阿里和字节成为朋友

　　被封禁2个月后，字节跳动旗下的TikTok，再次重返印尼市场。

　　回归的条件之一，是TikTok要与印尼GoTo集团达成电商战略合作。12月11日，双方宣布达成合作，不仅如此，TikTok还与GoTo集团旗下电商平台Tokopedia合并，合并后的实体，TikTok占股75%并拥有控制权。

　　派代发现，GoTo集团还有一个重要股东——阿里，后者持有GoTo 8.84%的股权。从这层关系来看，TikTok收购Tokopedia后，阿里与字节间接成了“朋友”。

　　不过，有业内人士指出，阿里持股GoTo大概率只是商业行为，那点股份对集团决策的影响不大。

　　从两大巨头在印尼的种种动作，可以看出，印尼已成为电商必争之地。

　　印尼，作为东南亚人口最多的国家和*的经济体，被出海东南亚的创业者们赋予了“得印尼者得东南亚”的地位。

　　在这片土地上，来自我国的电商巨头群英荟萃。争霸数年，今年9月，TikTok却被印尼政府一纸禁令拉下战场，正为失去劲敌而欢欣的Lazada、Shopee、Temu们，却在12月听到TikTok重擂战鼓。

　　TikTok为何可以在2个月之后回归?如今重整局面的印尼电商市场，TikTok持股的Tokopedia，与阿里持股的Lazada下半场谁能取胜?

　　01 民意不可违

　　此前，禁令的推动者是印尼中小企业部长特登(Teten Masduki)，他提出了对TikTok电商的封禁及管制诉求。9月27日，印尼贸易部长哈桑同意以上政策，要求TikTok其将电商业务与社交媒体剥离。10月4日，TikTok电商在印尼正式下线。

　　印尼封禁电商仅2个月，为何TikTok又可以与印尼GoTo集团达成合作?转变的原因可以概括为三点。

　　一是民意不可违。

　　印尼政府和印尼商家并非穿同一条裤子，商家对于禁TikTok电商业务大部分持反对的声音。因为印尼政府封禁了TikTok电商后，当地中小企业的发展并没有因此变得更好，例如雅加达丹那阿邦市场的商家表示，人流没有因为禁令回来，反而更冷清了。

　　印尼某小家电商家也透露，入驻TikTok Shop半年，其营业额翻了一倍，日销达400万印尼盾(约人民币1900元)。他认为，是TikTok平台让他获得了更多曝光，客户也随之而来，所以他反对政府的禁令，也不明白政府为何要这样做。

　　印尼经济与金融发展研究所研究员奈卢尔·胡达则认为，封禁TikTok Shop将破坏中小微企业的数字化，是一种倒退，政府应以规管取代禁令。马来西亚电子商务委员会主席Ganesh Kumar Bangah直言，封禁TikTok电商将对中小微企业、短视频创作者以及电商从业者造成严重损害。

　　二是无法彻底封禁。

　　在印尼，TikTok拥有超过1.25亿月活用户，2023年上半年，印尼是TikTok Shop销量超过1万的店铺数最多的国家，全球销售额前三的小店有两家都来自印尼。

　　TikTok巨大的流量池养活了印尼无数的主播和商家，即使政府下了禁令，但依然挡不住用户通过在TikTok平台分享内容来推广产品，将TikTok的流量变现。

　　三是TikTok答应做出形态调整。

　　此前由于印尼本土对外来企业的防备，TikTok一直拿不到在当地运营电商业务的资质。而要想拿到资质，印尼政府指出了两条明路。

　　在民意裹挟和市场驱动的前提下，11月初，印尼政府和TikTok坐下来重新谈判，当时印尼合作社和中小企业部部长Teten Masduki指出，TikTok电商未来若想重返印尼，首先要遵从商品标准化、贸易行为的健康度、对国内中小微企业与国内产品的冲击度、平等竞争等原则。

　　其次有两种形态选择：

　　*种，TikTok将在印尼开设一个新的电商平台，但在此之前，需要先向投资协调委员会(BKPM)注册，再向贸易部 (Permendag) 办理许可事宜;第二种，与其他已经在印尼运营的电商平台合作。

　　显然，TikTok选择了第二种。12月11日，TikTok印尼电商业务将与GoTo集团旗下电商平台Tokopedia合并，合并后的Tokopedia由TikTok控股。

　　02 TikTok诚意十足

　　TikTok为了重返印尼，承诺将在未来几年投入15亿美元，为印尼未来业务发展提供资金支持。

　　TikTok和GoTo在一份联合声明中也表示，双方的战略合作伙伴关系将在与相关监管机构，密切协商和监督的情况下进行试点。未来他们将在自己的平台上推广印尼商品，并帮助该国中小企业制定生产和销售策略。

　　TikTok的诚意也让印尼点了头，终于获得了在当地运营电商业务的资质。12月12日TikTok电商在印尼全国网购日重新上线。恢复上线的当天，TikTok和Tokopedia还将共同上线“购买本地产品”（Beli Lokal）活动，助力印尼本土企业的发展。

　　那么Tokopedia是何方神圣?TikTok为什么选择Tokopedia而不是其他电商平台呢?

