支持2.5米防水的折叠屏手机;再比如VIVO X Fold3在芯片、架构、续航、折痕、抗摔等方面有了较大的提升,是全球*采用骁龙8 Gen 3的折叠巨幕手机。这两款产品的销量都不错,提升了荣耀、VIVO在折叠屏市场的占有率。    <_o3a_page>

  如今,已有消息传出,后知后觉的苹果也在探索折叠屏产品,郭明錤曾表示,预计苹果将在2026年推出折叠屏Macbook。不难预见,随着苹果的入局,折叠屏手机的热度还将持续。

  其实,折叠屏面临的很多问题都已经有了解决方法,缺少的只是时间,保持一份好心态,持续耕耘,或许是折叠屏厂商们当下*的选择。

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