信通院：智能云正重构云服务产业，市场格局或重新洗牌

　　云计算作为数字时代的新型基础设施，是整合科技创新资源，加快形成新质生产力的关键要素和构建现代化产业体系的底座支撑。

　　今日，由中国通信标准化协会主办，中国信息通信研究院(简称“中国信通院”)承办的“2024可信云大会”在北京召开。会上，中国信通院正式发布《云计算白皮书(2024年)》(以下简称白皮书)，这是中国信通院第10次发布云计算白皮书。

　　云计算市场格局面临重新洗牌

　　白皮书指出，全球持续深化云计算战略。2023年，全球云计算市场规模为5864亿美元，同比增长19.4%，在生成式AI、大模型的算力与应用需求刺激下，云计算市场将保持长期稳定增长，预计2027年全球云计算市场将突破万亿美元。

　　在中国，过去十多年，国家政策支持力度不断加大，持续加强云计算基础设施建设和行业应用。同时，各地积极贯彻落实国家战略部署，结合区域特点和发展需求，推动云计算技术创新和产业智能化应用。

　　2023年，我国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%，仍保持较高活力，同时，AI原生带来的云技术革新和各行业上云积极性持续攀升，正带动我国云计算开启新一轮增长，预计2027年我国云计算市场将突破2.1万亿元，市场格局也面临重新洗牌。

　　具体来看，头部互联网厂商保持IaaS领先优势的基础上，聚焦软件层性能优化、PaaS层模型训练和SaaS层智能化应用。运营商借助原行业渠道优势扩大IaaS层的优势，进一步升级智算供给能力。中腰部厂借助科技平台优势强势发力，快速推动原有云业务智能化转型从而抢占市场。

　　首提中国云计算发展评价体系

　　值得一提的是，本次白皮书立足产业新发展、新变化、新需求，聚焦新形势下全球云计算发展重点，梳理我国云计算整体发展特点，首次提出中国云计算发展评价体系，包含云资源供需发展水平、云服务应用发展水平、云技术融合发展水平，旨在衡量一个地区或行业的云计算供需水平、应用深度、技术融合等情况。

　　云资源供给方面，呈“东重西轻，南强北弱”，布局需进一步优化。以京津冀、长三角、珠三角为首的中东部地区供云用云较为成熟，西部地区的数字经济建设起步较晚，目前仍处于发展储能阶段。供需对比看，大部分省份供需量保持一致，但部分省份存在云资源供需交叉不平衡的情况，亟需优化资源配置，促进各地数字经济均衡发展。

　　云服务应用方面，展现出了从行业龙头到中小企业全面铺开、从“资源上云”到“深度用云”，广泛渗透的发展格局。从行业看，泛互联网行业云化程度领先，上云理念不断向传统行业渗透;从规模看，大型企业未来几年将实现全面上云，中小企业有机会成为上云“生力军”;从质量看，云的高可用性已成为服务商发展必备条件，开始着力于提升服务质量。

　　云技术融合发展水平反映算力、云计算等技术融合情况，通过算云融合水平与数智云化水平进行展现。目前算云融合呈阶梯状分布，以北京、广东、上海、浙江为代表的第一梯队算力云化程度高，后面依次是以宁夏、甘肃为代表的第二梯队和以贵州、内蒙古为代表的第三梯队。数智化水平方面仍有较大提升空间。

　　智能云正重构云服务产业格局

　　当前全球人工智能技术迅猛发展，智能算力逐渐成为算力结构的主要组成，传统的通用云计算正加速与智算融合，升级成为可服务于人工智能技术和应用发展的智能云，推动人工智能技术发展和应用快速革新。

　　白皮书指出，智能云体系包括智能云基础设施服务AIIaaS、智能云平台服务AIPaaS、模型云服务MaaS、智能云应用服务AISaaS。智能云作为新一代人工智能发展的驱动力量，正在重构云服务产业格局，加速形成新质生产力。

　　具体而言，AIIaaS夯实云计算技术底座，持续提升智能软硬件效能;AIPaaS聚焦智算服务开发能力，成为AI工程化实践最优解;MaaS定义云上服务新范式，赋能AI创新与效率提升;AISaaS推动AI应用落地实践，加速企业数字化转型进程。

　　对于未来云计算的发展趋势，白皮书指出，战略上，全球主要国家本土云计算战略仍将继续升级，全球云计算开放程度或收紧;路径上，云计算产业关注点不断上移，将更加侧重提升易用、安全、稳定、优化等精细化管理水平;模式上，“云+AI”服务模式创新发展，将开启云计算产业智能化新纪元。