　　Tokopedia成立于2009年，两位创始人在印尼偏远地区出生长大，创始人看到印尼的民众总是受到距离和技术的阻碍，希望通过技术使印尼的商业民主化。因此，Tokopedia和一般的电商公司不同，它起初是作为一家技术公司成立的，科技属性更强。

　　因此，与印尼当地的电商平台竞争，Tokopedia具有三个优势：

　　*个是平台的稳定性和可靠。Tokopedia可以为商家提供金融科技支付和物流服务，商品能够到达印度尼西亚 99% 的地区。外资企业在印尼，受限太多，而Tokopedia是本土企业，运作更稳定。

　　第二是个功能匹配。Tokopedia拥有超过6000万的注册用户，早在2019年就针对短视频购物、直播带货开设Tokopedia Live功能，旗下也拥有视频流媒体频道。这与重视短视频业务的TikTok不谋而合。

　　第三个是商家属性匹配。Tokopedia为超过 1100 万商户提供服务，其中大多数是新创业的商家，而TikTok在印尼的电商业务也以中小卖家为主。

　　03 字节与阿里成“朋友”

　　在印尼市场上，阿里持股的Lazada和如今字节跳动持股的Tokopedia是不可忽视的存在。

　　派代研究发现，Tokopedia是GoTo集团旗下三个独立子公司之一。在2022年4月，GoTo集团正式在印度尼西亚雅加达证券交易所上市。GoTo集团发布的招股书显示，阿里是GoTo的重要股东，持有GoTo 8.84%的股权。从这层关系来看，TikTok收购Tokopedia后，阿里与字节成了“朋友”。

　　但从具体的业务来看，双方依然是“敌人”。据墨腾创投梳理2023年东南亚电商平台市占率情况：Shopee 占45.9% （638亿美元）；Lazada占 17.5%；Tokopedia 占14.2%；TikTok Shop占 13.9%;其他平台(Amazon、Tiki、Bukalapak等)8.6%。

　　因此，TikTok收购Tokopedia后，将超越Lazada成为印尼第二大电商平台，也成为Lazada强劲的竞争对手。

　　从目前Tokopedia、Lazada在印尼的状态来看，Lazada像淘宝，品类多，技术和物流是 Lazada 的核心优势，男女用户四六开。

　　Lazada目前注册用户接近3亿，有超过1000万个活跃卖家，每天有超过100万个新商品上架。平台上有大约500万件商品，包括服饰、家居用品、电子产品等品类。客单价大概在8-10美元。

　　而Tokopedia类似于京东，客单价更高，男性用户更多。目前，Tokopedia拥有超过6000万的注册用户，活跃卖家超过1400万，在其平台上提供了18亿件产品，Tokopedia未披露客单价，而TikTok 此前在印尼则还是做爆品的逻辑，货架电商要求SKU足够多，客单价大概为3-6美元。

　　那么Tokopedia 相比Lazada有什么优势？技术公司出身的Tokopedia对于用户的需求反应更及时。上个月，Tokopedia宣布推出了两项新功能，“Multiple Product Search”(多种产品搜索)以及“Buy More Save More”(多买多省)。

　　这可以帮助用户节省购物时间，和帮助Tokopedia用户以更实惠的价格进行网购。

　　其次，Populix对印尼消费者的购物习惯以及偏好进行了调查。

　　结果显示，印尼消费者对Tokopedia的忠诚度最高，为44%，对Shopee和Lazada的忠诚度是40%、11%。同时，与其他电商平台相比，Tokopedia的购买留存转化率也是最高的。

　　图片来源：Populix

　　可以肯定的是，未来Tokopedia借助TikTok所拥有的巨大流量优势，在印尼市场的竞争力必然会大大增强，目前市占率落后的Lazada或将被拉开更大差距，而TikTok + Tokopedia的组合，能否打败印尼*大电商Shopee?

　　目前来看，这种可能性极大。据了解，TikTok电商GMV今年达到200亿美金，其中东南亚GMV就超过130亿美金，明年将在东南亚和美国同时发力，TikTok的电商GMV目标也初步定为500亿美金，要比今年翻一倍多。

　　而且TikTok全球月活用户超过10亿，美国月活用户超过1.5亿，东南亚超3.25亿，其中印尼独占1.25亿。电商化的空间巨大，入局的商家必然能吃上一波红利。