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王兴:下一波互联网如果想回暖 供应链和B2B行业创新是方向

2017/03/04 17:29      i黑马   


  所以,就会出现一个公司还什么都没有,刚起一个团队,估值就2亿美金了。光一个团队刚开始就2亿美金了。

  所以这是整个中国经济走到2012-2016年走到这个周期里,大家终于从最开始的开始寻找出路,到最后这四年里最后接受了说我们经济要走L型走势。所以这个时间点大家对O2O这么热衷、这么向往很像什么?

  告诉你们,历史上出现过这种情况,只不过大家可能没有认识到这个情况,就是我们出现这种情况,大家对O2O这么热衷,对新概念这么热衷,这个情况在人类历史上是出现过的,什么时候呢?在中国历史上出现过,就是春秋末期,大家知道中国历史上非常重要的一段是春秋战国,春秋末期,中国有一个叫百家争鸣、百花齐放,什么孔子、老子、墨子、韩非子都是那个时间出现的,出现了很多流派理论,什么儒家、法家、道家、墨家,出现很多流派,每个流派都提出自己的主张,认为这个世界向何处去,那时候出现什么情况?大家认为世界末日了,过去的路都走不通了,提出这个世界要向哪里走的主张。

  所以在2012-2016年这个过程中,就是中国经济,其实准确来说是世界经济在过去的路走不通了,大家纷纷也要去求中国经济和世界经济要向哪里走的过程,就是这样一个过程。在这个时间点,O2O和互联网思维被提出来,认为是中国经济的出路。所以这是中国经济+互联网。

  互联网从大概90年代末进入中国到现在20年左右,过去的20年是互联网的黄金时代,在过去的20年里的中国只有三个行业值得去从业的,互联网、金融、房地产,其他行业都是入错行。所以在过去的20年整个中国互联网飞速发展,所以现在整个中国互联网加起来市值大概有1万亿,所以从零起步,大概20年时间,发展速度非常快。尤其到2010年左右移动互联网普及的时候,又一波新的浪潮,出现了很多新的公司。

  但是走到2015年到2016年,整个互联网和移动互联网出现了新的症状,新的情况,新的情况是什么呢?第一,从互联网到移动互联网的转型基本完成了。移动互联网的驱动力是智能手机,也就是智能手机用户量不怎么增加了,原因非常简单,过去没手机的都有了,有手机的用户上一代都换成智能手机了,连我妈哪儿也不去,不工作,只跟家哄孩子,都搞一个手机,没有人没有智能手机了,所以这个市场红利就完了。

  大家看到小米今年不断下调它的销售目标,就是因为用户已经有智能手机了,用户换手机的意愿下降了。事实上整个移动互联网的体量就是几个数乘起来的,一是手机数,二是手机上的APP数,三是每个APP的使用时长,就这几个数乘出来的。

  所以最大的第一个数手机数没了,停了,这是第一,手机数增长停滞。第二,我们观察到了一种非常可怕的现象,用户在手机上,过去一段时间里是不断地装APP,现在在不断地删APP。你们可以回忆一下你们过去有没有删过什么APP,或者你换下一个手机的时候只装了几个。

  我们给非常牛逼的投资人做了非常广泛的调研,调研之后说只有11个APP能稳定在留在消费者手机上,只有11个APP。这意味着什么?意味着大量的APP没了,事实上我们观察今年Q3 Questmobile出的数据看,不少APP的量都在跌。当然还有很多在涨,涨的主要是体量大的,体量小的在减,这件事情很恐怖的。

  所以最近一段时间大家看风投都不投钱了,因为没有新兴公司出来能拿到钱。还有一个非常恐怖的,在互联网时代,因为它是浏览器模式使用网站,所以用浏览器打开一个网站的时候,是从一个网站跳转到另外一个网站的门槛是非常低的,很多时候你都不知道你跳到另外一个网站,随便一点链接就跳过去了,这是其一。

  其二,有搜索引擎这么奇葩的东西,可以把用户的流量分发到各个网站上去,但是到了移动互联网时代里面,你想从一个APP跳到另外一个APP,门槛是非常高的,大量的APP之间是不支持跳转的。因为不支持跳转,导致用户都被留在一个APP上去了,因为没有这种搜索引擎的分布式、去中心化的流量分发渠道,现在在移动互联网上的流量分发渠道,APP你要不下载怎么办?

  只有两个途径,一是买电子市场排名,二是买手机厂商预装。只有这两个选择,这两个渠道能推的量非常非常少,所以马太效应非常强。

  所以我们观察美国互联网再观察中国互联网,两个国家的互联网出现了同一种情况,过去这些年互联网整个行业的市值在快速上升,但是我们来看这个市值分布的话有一个非常恐怖的现象,美国互联网的市值主体都被三大互联网公司占了,其他公司都是很小很小的,三大互联网公司就是facebook、亚马逊、Google,除了他们之外,其他互联网公司很小,小两个数量级,中国也这样,都变成腾讯和阿里的了。

  还有一个事情,过去手机厂商因为业务快速增长了,所以商户对利润、毛利空间也比较大,对利润追求也非常强烈,他们不涨的时候就要赚钱,赚钱怎么赚呢?因为消费者买了手机,手机就那么贵,他赚钱的方式就是向预装和电子市场要做推广的人收费,而且每年涨得非常厉害。

  我们估测2017年预装费和电子市场费用会比2016年涨30%,这些要素加在一起,对移动互联网公司来说是非常恐怖的,第一,手机数不涨了,第二,消费者的卸载,第三,推广费用涨30%。所以整个中国移动互联网在2016年我认为就是一个分水岭,未来中国的移动互联网,明年移动互联网会非常惨烈,很多你们想象不到的公司会死掉。当然了,我们美团点评应该会更强。

  我绕了这么远的路讲全球经济、政治,中国的经济,传统行业和互联网、移动互联网,其实本质上都是同一件事,我们如果按照企业发展三段论来看的话,你们听说过企业发展三段论吗?企业发展是三个阶段,是市场驱动发展、领导力驱动发展和创新驱动发展。

  市场驱动发展是什么意思呢?就是市场本身在快速增长,所以企业变得大了。领导力发展就是我们这个企业通过管理、组织结构这些事情做得很好,所以我们在市场上能够抢到更多市场份额,创新驱动发展是说原先的市场不一样了,我们开创新业务,开创新服务,我们能通过创新提供更低成本的服务,更高的效率,所以如果以这三段论来分析全球、中国的互联网的话,全球经济、中国经济和互联网经济都是同一个问题就是市场驱动的发展结束了。

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